【汽車與環(huán)境】中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華：中國汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2018年12月7日-8日，以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)”為主題的2018第六屆“汽車與環(huán)境”創(chuàng)新論壇在上?！ぐ餐ふ脚e辦。本次論壇完整覆蓋汽車行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的研討，旨在進(jìn)一步促進(jìn)整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間對(duì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的探討、加強(qiáng)汽車行業(yè)專家之間的交流互動(dòng)、增強(qiáng)整車與零部件企業(yè)的交流、搭建合作平臺(tái)，通過活動(dòng)促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)、打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的整零協(xié)同創(chuàng)新關(guān)系，助力實(shí)現(xiàn)向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。以下是中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華在本次論壇上的發(fā)言：

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長 師建華

尊敬的付理事長，總大家上午好，很高興參加這個(gè)會(huì)議，按照周曉鶯總的要求，講趨勢(shì)還要講市場(chǎng)，我覺得挺有難度的，我就把我的理解簡單向大家匯報(bào)一下。主要分為四個(gè)方面，2018年的市場(chǎng)情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及關(guān)于2019年的車市思考。

2018年協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)出到1-10月份，產(chǎn)銷分別完成了2283萬輛和2287萬輛，累計(jì)分別下降了0.4%和0.1%，應(yīng)該說主要的原因還是購置稅優(yōu)惠政策的透支，提前消費(fèi)了今年的市場(chǎng)，加上國內(nèi)投資放緩，房價(jià)的上漲，還有消費(fèi)者信心不高，環(huán)保治理也在加嚴(yán)，國六排放提前實(shí)施等等，以及中美貿(mào)易摩擦。去年9、10、11、12月基數(shù)都很高，從今年的情況來看，全年出現(xiàn)負(fù)增長肯定是定局了，1-11月份預(yù)計(jì)銷量和產(chǎn)量都是會(huì)下降2%，格局是不會(huì)發(fā)生變化的。

有人說是寒冬來了，形勢(shì)很嚴(yán)峻。我覺得這種下降既正常也不正常，說是正常，是因?yàn)槲覀?015年實(shí)行了購置稅減半政策，2017年再減半實(shí)施，這兩年多的時(shí)間，透支的很厲害，提前消費(fèi)了我們的購買力，使消費(fèi)者提前買了車，到現(xiàn)在已經(jīng)沒有消費(fèi)能力了，所以今年的下降我覺得也是正常的。從這點(diǎn)來看，是由于政策的拉動(dòng)使得我們出現(xiàn)了大起大落的變化，使得2016年銷量增長13.7%，2015年也是4.7%，2017年平緩下來了3%，按照常規(guī)的預(yù)測(cè)，汽車行業(yè)的3%-5%的增長應(yīng)該是比較正常的。協(xié)會(huì)始終認(rèn)為汽車行業(yè)不需要政策的拉動(dòng)，企業(yè)按照市場(chǎng)規(guī)律發(fā)展，我們反而能夠在平穩(wěn)的發(fā)展中提升自己，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。但如果干涉市場(chǎng)，只要市場(chǎng)不好了，我們就政策去拉動(dòng)它，勢(shì)必會(huì)使我們好的企業(yè)和不好的企業(yè)都會(huì)有好日子過，保護(hù)落后企業(yè)可能對(duì)優(yōu)秀企業(yè)快速成長和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)集中度造成不良的影響。協(xié)會(huì)的觀點(diǎn)是，購置稅減半政策，要用的話就要永遠(yuǎn)保持下去，不要拿它作為調(diào)整市場(chǎng)的工具，這樣會(huì)使得汽車市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展受到影響。

從銷量增速來看，2015、2016、2017年平均增速7.1%，加上今年2900萬銷量實(shí)現(xiàn)的話，平均增速5.4%，我們反而是健康發(fā)展了。所以今年是汽車市場(chǎng)在補(bǔ)回，在攤平拉動(dòng)的作用。我個(gè)人認(rèn)為明年的市場(chǎng)不會(huì)那么不好，不會(huì)像大家想象的，一直嚴(yán)寒下去。我認(rèn)為，明年車市可能會(huì)維持現(xiàn)狀，或是0%以上一點(diǎn)點(diǎn)的增長，我覺得我們還是要樂觀一點(diǎn)。

