led照明出口目的國(guó)分析-巴西篇

巴西位于南美洲，是南美洲最大的國(guó)家。854.74萬(wàn)平方公里，居世界第五?？?cè)丝?.07億。與烏拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利維亞、秘魯、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、蘇里南、法屬圭亞那十國(guó)接壤。巴西共分為26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦區(qū)，巴西曾依靠亮眼的發(fā)展速度被列為金磚五國(guó)之一，2017年巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)為6.6萬(wàn)億雷亞爾(2.03萬(wàn)億美元)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為31587雷亞爾(約合9749美元)，比2016年上漲0.2%。，巴西央行曾預(yù)估2018年的巴西生產(chǎn)總值(pib)將達(dá)到1.4%。巴西工業(yè)居拉美之首，在飛機(jī)機(jī)體制造、生質(zhì)能源領(lǐng)域較有長(zhǎng)足發(fā)展，但電子業(yè)和精密工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，重工業(yè)能力較為粗放也不理想，大致上還是居于天然物料出口的國(guó)際地位。

從巴西的照明市場(chǎng)來(lái)看，整個(gè)巴西市場(chǎng)，家居裝飾照明約占25％市場(chǎng)份額，商業(yè)照明占到20％，工業(yè)照明占15％，戶外照明占13％，建筑照明占12％；而在占比最大的家居裝飾類照明中，品類主要由約占10％的壁燈，約占9％的吊燈，約占9％的吸頂燈，約占7％的臺(tái)燈和約占5％的筒燈等構(gòu)成。巴西80％的國(guó)土位于熱帶地區(qū)，剩余南端的小部分國(guó)土也位于亞熱帶地區(qū)，因而在照明產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣方面和歐美市場(chǎng)有所區(qū)別，較為偏好高色溫產(chǎn)品。

室內(nèi)照明場(chǎng)合，熒光燈產(chǎn)品受歡迎程度高過(guò)熱輻射光源，高色溫led應(yīng)用也更為廣泛；室外照明場(chǎng)合，有別于多數(shù)國(guó)家市場(chǎng)，色溫相對(duì)較高的金鹵燈產(chǎn)品占比要超過(guò)高壓鈉燈產(chǎn)品，高壓汞燈也占有相當(dāng)比例。戶外照明場(chǎng)合，全巴西境內(nèi)共1850萬(wàn)盞路燈，其中約40％為金鹵燈，約30％為高壓鈉燈，約20％為高壓汞燈，led僅占5％，具備較大的替換潛力。高工產(chǎn)研l(wèi)ed研究所(ggii)數(shù)據(jù)顯示，2017年巴西市場(chǎng)規(guī)模僅有6.5億美元。

作為金磚國(guó)家，巴西近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在快速增加，同時(shí)作為全球人口大國(guó)，市場(chǎng)潛力巨大，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和生活水平的提升，led照明市場(chǎng)也將會(huì)以較快速度增長(zhǎng)。巴西還是全球第九大電力消費(fèi)國(guó)，目前巴西企業(yè)和家庭都在尋求led照明產(chǎn)品替代傳統(tǒng)光源以降低日益增加的電力開支，過(guò)往因?yàn)閘ed照明成本較高和缺乏監(jiān)管巴西進(jìn)口的led照明產(chǎn)品絕大部分屬于低廉低質(zhì)產(chǎn)品，政府推出認(rèn)證后led照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用得到快速提高。ggii預(yù)計(jì)未來(lái)3年巴西led照明市場(chǎng)仍將保持10%左右的增長(zhǎng)。

從巴西國(guó)內(nèi)led照明市場(chǎng)的格局來(lái)看，巴西的輕工消費(fèi)品制造業(yè)相對(duì)不夠發(fā)達(dá)，日用消費(fèi)品關(guān)稅也較高。整個(gè)巴西約有800家照明企業(yè)，制造商較少，進(jìn)口商居多，每年僅生產(chǎn)約1400萬(wàn)個(gè)各類照明裝置。在巴西的照明市場(chǎng)上和實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合中，osram品牌的產(chǎn)品占據(jù)相對(duì)明顯的優(yōu)勢(shì)，其次為philips。ourolux、taschibra、stella、blumenuau、empalux、flc、brilia等為當(dāng)?shù)卮笈疲琯e則在2016年退出拉美市場(chǎng)。

