170億塊電路的召喚

——2004年中國(guó)集成電路應(yīng)用市場(chǎng)剖析

作者：汪正和

我們把國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)定義為在大陸直接消耗的集成電路及其使用領(lǐng)域。集成電路來(lái)源由在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和由外部進(jìn)口兩部分組成。國(guó)內(nèi)主要由外商獨(dú)資、合資、國(guó)有等企業(yè)來(lái)生產(chǎn)提供集成電路,制造商主要有：上海華虹-NEC、天津摩托羅拉、北京首鋼NEC、無(wú)錫上華、華潤(rùn)華晶、上海貝嶺、上海先進(jìn)、紹興華越、中芯國(guó)際、宏力半導(dǎo)體、上海新進(jìn)半導(dǎo)體等。雙極電路制造線(xiàn)以新世界半導(dǎo)體的6英寸、1微米代工線(xiàn)為最先進(jìn)。CMOS電路制造線(xiàn)以“中芯”、“宏力”的8英寸為最先進(jìn)。國(guó)內(nèi)已建成的集成電路后封裝企業(yè)主要有天津摩托羅拉、江陰長(zhǎng)電科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特爾、上海松下、上海青浦現(xiàn)代、蘇州哈里斯、三星、日立、西門(mén)子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、無(wú)錫東芝、華晶封裝、甘肅永紅等。而國(guó)內(nèi)較大設(shè)計(jì)公司有杭州士蘭、北京華大、無(wú)錫華潤(rùn)矽科、上海華虹、大唐微電子。新進(jìn)半導(dǎo)體和力通微電子在2004年將成為大陸領(lǐng)先的IDM(集成器件設(shè)計(jì)與制造)公司。 從國(guó)內(nèi)的電路消耗量看,華南市場(chǎng)最大、其次華東市場(chǎng),而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)地以華東為最大。

現(xiàn)在,包括中國(guó)臺(tái)灣、日本、美國(guó)、歐洲等在內(nèi)的部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國(guó)內(nèi)地作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。上海、北京、浙江、深圳、蘇州、無(wú)錫等城市都在積極吸引或興建芯片生產(chǎn)線(xiàn)、封裝線(xiàn)、設(shè)計(jì)公司。上海以張江高科技園區(qū)為核心,吸引了以中芯國(guó)際、宏力半導(dǎo)體為代表的半導(dǎo)體制造企業(yè)入駐,并迅速聚集起60多家相關(guān)企業(yè),投資總額超過(guò)40億美元,加上已建成投產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片企業(yè)和封裝企業(yè),上海已形成了從芯片設(shè)計(jì)、圓片制造、封裝到測(cè)試等配套服務(wù)的完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。如果把蘇州、無(wú)錫、杭州及周邊的芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、配套業(yè)概括進(jìn)來(lái),大上海經(jīng)濟(jì)圈已成為大陸最大的半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝中心。

過(guò)去,集成電路的市場(chǎng)主要是計(jì)算機(jī)及外設(shè)、以音視頻產(chǎn)品為主的家電、通信及其終端產(chǎn)品三大類(lèi)市場(chǎng)。而現(xiàn)在更多的公司和資金及技術(shù)投入到了以家庭和個(gè)人終端為主體的電子市場(chǎng)。其代表性的產(chǎn)品就是家庭網(wǎng)絡(luò)家電、機(jī)頂盒、家庭通信網(wǎng)絡(luò)終端和手持移動(dòng)信息終端產(chǎn)品。通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的迅速發(fā)展為這個(gè)新的市場(chǎng)提供了最根本的支持。
我們預(yù)計(jì),2004年國(guó)內(nèi)消費(fèi)類(lèi)電路約需70億塊、通信、計(jì)算機(jī)及其它電路約90億塊、電子制造服務(wù)(EMS)企業(yè)10億塊。消費(fèi)類(lèi)電路出現(xiàn)了價(jià)格總體下降,產(chǎn)品迅速更新;而數(shù)字化產(chǎn)品發(fā)展速度加快。通信產(chǎn)品更為豐富,通信電路品種多,更新?lián)Q代也快。計(jì)算機(jī)類(lèi)電路與計(jì)算機(jī)市場(chǎng)有共同的特點(diǎn),即價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品更新?lián)Q代更快。工業(yè)控制和儀器儀表中集成電路的發(fā)展速度也在加快。

消費(fèi)電子：數(shù)字電視將強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎
彩電：預(yù)計(jì)2004年將生產(chǎn)8000萬(wàn)臺(tái)以上,出口3500萬(wàn)臺(tái)。國(guó)內(nèi)機(jī)器以長(zhǎng)虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海信、海爾等為主,彩電生產(chǎn)正進(jìn)一步向少數(shù)大企業(yè)集中。合資的有飛利浦、索尼、東芝、松下、三星、LG等。大屏幕機(jī)產(chǎn)量約占75%以上,出口機(jī)以合資公司的返銷(xiāo)機(jī)為主。
國(guó)內(nèi)彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、松下等為主,三洋、三星等彩電遙控系統(tǒng)也進(jìn)入了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。由于國(guó)內(nèi)彩電機(jī)芯幾代共存,遙控電路也出現(xiàn)幾代產(chǎn)品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遙控發(fā)射電路占有量上升,預(yù)計(jì)2004年國(guó)內(nèi)需彩電遙控系統(tǒng)電路2.4億塊。
飛利浦、東芝、三洋、松下等大屏幕機(jī)型主電路均以總線(xiàn)控制為主。國(guó)內(nèi)中小屏幕彩電產(chǎn)量所占比例下降較大,其主電路以飛利浦、三洋、東芝單片等為主,小屏彩電以三洋的方案為主。預(yù)計(jì)2004年市場(chǎng)需1.6億塊主電路。
國(guó)內(nèi)彩電外圍電路以場(chǎng)功放、音頻功放、頻道轉(zhuǎn)換電路、電調(diào)諧穩(wěn)壓電路為主,進(jìn)口貨主要來(lái)自三洋、松下、NEC等,國(guó)內(nèi)以華晶、友旺等供貨為主。由于大屏幕機(jī)的功能增加,所需外圍電路更多,預(yù)計(jì)2004年需要4.8億塊外圍電路,彩電電源電路以日本、歐洲公司為主。