農(nóng)機市場2018大勢已定　回暖尚待時日

　　根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，受終端市場走弱影響，2018年10月全國內(nèi)燃機銷量降幅有所擴大，內(nèi)燃機銷量391.03萬臺，同比下降16.68%；前10月，內(nèi)燃機銷量4331.02萬臺，同比下降4.84%，其中，單缸柴油機10月銷售7.81萬臺，同比下降25.93%，配套用于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機延續(xù)下降態(tài)勢且降幅擴大，銷量7.62萬臺，同比下降26.67%；同時，多缸柴油機銷量延續(xù)了回落趨勢，10月，多缸柴油機企業(yè)42家共銷售32.51萬臺，同比下降9.04%。通過這組數(shù)據(jù)，我們可以基本斷定整體動力機械市場處于下行狀態(tài)，當(dāng)然，這其中包含了農(nóng)機產(chǎn)品。

　　按照市場規(guī)律，傳統(tǒng)意義上的“金九銀十”一過，緊接著兩個月就是年底收官階段，2018農(nóng)機市場全年運行基本進入尾聲，“增幅放緩、趨弱運行”幾乎已成定局。

　　01規(guī)模增幅再回落，利潤虧損面增加

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.9%，增速比上月加快0.1個百分點，1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%。在11月8日召開的2018全國機械工業(yè)經(jīng)濟形勢報告會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌介紹說，今年汽車工業(yè)、電工電器、機床工具、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、內(nèi)燃機行業(yè)增速將與2017年持平或略低于2017年，重型機械、石化通用行業(yè)增速將與2017年持平或有所提升。綜合判斷，2018年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入增速在7%左右，利潤增速低于主營業(yè)務(wù)收入增速。

　　據(jù)中國農(nóng)機流通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1—8月份，農(nóng)機工業(yè)規(guī)模同比增長僅2.3%，利潤增幅創(chuàng)新低，同比下滑10.85%。截至8月底，2056家規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)342家出現(xiàn)虧損，虧損面16.63%，較之去年同期擴大0.92%，其中，3家企業(yè)虧損面超過20%，棉花加工機械制造虧損面超過38%，拖拉機制造也高達30%。

　　固然最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未正式公布，通過以上信息，結(jié)合今年以來農(nóng)機市場表現(xiàn)情況，可以斷定，國內(nèi)農(nóng)機工業(yè)增加值增速持續(xù)放緩已經(jīng)成大概率，預(yù)計在5-7%之間（較之2017年增速9.1%至少降低2個百分點），整體產(chǎn)業(yè)利潤水平將持續(xù)出現(xiàn)回落，行業(yè)低速運行態(tài)勢將延續(xù)。

　　02傳統(tǒng)品類下行不止，小眾品類勃興且分化

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1－9月，大型拖拉機、中型拖拉機、小型拖拉機和收獲機械累計生產(chǎn)3.17萬臺、18.89萬臺、35.5萬臺和2.23萬臺，同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會公布的《2018年1-9月機械工業(yè)運行總體情況》中顯示，國內(nèi)機械工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要為農(nóng)業(yè)機械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等前些年增長較快的產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)機械類產(chǎn)品中，大、中、小型拖拉機，小麥、水稻收割機以及收獲后處理設(shè)備（種子加工機、烘干機等）出現(xiàn)不同程度下滑。

　　從今年農(nóng)機市場表現(xiàn)來看，傳統(tǒng)品類的大中拖、小麥?zhǔn)崭顧C、水稻收割機以及插秧機等產(chǎn)品，依然處于低谷、下行區(qū)間運行，正是在整個產(chǎn)業(yè)中比重占比過半的傳統(tǒng)產(chǎn)品的持續(xù)下滑，令業(yè)內(nèi)感覺市場下行壓力日趨加大。事物發(fā)展總有兩面性，有下滑的，就必然有上升的，今年，新興小眾品類中的采棉機、青貯機械、甘蔗收獲等產(chǎn)品出現(xiàn)較大增長，顯示了較好的成長性。但是，今年眾多農(nóng)機品類市場運行中，也出現(xiàn)了兩個特例：一是，處于下滑通道的傳統(tǒng)農(nóng)機品類中，玉米收產(chǎn)品一枝獨秀，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到目前，國內(nèi)玉米聯(lián)合收割機產(chǎn)品市場銷量超過4.2萬臺，預(yù)計全年銷量超過4.3萬臺，較之去年同比增長12.7%；二是，處于上升通道的小眾品類中，糧食烘干機產(chǎn)品出現(xiàn)折腰式下跌，截止到目前市場銷量不足1.2萬臺，樂觀估計全年銷量不會超過1.25萬臺，較之去年同比下跌超過55%。

