2018年鋰電行業(yè)10大市場趨勢

　　2017中國鋰電產(chǎn)業(yè)處于政策消化期，全年新能源汽車及動力電池產(chǎn)銷量低于2017年年初預(yù)期，但從技術(shù)進(jìn)度速度、市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)發(fā)展重心、產(chǎn)業(yè)鏈布局、部分原材料價格下行等來微觀來看，2017年中國鋰電產(chǎn)業(yè)仍取得不俗成績。

　　高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）從事鋰電行業(yè)研究6年有余，通過對鋰電上下游的深入溝通和觀察，在2017年年初對鋰電產(chǎn)業(yè)曾做十大趨勢預(yù)測，如今年關(guān)，回顧來看，超過90%的預(yù)測變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

　　一、2017年全國新能源汽車產(chǎn)量78萬輛;

　　實(shí)際：2017年1-11月份產(chǎn)量61.5萬輛，全年有望達(dá)到75萬輛;

　　二、2017年動力電池產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2017年年底國內(nèi)動力電池產(chǎn)能突破100GWh;

　　實(shí)際：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，到2017年底，中國動力電池有效產(chǎn)能達(dá)到110GWh。

　　三、動力電池領(lǐng)域整合開始，部分三四線動力電池企業(yè)將被整合或淘汰出局;

　　實(shí)際：2016年中國動力電池150家，到2017年動力電池企業(yè)新增12家，退出或停產(chǎn)超過20余家，動力電池企業(yè)總數(shù)不足140家。

　　四、動力電池（組）價格同比2016年將超過20%的降幅，動力電池行業(yè)平均毛利將下降至25%——30%;

　　實(shí)際：2017年動力電池價格年均降幅20%-25%，行業(yè)盈利能力下滑。

　　五、碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格回落;六氟磷酸鋰價格將有較大幅度下降;

　　實(shí)際：六氟磷酸鋰價格常年下滑，從年初35萬/噸，下降至15萬/噸，降幅超過57%。

　　碳酸鋰價格第一季度比較平穩(wěn)，第二季度恢復(fù)漲勢，從13萬/噸上漲到當(dāng)前18萬/噸。

　　六、硅碳復(fù)合材料在動力電池中應(yīng)用比例將超過2%;

　　實(shí)際：2017年中國硅碳復(fù)合材料用量超過1200噸，主要用于圓柱18650動力電池，占動力電池負(fù)極總用量比例約2.2%。

　　七、動力型三元材料622的產(chǎn)量占比較2016年有很大提升;

　　實(shí)際：2017年多家動力電池企業(yè)加快開發(fā)622型動力電池，主要用于圓柱18650、方形動力電池，全年動力型NCM622產(chǎn)量約5000噸，占動力三元材料比例超過5%。

　　八、動力電池（組）的尺寸規(guī)格開始減少;

　　實(shí)際：多家動力電池企業(yè)開始采用VDA尺寸標(biāo)準(zhǔn)，圓柱動力電池型號以18650、21700、26650、32650為主，其他異性圓柱型號逐漸減少。

　　九、電解液、濕法隔膜價格在2017年將一定幅度下降，預(yù)計(jì)電解液價格到2017年底同比降幅將超過15%，濕法隔膜到2017年年底同比降幅將超過10%;

　　實(shí)際：電解液全年均價降幅22——25%;濕法隔膜全年均價降幅15%——20%;

　　十、純電動乘用車2017年銷量突破50萬輛，成為動力電池增長新引擎;

　　實(shí)際：1-11月份，新能源乘用車產(chǎn)量45.4萬輛，全年銷量大概率突破50萬輛;

　　在補(bǔ)貼繼續(xù)退坡、補(bǔ)貼門檻提高的疑云下，2018年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在壓力加大、整合加劇、上游部分原材料價格繼續(xù)高居不下、終端要求不斷上升等變數(shù)，對很多企業(yè)而言，挺過2018年就意味著階段性勝利。

　　高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過系統(tǒng)調(diào)研與分析，對2018年鋰電行業(yè)做出預(yù)測：

　　一、新能源乘用車仍是動力電池產(chǎn)銷量的主要拉動引擎，全年產(chǎn)量將突破75萬輛。

　　二、三元動力電池占比繼續(xù)上升，2018年占比提升到65%以上;

　　三、動力電池價格繼續(xù)下滑，年均降幅在15%——20%，部分三元動力電池系統(tǒng)價格年底跌至1.1-1.2元/Wh;

　　四、動力電池新增企業(yè)減少，企業(yè)總數(shù)量將繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)超過20家企業(yè)被整合、兼并購、停產(chǎn)、放棄動力電池領(lǐng)域等;

　　五、為提高動力電池產(chǎn)能利用率，終端推廣運(yùn)營創(chuàng)新模式將增多，動力電池下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩啾煌诰?，如低速車、高爾夫球車、軌?

　　六、隔膜成為四大材料中主要降本對象，預(yù)計(jì)全年超過25%的降幅，濕法基膜到年底均價將低于2.5元/平方米;

　　七、上游原材料鋰鹽、鈷價格仍堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)下半年價格會有所回落;

　　八、石墨負(fù)極材料上半年價格仍處于波動中，隨著新建石墨化產(chǎn)能在年中開始釋放，其價格下半年回落;

　　九、動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)變得謹(jǐn)慎，主要有2股力量進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，一是已經(jīng)取得市場認(rèn)可及一定占有率的動力企業(yè)為加大規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)投資;另一類是新進(jìn)入者，建設(shè)第一期產(chǎn)能;三四線企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將大面積延期或調(diào)整。

　　十、2018年數(shù)碼鋰電池會引來新一波擴(kuò)產(chǎn)潮，但主要集中在一線電池企業(yè)，且主要產(chǎn)能為軟包。