具體來說suv和轎車是正增長，但是suv的增速也不那么高了，2.5%和1.6%的增長，其他車型都是負(fù)的。主要還是前期的政策透支了市場(chǎng)，導(dǎo)致了波動(dòng)，三四線以下的城市房價(jià)上漲，以及棚戶區(qū)改革結(jié)束，還有三四五線城市人口的流失，導(dǎo)致三四線的消費(fèi)能力下降，購買力下降，使得銷售出現(xiàn)了負(fù)增長。這些年汽車市場(chǎng)的增長，主要得益于三四線城市高度的增長。商用車1-10月份是產(chǎn)銷348萬輛和357萬輛，同比增長了3.4%和5.5%，其中貨車增速比較高，實(shí)現(xiàn)了4.5%和7%的增長。

中國品牌1-10月份銷是809萬輛，下降3.6%，市場(chǎng)份額41.9%，下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。中國品牌有所下降，但是沒有那么嚴(yán)重，下降的不多，中國品牌的suv也下降了1%，份額是58%，還是保持了相當(dāng)高的水平。好的方面是，中國品牌的轎車已經(jīng)增長了7.2%，份額上升到了20.5%。應(yīng)該說做好轎車也是對(duì)中國品牌的考驗(yàn)，大家也在提升品質(zhì)。

開始保持了高負(fù)荷增長，實(shí)現(xiàn)了87.9萬輛和86萬輛的產(chǎn)銷量，增長70%以上。純電動(dòng)增加了57%和62%，插電式增長了132%和136.4%，補(bǔ)貼政策發(fā)生變化以后，新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行調(diào)整，更加務(wù)實(shí)，或者市場(chǎng)導(dǎo)向作用更強(qiáng)一些了。

出口增長比較快，88.4萬輛，增長了24.7%，但是沒有預(yù)期那么好，中美貿(mào)易摩擦，市場(chǎng)的不確定因素等對(duì)我們的出口也有負(fù)面影響。但是今年出口超過100萬輛是可以完成的，這也是2012年第一次出現(xiàn)超過100萬輛出口以來，第二次超過100萬輛。

產(chǎn)業(yè)集中度在不斷的提升，前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量為2040萬輛，增長0.6%，高于行業(yè)增速，占汽車銷售總量的89.2%，提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。圖中可以看出上汽遙遙領(lǐng)先，然后是東風(fēng)一汽、北汽、長安、廣汽、吉利、北汽排在第四了，廣汽和吉利增速比較好，長城有一點(diǎn)點(diǎn)下降。

第二是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。

我們今年是改革開放40年，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的社會(huì)效益非常顯著，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，中國品牌與外資品牌共同發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，汽車工業(yè)從小到大，從無到有，我們國家也奠定了從汽車大國向強(qiáng)國發(fā)展轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)。

中國現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步變革非?？?，在加速，我們?cè)诳绠a(chǎn)業(yè)技術(shù)相互融合發(fā)展。首先是新一代的信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，信息技術(shù)在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，甚至?xí)蔀槠嚠a(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。第二方面是汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的步伐在加快，圍繞安全、環(huán)保、節(jié)能等領(lǐng)域在加速的發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)廣泛的采用平臺(tái)化、模塊化的生產(chǎn)技術(shù)，推進(jìn)了全球采購模式的進(jìn)程。