從巴西led照明市場(chǎng)的準(zhǔn)入和能效要求來(lái)看，巴西市場(chǎng)的照明產(chǎn)品認(rèn)證自成體系，2015年起，巴西政府強(qiáng)制要求進(jìn)口的led照明產(chǎn)品需要通過(guò)inmetro認(rèn)證。能效標(biāo)簽包括能效標(biāo)簽計(jì)劃(pbe)和國(guó)家電力節(jié)能計(jì)劃(procel)。

具體的要求和認(rèn)證機(jī)構(gòu)如下：

1、inmetro認(rèn)證

inmetro負(fù)責(zé)制定巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。與led有關(guān)的inmetro法令有portaria389-inmetro、portaria143-inmetro、portaria144-inmetro三條，portaria389-inmetro和portaria143-inmetro分別于2014年8月25日和2015年3月13日頒布，針對(duì)led產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)方面的要求，主要是在能源效率、安全與電磁兼容方面相關(guān)。portaria144-inmetro于2015年3月13日頒布，主要是對(duì)led產(chǎn)品的進(jìn)口商、制造商和批發(fā)零售商的要求：2015年12月16日之后，新進(jìn)口和制造的產(chǎn)品必須根據(jù)最新要求經(jīng)過(guò)inmetro認(rèn)證和注冊(cè)。inmetro認(rèn)可認(rèn)證機(jī)構(gòu)包括dekra、sfdk、abnt、tuv、ibc、bvqi、a2br、ul、iex、ncc、sgs、intertek等，由于inmetro認(rèn)證要求繁瑣、周期長(zhǎng)，建議向?qū)I(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)咨詢?cè)敿?xì)情況。

2、能效標(biāo)簽計(jì)劃(pbe)

巴西能效標(biāo)簽計(jì)劃(programa brasileiro de etiquetagem，pbe)起源于1984年在巴西礦產(chǎn)能源部(mme)干預(yù)下由巴西工貿(mào)部與巴西電子電力行業(yè)協(xié)會(huì)(abinee)簽署的協(xié)議。根據(jù)2001年10月頒布的《國(guó)家節(jié)能與合理使用能源法》以及同年12月頒布的第4059號(hào)法，該計(jì)劃成為一種強(qiáng)制性的能效標(biāo)簽計(jì)劃。

類似于歐盟的能源標(biāo)識(shí)，巴西pbe能效標(biāo)簽除了能效等級(jí)(從最高能效的a級(jí)到最低能的g級(jí))外，還包含制造商名稱、商標(biāo)、產(chǎn)品型號(hào)、耗電量以及產(chǎn)品特性等信息。測(cè)試必須由inmetro授權(quán)巴西當(dāng)?shù)氐膶?shí)驗(yàn)室完成，無(wú)法在中國(guó)進(jìn)行。另外，必須由巴西合法代理商或?qū)嶋H進(jìn)口商直接向inmetro申請(qǐng)。

3、國(guó)家電力節(jié)能計(jì)劃(procel)

procel標(biāo)志計(jì)劃是pbe計(jì)劃中的一個(gè)分支項(xiàng)目。1985年巴西通過(guò)了第1877號(hào)決議，啟動(dòng)國(guó)家電力節(jié)能計(jì)劃(procel)，而后1993年12月8日通過(guò)的總統(tǒng)法令正式開展procel計(jì)劃。procel計(jì)劃由巴西礦產(chǎn)能源部(mme)提出，inmetro負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，現(xiàn)歸巴西電力公司(eletrobrás)執(zhí)行管理。

procel標(biāo)志是一種節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。電氣產(chǎn)品獲得該標(biāo)志意味著電氣設(shè)備達(dá)到最佳能效水平、消耗更少的能量。每年頒發(fā)給已經(jīng)獲得較高能效等級(jí)并且達(dá)到法定要求的電氣產(chǎn)品。

