led 照明燈具制造行業(yè)運行情況

led 照明燈具制造行業(yè)運行情況

1、led 照明燈具制造行業(yè)概況

led，即 light emitting diode 的縮寫，譯為“發(fā)光二極管”，系一種利用半導(dǎo)體材料的特性將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件，作為新型高效固體光源則具有高效、節(jié)能環(huán)保、壽命長、安全、色彩豐富、體積小、響應(yīng)速度快、耐振動、易維護等顯著優(yōu)勢。隨著近代 led 照明應(yīng)用技術(shù)的進步，冷光源的 led 發(fā)光效率不斷提高，目前與普通家用 60w 白熾燈與節(jié)能燈相比，同系列 led 燈的能耗分別降低了 84.17%和 20.83%，光通量反之可分別提高 33.33%和 10.34%。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2018-2025年led 照明燈具制造行情監(jiān)測及投資可行性研究報告》

在全球能源短缺、各國大力推動節(jié)能減排的宏觀背景下，led 燈為代表的節(jié)能照明器具以深入民眾日常生活的家用及工業(yè)照明為立足點全面契合了當(dāng)下低碳經(jīng)濟的發(fā)展理念，開始受到市場追捧而逐步進入應(yīng)用普及期，現(xiàn)已滲入到戶外照明（如路燈、隧道燈）、景觀照明、室內(nèi)照明、專業(yè)照明、大尺寸背光源等多方領(lǐng)域。而 led 照明燈具制造行業(yè)是集技術(shù)和資金密集于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，同時整個行業(yè)技術(shù)分割明顯，由此劃分出 led 照明產(chǎn)業(yè)鏈：半導(dǎo)體襯底材料、外延片、芯片等的制造是上游產(chǎn)業(yè)；led 的封裝為中游產(chǎn)業(yè)；基于 led 的半導(dǎo)體照明光源與燈具的應(yīng)用系下游產(chǎn)業(yè)。

在 led 行業(yè)上游中，主要承擔(dān)承載功能的 led 襯底是生產(chǎn)外延片的主要原材料，目前 led 襯底材料主要有四種，分別是藍(lán)寶石、sic、si 及 gaas，其中藍(lán)寶石、sic 及 si 應(yīng)用于生產(chǎn)藍(lán)、綠光 led，gaas 應(yīng)用于生產(chǎn)紅、黃光 led。外延生產(chǎn)則是指在 led 襯底上利用各種外延技術(shù)（如 lpe、mocvd、mbe 等）形成半導(dǎo)體發(fā)光材料薄膜從而制成 led 外延片的過程。外延片的制作對生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、工藝、生產(chǎn)管理要求最高，生產(chǎn)工藝最復(fù)雜，目前生產(chǎn)高亮度 led 外延片的主流技術(shù)為 mocvd（金屬有機化學(xué)氣相淀積法）。而上游 led 芯片制造環(huán)節(jié)需先根據(jù)下游產(chǎn)品性能需求進行 led 芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝選擇，然后通過退火、光刻、刻蝕、金屬電極蒸發(fā)、合金化和介質(zhì)膜等工序形成發(fā)光二極管結(jié)構(gòu)，并經(jīng)關(guān)鍵指標(biāo)測試后再進行磨片、切割、分選和包裝。led 芯片制造所涉及的工序精細(xì)且繁多，工序流程管理及制造工藝水平將直接影響到 led 芯片的質(zhì)量及成品率。led 封裝系指將外引線連接至 led 芯片電極，形成 led 器件的環(huán)節(jié)。封裝的主要作用在于保護 led 芯片和提高光提取效率。led 封裝行業(yè)在技術(shù)上起到承上啟下的作用，對于下游應(yīng)用行業(yè)具有較大影響。

led 應(yīng)用環(huán)節(jié)是針對各類市場需求利用 led 器件制成面向終端用戶的 led應(yīng)用產(chǎn)品，如指示燈、顯示屏、lcd 背光源、led 照明燈具等，此環(huán)節(jié)技術(shù)主要體現(xiàn)在系統(tǒng)集成方面，技術(shù)面較寬，呈現(xiàn)多樣化特征。此處具體所指為基于 led的半導(dǎo)體照明光源與燈具的應(yīng)用。