　　由此可見，傳統(tǒng)農(nóng)機市場基本面已經(jīng)飽和過剩，龐大的社會存量和中低端產(chǎn)品過度供給導(dǎo)致剛性需求降低，市場提升乏力，當(dāng)下市場增量由新生需求全面過渡為存量產(chǎn)品更新，傳統(tǒng)品類趨弱運行已經(jīng)成為了市場發(fā)展常態(tài)。與此同時，伴隨著種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場剛需轉(zhuǎn)移等因素促使，新興小眾品類進入成長期，面臨了較好的發(fā)展局面，但是，小眾品類也絕非都增長，如果不加控制、扎堆而至，不敢說哪種產(chǎn)品就會遭遇“減速帶”，目前糧食烘干機下行、植保無人機“叫好不叫座”，再如蜂擁而上的小型打捆機市場趨弱，種種跡象都預(yù)示著市場“分化”出現(xiàn)，預(yù)計已經(jīng)出現(xiàn)扎堆的小眾品類下步發(fā)展趨勢將是擠干“泡沫”式的一小輪洗牌波動。

　　03品牌消亡成常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚未“大整合”

　　按照行業(yè)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)規(guī)模農(nóng)機企業(yè)2429家，而今年這個數(shù)字已經(jīng)發(fā)生了很大變化，據(jù)幾個行業(yè)協(xié)會對會員企業(yè)數(shù)量的不完全統(tǒng)計，今年至少有400家以上的農(nóng)機制造或流通企業(yè)品牌消失，要么是被整合，要么是轉(zhuǎn)做其他，要么是關(guān)門大吉……在整個行業(yè)處于不景氣的大區(qū)間里，市場競爭殘酷程度可想而知。

　　直面現(xiàn)狀，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)品牌體量依然龐大，眾多企業(yè)往往扎堆在中低端產(chǎn)品制造經(jīng)營上，巨大的過剩產(chǎn)能令傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)舉步維艱，反觀高端、智能化、大型化產(chǎn)品卻供給不足，嚴(yán)重依賴進口。雖然近年來，在市場競爭加劇、經(jīng)營效果優(yōu)勝劣汰、利潤水平下落等因素促使下，農(nóng)機品牌出現(xiàn)小幅度洗牌，但是，真正意義上的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“大整合”尚未開始，直面眼下，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出五大“怪相”：一是，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)品牌化程度不足，全球最大的農(nóng)機市場沒有頂尖自主品牌；二是，國內(nèi)農(nóng)機制造同質(zhì)化依然嚴(yán)重，中低端低價廝殺、高端產(chǎn)品國產(chǎn)化嚴(yán)重不足，且仍不斷有重復(fù)產(chǎn)能投入；三是，技術(shù)工藝突破嚴(yán)重滯后，核心產(chǎn)品部件以及核心技術(shù)存在進口依賴；四是，資源投入分散，各自為政，產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦程度嚴(yán)重不足；五是，知識產(chǎn)權(quán)保護不夠、準(zhǔn)入門檻形同虛設(shè)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新依然停留在表面。

　　因此，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)要升級，品牌整合勢在必行，進口產(chǎn)品國產(chǎn)化、壁壘技術(shù)難題攻克、低端產(chǎn)能強制淘汰等等，已經(jīng)迫在眉睫，雖然殘酷，但是無二可選。

　　04終端消費仍不振，行業(yè)發(fā)展后勁兒亦不足

　　據(jù)統(tǒng)計，前三季度我國GDP增速為6.7%，其中三季度為6.5%，創(chuàng)10年最低，第二產(chǎn)業(yè)GDP增速持續(xù)回落至5.3%，創(chuàng)30年新低，宏觀經(jīng)濟下行使得人們購置易耗消費品的動力和信心嚴(yán)重不足。

　　在如此的大背景下，以聚焦的眼光看農(nóng)機行業(yè)，其面臨著三個方面的利空因素：首先是，農(nóng)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，且糧食價格與種植成本不成比例，老百姓種地不掙錢，購買力不足，種糧積極性不高，對農(nóng)機等生產(chǎn)工具投資信心不足；其次，農(nóng)機供給與需求矛盾突出，倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，傳統(tǒng)農(nóng)機市場進入低速發(fā)展常態(tài)化，新興市場逐漸興起，但是，由于體量不成比例，快速增長的小眾市場占比小，難以支撐傳統(tǒng)市場留下的巨大空間，農(nóng)機市場發(fā)展出現(xiàn)“空窗”；再次，產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)突破聚焦程度不夠，技術(shù)工藝創(chuàng)新緩慢，產(chǎn)業(yè)升級遠未達預(yù)期。所以說，農(nóng)機行業(yè)調(diào)整升級并非一朝一夕的事情，也不可能一蹴而就，仍需要行業(yè)內(nèi)堅持不懈的努力奮斗，做好過冬準(zhǔn)備仍是農(nóng)機行業(yè)所有參與者的不二選擇，重新評估風(fēng)險、重新認(rèn)知市場、重新規(guī)劃產(chǎn)品是全行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急和必由之路。

　　從不同的角度看，今年農(nóng)機行業(yè)發(fā)展趨緩，是為后續(xù)更大的提升做準(zhǔn)備，就像是揮拳擊打，你必須先把拳頭往回收，才能夠使上力量，現(xiàn)在的農(nóng)機行業(yè)，就好比力量儲蓄階段，這個階段對于創(chuàng)新、突破的要求遠高出以往時期，農(nóng)機人面臨的課題艱巨而又富有挑戰(zhàn)性，需要更大的勇氣和智慧，您準(zhǔn)備好了嗎？