在市場(chǎng)方面，我們的汽車市場(chǎng)保持了低速、平穩(wěn)的增長狀態(tài)，我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。首先應(yīng)該說我國銷量連續(xù)9年全球第一，但是從格局來看，我們千人保有量與世界有相當(dāng)大的差距，中國汽車產(chǎn)業(yè)之所以未來還能有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，就是因?yàn)槲覀冇星岸说膭傂孕枨?，這是我們產(chǎn)業(yè)鏈今后發(fā)展的基礎(chǔ)。第二是整個(gè)增速在放緩，乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集中度勢(shì)必會(huì)提高，而我們新能源乘用車增速在加快，也在由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，未來的格局也不一定是完全以電動(dòng)車為主的格局。第三是低速平穩(wěn)增長會(huì)是汽車市場(chǎng)的常態(tài)，我們正在由高速向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品的技術(shù)和品質(zhì)是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)型升級(jí)，做服務(wù)型的企業(yè)，是我們滿足市場(chǎng)需求的企業(yè)發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)格局加速重塑，將催生新生產(chǎn)業(yè)生態(tài)。首先我們傳統(tǒng)汽車還是汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，但是傳統(tǒng)汽車行業(yè)要在新的格局中做好戰(zhàn)略調(diào)整，要定好位。第二消費(fèi)者由購買汽車轉(zhuǎn)為購買服務(wù)，需求模式也會(huì)發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變，未來我們的企業(yè)要適應(yīng)這種互聯(lián)網(wǎng)+的消費(fèi)模式需求。第三，出行的服務(wù)運(yùn)營平臺(tái)和硬件管理運(yùn)營商將成為格局形成的驅(qū)動(dòng)者，未來的市場(chǎng)將會(huì)塑造汽車產(chǎn)業(yè)格局的決定性力量。第四電動(dòng)化和模塊化將改變傳統(tǒng)生產(chǎn)分工模式，產(chǎn)業(yè)的形態(tài)也會(huì)發(fā)生變化。以滿足個(gè)性化消費(fèi)和以出行服務(wù)為中心的汽車產(chǎn)業(yè)新格局會(huì)逐漸形成。

產(chǎn)業(yè)核心要素在于重構(gòu)，技術(shù)重構(gòu)方面，關(guān)鍵核心技術(shù)會(huì)逐漸從整車延伸到關(guān)鍵子系統(tǒng)和零部件。服務(wù)重構(gòu)方面，企業(yè)會(huì)從產(chǎn)品的提供者演變?yōu)楫a(chǎn)品+服務(wù)+出行方案的提供者，與用戶接口是企業(yè)成長的關(guān)鍵方面。價(jià)值重組方面，核心價(jià)值點(diǎn)將由整車向關(guān)鍵系統(tǒng)、部件以及上下游轉(zhuǎn)移，使得價(jià)值鏈在拉長和延伸。

中國品牌汽車面臨多元化的挑戰(zhàn)，我們已經(jīng)放開大門，不會(huì)關(guān)閉，現(xiàn)在只會(huì)越開越大，股比放開、關(guān)稅降低、金融開放等政策，都使我們競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生深度變化。未來中國品牌面臨國有、民營、合資、新勢(shì)力+外資等等，大家在一起的競(jìng)爭(zhēng)格局，挑戰(zhàn)會(huì)更大。

我們還有很多問題，在關(guān)鍵核心技術(shù)方面、創(chuàng)新能力方面、節(jié)能減排方面、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面，還有產(chǎn)業(yè)政策方面，國有企業(yè)擔(dān)當(dāng)?shù)鹊确矫?，我們還有很多不如人意的地方，我們還要提升，還有很多瓶頸，還有短板需要解決。因此中國汽車產(chǎn)業(yè)還面臨很多新的挑戰(zhàn)。

第三是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

我們汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展進(jìn)入到了關(guān)鍵時(shí)期，我們進(jìn)入到了低速平穩(wěn)競(jìng)爭(zhēng)加劇的新常態(tài)，我們必須要轉(zhuǎn)型升級(jí)，由大到強(qiáng)。而且我們有條件和基礎(chǔ)的支撐，首先還是市場(chǎng)需求為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力的根本，這是中國汽車產(chǎn)業(yè)未來能夠保持持續(xù)穩(wěn)定，保持3%左右增長，相當(dāng)長時(shí)間的基礎(chǔ)。我們未來還有空間，但是可能時(shí)間會(huì)有所延長，但是方向是不變的。第二新技術(shù)的進(jìn)步，包括和智能網(wǎng)聯(lián)等等，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的變革。