2、全球 led 照明燈具制造行業(yè)的發(fā)展情況

19 世紀(jì)以前，人們一般使用蠟燭、煤油燈等非電燈具照明。自 1879 年，愛迪生發(fā)明創(chuàng)造第一只白熾燈，開啟了人類照明史上第一次革命。而到 1960 年，人工制造的第一支發(fā)光二極管開始進入科學(xué)家的視野，之后 1969 年第一盞紅色 led燈、1976 年綠色 led 燈、1993 年藍(lán)色 led 燈、1999 年白色 led 燈相繼問世。近年來在全球能源危機憂慮再度升溫的環(huán)境下又隨著 led 照明技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體照明以其突出的節(jié)能和環(huán)保特性興起了席卷全球的 led 照明熱潮，掀起了照明行業(yè)“第二次革命”，迄今為止全球 led 照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了 50 余年的發(fā)展歷程。

目前，半導(dǎo)體照明將替代傳統(tǒng)照明成為照明發(fā)展的主要趨勢，各國政府也競相推出扶持促進半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，如美國“半導(dǎo)體照明國家研究項目”、“固態(tài)照明（ssl）研究和發(fā)展計劃”、歐洲“彩虹計劃”、日本“21世紀(jì)照明”計劃、韓國“光電子產(chǎn)業(yè)分支-gan 半導(dǎo)體發(fā)光計劃”均折射出各國對led 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與環(huán)境能源效應(yīng)的重視，部分國家甚至將半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)上升至國家戰(zhàn)略高度進行系統(tǒng)部署，由政府部門進行強制照明節(jié)能推動。隨著“全球禁白令”的實施，加之 led 照明產(chǎn)品價格戰(zhàn)的爆發(fā)蔓延，led 照明普及得以飛速前進，全球的滲透率也迅速提升，初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區(qū)域為中心的 led 照明產(chǎn)業(yè)分布和競爭格局。

歐洲地區(qū)對于環(huán)境保護和能源節(jié)約方面監(jiān)管相對嚴(yán)苛，具有嚴(yán)格的節(jié)能減排目標(biāo)，早起便開始實施關(guān)于禁止使用并逐步淘汰白熾燈具的相關(guān)法律政策，并多次出臺關(guān)于 led 照明燈具的補貼計劃。當(dāng)前，照明占?xì)W洲家庭日常耗電量(不包括供暖和熱水器)的 12%。歐洲政府希望通過普及 led 等照明方式，實現(xiàn)到 2050 年將照明在家庭耗電量中的占比降低到 6%的目標(biāo)。因此歐洲各國對于 led 照明產(chǎn)品的應(yīng)用推廣力度仍較為強勁，led 照明產(chǎn)品的普及推廣率較高，小功率（主要指 10w 以下）的 led 燈泡和燈具產(chǎn)品已在歐美等發(fā)達國家廣泛銷售和使用。北美擁有全球最先進的上中游技術(shù)，擁有世界級的芯片、元器件大廠，光效的持續(xù)提升和價格下降的走勢，推動著 led 技術(shù)的高速發(fā)展和應(yīng)用前景的飛速增長。同時從樂觀的經(jīng)濟環(huán)境、利好的“禁白”政策、相對完善的配套技術(shù)支持以及巨大的潛在需求上顯然可見，北美此時儼然已成為全球 led 照明企業(yè)新的角逐賽場。亞洲范圍內(nèi)，各國政府正不同程度地積極推動 led 照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，其中于日本、韓國以及我國臺灣等地區(qū)卓有成效。日本政府于 2010 年開始實施積分換購led產(chǎn)品的政策，鼓勵和支持居民使用節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品，同時日本的led照明技術(shù)及市場一直走在采取節(jié)能實踐的前沿，其產(chǎn)品在日本市場范圍內(nèi)的普及程度呈高速增長態(tài)勢。韓國則提出了“成為世界前三名的 led 產(chǎn)業(yè)強國”的目標(biāo)，其政府大力推進 led，大集團也不斷切入 led 照明產(chǎn)業(yè)，積極搶攻 led 照明市場。臺灣經(jīng)濟部于 2014 年 7 月 1 日開始實施了 led 燈泡最低容許耗用能源基準(zhǔn)管制，全面協(xié)助消費者落實照明節(jié)能共同響應(yīng)“全民節(jié)電行動”，為亞洲第一個實施led 燈泡強制性能源效率管制地區(qū)。目前亞洲 led 照明產(chǎn)業(yè)步入黃金發(fā)展期，變換的市場環(huán)境和各企業(yè)積極進取的態(tài)度，為 led 照明產(chǎn)業(yè)不斷注入新元素及帶來更激烈的競爭。

