有數(shù)量才有利潤(rùn)
然而,這一基礎(chǔ)的前提是你能把新芯片順利地賣出去,這樣才能收回你先期投入的所有費(fèi)用。高登.摩爾在1997年的《科學(xué)美國(guó)人》雜志中樂觀地表示,在半導(dǎo)體行業(yè)中,這從來不成其為問題,因?yàn)閹缀跛挟a(chǎn)品的內(nèi)存都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。“所以,市場(chǎng)對(duì)高密度芯片的需求彈性,可以保證你的芯片工廠總能獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)。“
如果沒有這種彈性,那么半導(dǎo)體工業(yè)就會(huì)被市場(chǎng)上堆積如山、供過于求的芯片埋葬,半導(dǎo)體企業(yè)也必然面臨破產(chǎn)�！叭绻圃煲粋�(gè)電路只花費(fèi)1美分,但是卻要在設(shè)計(jì)上花費(fèi)100萬美金,那么如果你只生產(chǎn)10萬個(gè)產(chǎn)品,單個(gè)產(chǎn)品的成本仍然高達(dá)10美元,”電子自動(dòng)化設(shè)計(jì)行業(yè)的Giga Scale Intergration公司董事長(zhǎng)George Janac說,“如果你能把產(chǎn)品賣到20美金一個(gè),當(dāng)然是好事一樁,但是如果市場(chǎng)上充斥的硅片行價(jià)就是50美分,那你就只能倒閉�！�
真正能從經(jīng)濟(jì)困境中拯救半導(dǎo)體行業(yè)的,還是隨著芯片換代而不斷推出的各種新產(chǎn)品。如今,高性能、海量處理能力的計(jì)算機(jī)的普及,不僅催生出了移動(dòng)電話等新式產(chǎn)品,也為電視和汽車這些傳統(tǒng)商品提供了技術(shù)增值的空間。如果按照半導(dǎo)體行業(yè)的歷史邏輯,那些正在籌備建立的芯片制造廠就找到了足夠的存在理由。
但是,由于這些新工廠的生產(chǎn)能力將不可思議地增加,那么為了不讓市場(chǎng)上的芯片出現(xiàn)供遠(yuǎn)過于求的情況,芯片的需求量將不得不急劇提高。去年11月,AMD的300毫米芯片廠在德國(guó)的德累斯頓破土動(dòng)工,預(yù)計(jì)2006年建成投產(chǎn)時(shí),月產(chǎn)量將達(dá)到13000到20000塊硅片。這就意味著,如果按照每片硅片能產(chǎn)生250個(gè)芯片計(jì)算,那么僅僅是這家AMD的新工廠,其一年的芯片產(chǎn)量就達(dá)到6000萬個(gè)。這個(gè)數(shù)字是2002年全世界PC銷售量的兩倍。
有需求才有數(shù)量
如此大的產(chǎn)量,如果市場(chǎng)需求無力消化怎么辦？技術(shù)商業(yè)研究公司的總裁Dave Mack說,短期內(nèi),這還不成為問題�！皟H僅是市場(chǎng)對(duì)低能耗移動(dòng)設(shè)備的需求,比如數(shù)碼照相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及,就使這些新建的芯片廠充滿信心。這些消費(fèi)電子產(chǎn)品要求更大的內(nèi)存和更低能耗的運(yùn)算能力。比如,在線影音播放技術(shù)和高解像實(shí)時(shí)模型使桌上電腦和游戲控制平臺(tái)得以蓬勃發(fā)展�！贝送�,IBM的Meryerson說,系統(tǒng)制造商也將十分歡迎新一代芯片,因?yàn)樗麄兛梢栽讷@得更多的芯片功能的同時(shí),大大降低生產(chǎn)成本。
但是,人們關(guān)心的是半導(dǎo)體的中期需求是否也如此樂觀。已經(jīng)走向成熟的一些電子產(chǎn)品門類,可能會(huì)降低對(duì)新芯片技術(shù)的需求。比如,很多購買了配置最先進(jìn)CPU的個(gè)人計(jì)算機(jī)的購買者,現(xiàn)在對(duì)機(jī)器的工作性能就很滿意。IDC的副總Roger Kay說,那些對(duì)頂級(jí)PC確實(shí)有需求的公司精英,最多只占整個(gè)工作人群的5％。另一位IDC的研究員Kevin Kane說,滿足基本功能的手機(jī)繼續(xù)占據(jù)手機(jī)銷售市場(chǎng)的主流,而PDA的銷售量也令廠家失望。除去節(jié)假日對(duì)銷售量的刺激,2003年市場(chǎng)對(duì)手持設(shè)備的需求在比2002年下跌得更厲害。
總而言之,這些曾經(jīng)推動(dòng)過半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)展的電子產(chǎn)品,有可能在風(fēng)行一時(shí)之后開始固守幾十年的原有技術(shù),就像數(shù)字顯示時(shí)鐘的命運(yùn)一樣。Gartner Dataquest公司的研究員Bob Johnson認(rèn)為,這種事情不會(huì)發(fā)生�！皠e低估了微軟不斷制造功能欠缺的軟件的本事�！彼φf。而技術(shù)商業(yè)公司的Mack認(rèn)為,軟件的功能欠缺并不是人們購買新設(shè)備的理由。“200年來,商業(yè)社會(huì)的游戲規(guī)則并沒有實(shí)質(zhì)上的改變。我們只是讓文字和計(jì)算變得自動(dòng)化了,可是除此之外,我們很難再把什么東西自動(dòng)化了�！�
當(dāng)然,因?yàn)槔骝?qū)動(dòng),市場(chǎng)總是有層出不窮的新鮮的電子產(chǎn)品。納米技術(shù)、語音辨認(rèn)技術(shù)、智能儀器、機(jī)器人等等,都有可能在未來成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)力量。但是,這些技術(shù)都需要極大的產(chǎn)量才能彌補(bǔ)前期的芯片研發(fā)費(fèi)用。在2003年自動(dòng)化設(shè)計(jì)大會(huì)上,主席Ian Getreu說：“能夠吸引巨額投資的電子產(chǎn)品,必須是能比手機(jī)更普及的、能夠啟動(dòng)巨大的消費(fèi)需求的產(chǎn)品。所以,問題是什么產(chǎn)品才能有這樣巨大的需求？”
因此,如果這種決定性的產(chǎn)品沒有出現(xiàn),那么現(xiàn)在正在投資建廠的半導(dǎo)體廠商就會(huì)遭遇一個(gè)悲慘的境遇：廠里堆滿了沒人要的、和山一樣高的硅片。此時(shí),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就有可能步通訊產(chǎn)業(yè)的后塵：20世紀(jì)90年代后期,幾十億美元的投資換來的是沒有人用的遠(yuǎn)程寬帶。“Worldcom和Qwest公司之前在地下埋了好多的電纜,但是,他們現(xiàn)在正在拼命把自己從陷阱里挖出來�！�TBR的研究員Chris Foster開玩笑說。
是到了“收式”的時(shí)候了嗎？
很明顯,現(xiàn)在已經(jīng)有了一些負(fù)面的征兆。據(jù)ULSI和Gartner的研究發(fā)現(xiàn),從利潤(rùn)因素而非數(shù)量因素考量,芯片的實(shí)際需求量正在穩(wěn)步地降低需求仍然有,但增長(zhǎng)沒有那么快了。至少,已經(jīng)有一類產(chǎn)品表現(xiàn)出和摩爾定律相反的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象：閃存的價(jià)格和市場(chǎng)需求量都在下滑。AMD的Heerseen說,盡管這種現(xiàn)象有可能只是暫時(shí)的,但是這也許是摩爾定律正在動(dòng)搖的早期信號(hào)。他評(píng)論說,這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一次不再與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境隔絕。
怎么辦？慌亂無濟(jì)于事。對(duì)新芯片的市場(chǎng)需求雖然有加速減弱的趨勢(shì),但是需求畢竟不會(huì)在短期內(nèi)消失�，F(xiàn)在,半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)該考慮以下四方面的應(yīng)對(duì)措施。
第一, 收縮對(duì)新的硅片廠的投資。許多半導(dǎo)體公司已經(jīng)變成無工廠經(jīng)營(yíng)模式,那些仍然有建廠打算的公司應(yīng)該重新考慮自己的決定。因?yàn)橘Y金投入巨大,只有一小部分公司能夠建得起最先進(jìn)的芯片廠。因此,從降低風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮,那些計(jì)劃建廠的公司可以和其他公司一起合伙辦廠。即使是只占其中10％的股份,對(duì)于很多公司來說,其利潤(rùn)都已經(jīng)很可觀了。
第二, 控制生產(chǎn)成本。很多半導(dǎo)體公司對(duì)未來的市場(chǎng)份額比對(duì)現(xiàn)在的盈利狀況要重視得多。所以,他們?cè)谘邪l(fā)預(yù)算上投入重金。但是,在一個(gè)發(fā)展減速的市場(chǎng)環(huán)境下,長(zhǎng)期的、高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如在競(jìng)爭(zhēng)之中努力保證企業(yè)的生存來得重要。芯片需求減弱之際,和投資研發(fā)新產(chǎn)品相比,在現(xiàn)有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中擠壓出更多的利潤(rùn),對(duì)于廠商來說要實(shí)際。一句話,當(dāng)需求高漲的時(shí)候,今天的研發(fā)投入會(huì)換來明天的市場(chǎng)份額,但是當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境亮出紅燈的時(shí)候,企業(yè)必須集中注意力,提高利潤(rùn)率、降低生產(chǎn)成本。
