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凱迪生態(tài)擬定237億債務(wù)重組方案

  根據(jù)10月24日凱迪生態(tài)的公告顯示,逾期債務(wù)共計56.23億元,最近一期公司凈資產(chǎn)106.33億元,逾期債務(wù)占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為52.88%。截至10月22日,凱迪生態(tài)共有22個賬戶被凍結(jié),凍結(jié)金額66.05億元,被凍結(jié)賬戶余額為2468萬元。截至10月19日,陽光凱迪持有的凱迪生態(tài)的股票被凍結(jié)及輪候凍結(jié)共計24次。

  根據(jù)凱迪生態(tài)擬定的《凱迪生態(tài)重大重組實施要點(匯報稿)》顯示,截止至2018年6月底,凱迪生態(tài)有息負債余額237.58億元,其中銀行類48.10億元,比重20.2%,其他非銀行類189.48億元,比重79.8%。上述債務(wù)共涉及金融機構(gòu)76家,其中湖北省16家,債務(wù)余額約53億元,非湖北區(qū)域60家,債務(wù)余額約181億元。湖北、北京、安徽、上海為貸款機構(gòu)集中區(qū)域,合計45家,數(shù)量比例59%,涉及債務(wù)余額155億元,比例66%。

  從《匯報稿》來看,凱迪生態(tài)擬清嘗方式仍然包括資產(chǎn)出售籌措資金現(xiàn)金償還,定向增發(fā)間接實施債轉(zhuǎn)股和/或以股抵債償還,留債展期償還等多種舉措并行的債務(wù)重組方式。

  60億待售資金等待債權(quán)人解綁

  凱迪生態(tài)已經(jīng)梳理出一批可變現(xiàn)籌措資金的相關(guān)資產(chǎn),公司計劃以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式將該等資產(chǎn)打包出售,較快回流資金用于推動債務(wù)重組。但相關(guān)資產(chǎn)出售前需擔(dān)保債權(quán)人配合解除抵質(zhì)押擔(dān)保、已提起訴訟并實施保全的需協(xié)調(diào)撤訴并撤銷保全措施。

  根據(jù)《匯報稿》估算,在債委會協(xié)調(diào)并經(jīng)債權(quán)人同意釋放處置資產(chǎn)的前提下,凱迪生態(tài)通過分批處置資產(chǎn)預(yù)計最終能獲得60億元資金,具體包括:生物質(zhì)項目、林業(yè)資產(chǎn)和楊河煤業(yè)。

  若能順利進行,上述60億資金中30億元可于2018年年底到賬,剩余30億資金可于2019年3月31日前陸續(xù)到賬。第二批資產(chǎn)出售力爭于2019年年底前完成,預(yù)計可獲得資金約10-15億元。首期獲得的60億元資金,方案中建議20億元用于償付職工工資社保、部分燃料款和運營保障,剩余資金用以清償公司的有息債務(wù)。

  擬保留和繼續(xù)運營44家發(fā)電廠

  根據(jù)《匯報稿》推算,以凱迪生態(tài)現(xiàn)有電廠運營能力計算,債務(wù)重組完成后,融資成本降至4.9%、融資期限延長為10年以上的情況下凱迪生態(tài)科承受的有息債務(wù)余額126億元。

  在擬出售資產(chǎn)成功出售后,凱迪生態(tài)保留運營生物質(zhì)發(fā)電廠44家。分別為,凱迪一代生物質(zhì)電廠13家,凱迪二代生物質(zhì)電廠30家和藍光電廠。通過償還燃料欠款和員工工資、債權(quán)人配合司法解凍和配置足夠的流動資金,預(yù)計于2019年初開始陸續(xù)恢復(fù)運營。

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