而從全球 led 照明燈具市場具體需求看，目前主要集中在日本、中國、歐洲和美國。

3、我國 led 照明燈具制造行業(yè)的發(fā)展情況

我國的 led 照明產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 70 年代，經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，已初步形成了包括 led 外延片的生產(chǎn)、led 芯片的制備、led 芯片的封裝以及 led 產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)躋身為世界范圍內(nèi) led 照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展最迅速的國家之一。

（1）產(chǎn)業(yè)總體呈上升態(tài)勢，led 通用照明為市場主動力縱觀全球經(jīng)濟形勢，世界仍難現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象，全球貿(mào)易增長緩慢，整體處于結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，但我國 led 照明產(chǎn)業(yè)一直保持著穩(wěn)定的增長，總體呈上升態(tài)勢。近年來，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模在經(jīng)歷了連續(xù)以 30%以上增長率的高水平發(fā)展后進入普遍的放緩期，led 照明產(chǎn)品出口增速依舊高于全國各行業(yè)出口平均水平。

4、中國 led 照明燈具制造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）產(chǎn)品進一步普及，成本和光品質(zhì)共唱主角當(dāng)前在全球節(jié)能環(huán)保的理念驅(qū)動下，以 led 為代表的新光源照明正在引發(fā)照明行業(yè)的一場巨大變革,其既為照明市場帶來了新選擇，也打開了照明應(yīng)用的新領(lǐng)域。而這種新光源照明產(chǎn)品正在創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動下不斷實現(xiàn)更新?lián)Q代，產(chǎn)品在實現(xiàn)節(jié)能升級的同時，在舒適度上也得以更好地提升。且在技術(shù)提升等一系列因素的影響下，近幾年 led 照明產(chǎn)品的價格持續(xù)下降，2014 年國內(nèi) led 照明產(chǎn)品的價格已降至市場可接受的拐點，備受矚目的民用市場開始真正打開閘門迎接 led時代的到來，其產(chǎn)品也將進一步實現(xiàn)普及化應(yīng)用。但也由于外需不足、內(nèi)需乏力以及產(chǎn)業(yè)步入成熟階段，led 廠商紛紛涌入民用市場，照明產(chǎn)品價格不斷刷低，競爭如火如荼。企業(yè)面臨價格戰(zhàn)被逼壓縮成本，從芯片到應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)都采取了多種措施，如添加紅光晶粉、發(fā)展高壓 led 等以達到獲取更多利潤空間的目的。但部分國內(nèi) led 照明燈具制造企業(yè)卻以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價換取低成本從而迅速搶占市場，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題突顯，因此成本的縮減也帶來了市場對光品質(zhì)的重視，消費者最關(guān)注的因素也已從關(guān)注亮度、價格逐漸向節(jié)能、照明品質(zhì)健康轉(zhuǎn)變。雖現(xiàn)階段發(fā)光率不斷提升，環(huán)保節(jié)能照明工業(yè)的新紀(jì)元將提前到來，使得同樣照明強度下 led 中上游成本得以控制。但現(xiàn)行環(huán)境下成本和光品質(zhì)共唱主角，企業(yè)如何正確處理兩者關(guān)系以此達到市場高光效、高電流、高功率的期望成為了國內(nèi)廠商探索的新課題。