我們正處在發(fā)展的關(guān)鍵期，全球的汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)方式正在發(fā)生變革，中國未來的發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)該是在新四化的情況下綠色發(fā)展、智能引領(lǐng)、個(gè)性驅(qū)動(dòng)，是未來發(fā)展的需求。國家也對(duì)綠色發(fā)展提出推動(dòng)的政策，我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)也是順應(yīng)的。

首先是綠色發(fā)展，各個(gè)政府都很支持，在引導(dǎo)綠色發(fā)展的趨勢(shì)，未來我們產(chǎn)業(yè)會(huì)加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展。同時(shí)我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，綠色汽車高速增長，去年連續(xù)三年新能源汽車世界第一，同時(shí)我們的技術(shù)和資金投入方面也加大，市場(chǎng)發(fā)展空間還是比較大的。全球各國也都在倡導(dǎo)綠色汽車，制定禁售燃油車時(shí)間表，我們也都在針對(duì)汽車發(fā)展，制定自己的時(shí)間表。

智能引領(lǐng)，信息技術(shù)與汽車深度融合，智能汽車已成為我們的高地。未來智能消費(fèi)比例會(huì)增高，智能汽車會(huì)成為未來新需求的新熱點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)+也給汽車產(chǎn)業(yè)智能化帶來大的變革，智能汽車不僅解放了我們的雙手，也給人們帶來更好的生活。

個(gè)性驅(qū)動(dòng)，會(huì)是未來新的趨勢(shì)。年輕一代追求個(gè)性，張揚(yáng)個(gè)性的結(jié)果是更希望汽車產(chǎn)業(yè)提供個(gè)性化的產(chǎn)品，來張揚(yáng)個(gè)性，更顯得與眾不同。我們企業(yè)也在迎合，進(jìn)行個(gè)性化的造車，滿足個(gè)性化消費(fèi)者的需求，包括寶馬、上汽集團(tuán)都推出了各種各樣定制的產(chǎn)品。

最后說說2019年的市場(chǎng)。

2019年汽車市場(chǎng)會(huì)保持低速的運(yùn)行。從幾個(gè)方面來看，一消費(fèi)能力比較弱，市場(chǎng)動(dòng)力不足，今年3月份以來，全國的社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速走低；再加2019年的gdp增速低于6.5%，還有低成本的勞動(dòng)力在持續(xù)的涌入一二線市場(chǎng)，使得三四線增長趨于下降；再有中美貿(mào)易摩擦影響一些區(qū)域經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我們很多的區(qū)域是出口的經(jīng)濟(jì)，如果貿(mào)易摩擦，使得生產(chǎn)下降，收入能力下降，消費(fèi)能力沒有了，會(huì)影響汽車市場(chǎng)。好的方面是，三四線房市去庫存完成了，房價(jià)趨緩，新能源汽車還會(huì)保持增長，汽車金融放開和實(shí)施會(huì)促進(jìn)汽車消費(fèi)，改變?nèi)钯I車的環(huán)境對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)一定會(huì)起到積極的作用。

2019年汽車市場(chǎng)的情況就產(chǎn)品來說，我們的品質(zhì)會(huì)更加重要，低速增長才能使我們理性的思考，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，為今后的發(fā)展更加做好努力。中高端和新能源將成為轎車市場(chǎng)的重點(diǎn)，營銷更加精細(xì)化。suv份額還會(huì)繼續(xù)增長，但是高端產(chǎn)品會(huì)更多一些，今年以來suv下降主要在中低端，suv的熱度過去以后，人們也更加看重產(chǎn)品的品質(zhì)了，同時(shí)外資品牌也加強(qiáng)布局，在價(jià)格和級(jí)別上會(huì)下探。自主品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇、格局更為集中，2019年有可能是汽車市場(chǎng)調(diào)整的一年，有可能企業(yè)會(huì)謀求聯(lián)合與跨界合作，通過合作提高競(jìng)爭(zhēng)力。新能源汽車會(huì)高度增長，產(chǎn)品呈現(xiàn)設(shè)計(jì)定制化、功能智能化、開發(fā)平臺(tái)化趨勢(shì)。優(yōu)勝劣汰、資源整合的過程會(huì)加快，產(chǎn)業(yè)集中度有可能進(jìn)一步提升。

我就說這些，謝謝大家。

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