procel計(jì)劃為自愿參與，參與的機(jī)構(gòu)和廠商將對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行能效測(cè)試。在產(chǎn)品測(cè)試后，管理機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)結(jié)果制定出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，然后按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行分類，而這些測(cè)試會(huì)定期進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)隨之更新。依照目前在能耗標(biāo)準(zhǔn)上表現(xiàn)最佳的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)測(cè)試并被判定為該類產(chǎn)品中性能最好的電器，會(huì)得到procel認(rèn)證標(biāo)志。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)施或者審查后，每個(gè)類別中將會(huì)有多達(dá)25％或更高能源效率的產(chǎn)品。依據(jù)《國(guó)家節(jié)能和合理使用能源法》的要求，procel標(biāo)志自愿性認(rèn)證計(jì)劃開始轉(zhuǎn)化成強(qiáng)制性認(rèn)證。

2017年巴西是中國(guó)led照明出口的第九大目的國(guó)，2017年出口巴西的led照明產(chǎn)品占據(jù)中國(guó)led照明出口總額的將近2.52%，2018年巴西在led出口目的國(guó)排名中下降至第十三位，高工產(chǎn)研l(wèi)ed研究所(ggii)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)向巴西出口led照明產(chǎn)品的金額達(dá)到5.54億美元，同比增長(zhǎng)近34%，2018年前三季度中國(guó)向巴西出口led照明產(chǎn)品的金額為3.07億美元，同比減少23%。

2014年-2018年前三季度中國(guó)出口巴西led燈具金額及增速(單位：億美元，%)

從中國(guó)向巴西出口的燈具品類來(lái)看，2018年前三季度中國(guó)向巴西出口的led燈具絕大部分為室內(nèi)照明產(chǎn)品，前十名燈具產(chǎn)品依次為球泡燈、面板燈、燈管、投光燈、射燈、路燈、燈帶、舞臺(tái)燈、工礦燈、筒燈，與2017年相比，前十出口燈具僅有吸頂燈被工礦燈替代，前五名燈具面板燈、射燈、球泡燈、燈帶、投光燈的出口占比接近68%。具體來(lái)看不同燈具的增速，2018年前三季度路燈、壁燈、工礦燈增速超過(guò)100%，燈帶、夜燈、吸頂燈增速為正，燈管、投光燈、射燈、筒燈跌幅在-30到-50%之間，而球泡燈、面板燈、舞臺(tái)燈、庭院燈跌幅在-10%左右。(更多燈具信息可以購(gòu)買高工產(chǎn)研l(wèi)ed研究所發(fā)布的《led照明產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)》)

2017年-2018年前三季度出口巴西led照明燈具產(chǎn)品占比變化

2018年前三季度出口巴西各類led燈具的增長(zhǎng)情況

從出口巴西的國(guó)內(nèi)led照明企業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)出口巴西的led照明企業(yè)有將近1000家，其中橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司、浙江凱耀照明股份有限公司、浙江美科電器有限公司、紅壹佰照明有限公司、浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司、浙江明凱照明有限公司、廈門礪德光電高科技股份有限公司、杭州高盈光電有限公司、海寧市明帥照明科技有限公司、快捷達(dá)通信設(shè)備(東莞)有限公司等規(guī)模較大，具體市場(chǎng)占比如下：

2017年-2018年前三季度led照明企業(yè)出口巴西金額占比

2018年前三季度前三出口企業(yè)分別為得邦照明、凱耀照明、美科電器，三者市場(chǎng)份額保持不變，總的市占率達(dá)到28%，2018年前三季度前十出口企業(yè)占比51%，cr3和cr10與2017年基本持平，總體上來(lái)看，出口巴西led照明市場(chǎng)集中度較高，浙江明凱照明有限公司、海寧市明帥照明科技有限公司、快捷達(dá)通信設(shè)備(東莞)有限公司則首次進(jìn)入前十，立達(dá)信綠色照明股份有限公司、杭州宇中高虹照明電器有限公司、福建永德吉燈業(yè)股份有限公司則跌出前十。(更多燈具信息可以購(gòu)買高工產(chǎn)研l(wèi)ed研究所發(fā)布的《led照明產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)》)

2018年前三季度重點(diǎn)企業(yè)出口巴西的主要led燈具產(chǎn)品如下：