（2）品牌占據(jù)市場優(yōu)勢，硬實力企業(yè)易搶占先機我國照明企業(yè)的特點是規(guī)模小、數(shù)量多，低端市場競爭炙熱化，多數(shù)廠商尚存在嚴(yán)重的短期行為，重模仿、輕創(chuàng)新，造成自身自主研發(fā)、創(chuàng)新力不足，產(chǎn)品雷同、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。企業(yè)間低水平的惡性競爭使我國被慣稱為“制造大國”而非“制造強國”。品牌則作為一個企業(yè)的代表力，也是立企之本，直接成為了企業(yè)的核心競爭要素區(qū)別于其他同類產(chǎn)品，影響到公司銷售和企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。而且面對全球化、一體化帶來的沖擊，國內(nèi)企業(yè)的品牌意識正在不斷提升，大多數(shù)不再僅僅滿足于銷售產(chǎn)品，而更注重于向客戶傳遞產(chǎn)品文化和精神內(nèi)涵，并主動影響消費者的行為，強化其對企業(yè)品牌的忠誠度，使現(xiàn)行市場經(jīng)濟格局下的品牌價值激增。雖然知名品牌占據(jù)著市場優(yōu)勢，但擁有創(chuàng)新技術(shù)和獨特產(chǎn)品的 led企業(yè)易搶占先機，憑借其硬實力以及高品質(zhì)的 led 配件供應(yīng)商豐富的陣列，創(chuàng)造出選擇度更為廣闊的燈具產(chǎn)品去承載創(chuàng)新品牌的精神、深厚的歷史和文化積淀，使消費者具有明確的購需導(dǎo)向，同時led照明行業(yè)將繼續(xù)走向成熟。下一代的led照明也將由能夠看到市場趨勢和利用最新技術(shù)的超前思維 led 照明企業(yè)來推動行業(yè)增長。

（3）企業(yè)謀求發(fā)展，垂直整合或為切入口

世界經(jīng)濟已由金融危機前的快速發(fā)展期進入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)，主要經(jīng)濟體總需求依然疲弱。而我國步入經(jīng)濟增速換檔、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新常態(tài)，led 燈具應(yīng)用場景中量最大的建筑行業(yè)增速放緩及工程項目銳減、國內(nèi)銀根縮緊等諸多不利因素開始共同圍剿處于“膨脹期”的led 照明行業(yè)，再加之更多企業(yè)的進入攤薄了產(chǎn)品原有的利潤，使其質(zhì)量良莠不齊，極大的挫傷了市場信心和積極性，行業(yè)洗牌加速，規(guī)模小的企業(yè)夾縫生存，更有甚者陷入虧損泥潭。因此在嘗到惡性價格戰(zhàn)所帶來的不良后果后，越來越多的照明廠家困境求生、轉(zhuǎn)換視角，將目光聚焦在企業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級上，開始嘗試優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快修煉自己的供應(yīng)鏈控制內(nèi)功，盡可能實現(xiàn)垂直整合延伸業(yè)務(wù)條線。無論是通過入股、合資或是策略結(jié)盟的方式均藉此加強自身產(chǎn)品競爭力并共同開發(fā)市場，且多有大者恒大強者恒強趨勢。與此對應(yīng)，在部分中低階照明市場中，缺乏成本競爭優(yōu)勢或是未占據(jù)利基市場的中小型企業(yè)，也將逐漸退出舞臺。

5、led 照明燈具制造行業(yè)競爭情況

全球范圍內(nèi)，led照明產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長和芯片制造具有技術(shù)和資本密集的特點，參與競爭的企業(yè)數(shù)量相對較少。上游既是技術(shù)進步的瓶頸，也是整個led照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，其企業(yè)資源比較集中，同時利潤率也較高；中游封裝與下游應(yīng)用的進入門檻相對較低，參與其中的企業(yè)數(shù)量較多，檔次參差不齊，利潤率相對較低。

目前，我國已成為世界第一大照明電器生產(chǎn)國和第二大照明電器出口國，led照明燈具主要出口的國家有美國、土耳其、德國、日本、英國、加拿大、法國、荷蘭、俄羅斯、泰國、印度、巴西等。現(xiàn)行業(yè)正處在快速成長的發(fā)展階段，但行業(yè)集中度較低，市場內(nèi)燈具生產(chǎn)廠商普遍規(guī)模較小，多處于“oem”生產(chǎn)代工階段，自主品牌創(chuàng)建及全球品牌塑造方面尚處于起步時期，同時國內(nèi)大部分企業(yè)綜合實力并不占優(yōu)，未有過硬的技術(shù)實力支撐。具體而言，國內(nèi)led照明行業(yè)競爭又可分為三個層次：日、美企業(yè)以及中國臺灣地區(qū)廠商設(shè)在大陸的工廠憑借產(chǎn)品良好的穩(wěn)定性和一致性，占據(jù)高端市場；具有研發(fā)實力的國內(nèi)企業(yè)憑借較高的產(chǎn)品性價比，在中端市場具有較強的競爭力；其他不具有研發(fā)實力的國內(nèi)小型企業(yè)則主要以有競爭力的低價格集中于對價格非常敏感的低端市場。

關(guān)鍵詞：led