近日，山東省出臺(tái)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，針對(duì)電解鋁行業(yè)中指出行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)：
電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)：到2022年，電解鋁噸鋁電耗下降至12800千瓦時(shí)左右，電解鋁省內(nèi)精深加工率達(dá)到50%左右，噸鋁附加值平均提升30%以上;到2025年，力爭(zhēng)全部電解槽達(dá)到400千安及以上先進(jìn)產(chǎn)能水平，電解鋁噸鋁電耗下降至12500千瓦時(shí)左右。航空航天、高鐵、汽車、消費(fèi)電子、電力裝備、軌道交通裝備、船舶及海洋工程裝備等領(lǐng)域中高端鋁型材產(chǎn)品供給水平明顯提升，鋁板帶箔、工業(yè)鋁型材等高附加值產(chǎn)品占比達(dá)到60%以上，鋁產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到3500億元左右，發(fā)展成為具有國(guó)內(nèi)外重要影響力的鋁產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和創(chuàng)新高地。
此外，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）》要求，新建及改造電解鋁項(xiàng)目，必須采用400KA及以上大型預(yù)焙槽工藝，現(xiàn)有電解鋁生產(chǎn)線達(dá)到160KA及以上預(yù)焙槽。對(duì)鋁液交流電耗、氟化鹽單耗、炭塊、新水單耗及鋁錠交流電耗等多項(xiàng)指標(biāo)提出了要求。
針對(duì)山東省出臺(tái)電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)要求，我們厘清了一下國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)合規(guī)建成及在建項(xiàng)目電解槽電流系列狀況，通過電解槽電流強(qiáng)度大致判斷下一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向和產(chǎn)能規(guī)模。
2017年開始電解鋁產(chǎn)能置換加速推進(jìn)，落后產(chǎn)能加速淘汰，截止目前國(guó)內(nèi)4400多萬(wàn)噸電解鋁建成和在建項(xiàng)目中（不含違法違規(guī)項(xiàng)目），目前電解槽電流系列產(chǎn)能狀況如下：
注：含少量已淘汰產(chǎn)能未確定置換方向的
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)400KA及以上產(chǎn)能已高達(dá)3000多萬(wàn)噸，反映了我國(guó)近十年來電解鋁行業(yè)快速發(fā)展的特點(diǎn)，從電流強(qiáng)度看表明了我國(guó)絕大多數(shù)產(chǎn)能處于國(guó)際先進(jìn)水平，其中500KA及以上高達(dá)1300多萬(wàn)噸，新建電解鋁項(xiàng)目基本采用500KA及以上的電解槽系列，更是有不少產(chǎn)能采用600KA系列，其中400KA系列和500KA系列是主流系列，產(chǎn)能規(guī)模都達(dá)到1000萬(wàn)噸以上。但仍然有高達(dá)700多萬(wàn)噸產(chǎn)能電解槽電流強(qiáng)度在300KA以下，小電流槽型系列或是未來電解鋁產(chǎn)能淘汰升級(jí)主要產(chǎn)能，上述系列建設(shè)時(shí)間較早，槽齡過大，電解槽運(yùn)行到近壽命會(huì)出現(xiàn)運(yùn)行效率降低，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)下降的情況，此外，小槽型規(guī)模優(yōu)勢(shì)不明顯，升級(jí)改造意義不大。
另外，200KA及以下系列產(chǎn)能總共140.4萬(wàn)噸，基本上都處于滿產(chǎn)狀況，上述系列或許是未來淘汰置換的重要對(duì)象，例如云鋁鶴慶項(xiàng)目20多萬(wàn)噸產(chǎn)能指標(biāo)來自陽(yáng)宗海5萬(wàn)噸、云鋁潤(rùn)鑫10萬(wàn)噸正是上述系列之中，云鋁上述兩個(gè)系列將于2019年淘汰置換，目前仍處于在產(chǎn)狀態(tài)中。同時(shí)，根據(jù)山東省出臺(tái)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中針對(duì)電解鋁行業(yè)2025年全部電解槽達(dá)到400KA以上目標(biāo)要求，我們大概估計(jì)了山東省目前400KA以下產(chǎn)能總過有161.6萬(wàn)噸（不含鄒平鋁業(yè)淘汰置換），其中南山鋁業(yè)33.6萬(wàn)噸，山東華宇22萬(wàn)噸，山東信發(fā)約106萬(wàn)噸（信發(fā)、魏橋違規(guī)產(chǎn)能通過新舊置換方式保留）。這意味著幾年后山東省上述產(chǎn)能將必須完成改造升級(jí)，按照京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保強(qiáng)化管理要求，未來政策是否允許等量技改有待觀察。
表：200KA及下系列產(chǎn)能
數(shù)據(jù)來源：魯證期貨
不過電流強(qiáng)度與電流效率并無(wú)絕對(duì)關(guān)聯(lián)，國(guó)內(nèi)運(yùn)行成熟的電解系列仍然以400KA以下系列為主，近期中鋁連城更是將200KA系列保留生產(chǎn)，把500KA系列關(guān)停說明了大電流系列槽型電流效率并無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，很多鋁廠通過強(qiáng)化電流，擴(kuò)大單槽產(chǎn)量也取得非常好的效果，絕大多數(shù)小槽型實(shí)際運(yùn)行電流要比設(shè)計(jì)要高不少。單電流強(qiáng)度來看，中國(guó)電解槽是全球最先進(jìn)的，但噸鋁電耗卻不是，因此，要降低噸鋁電耗仍需從電解工藝諸多小細(xì)節(jié)入手，單純擴(kuò)大電流強(qiáng)度并不能完全解決能耗問題，未來電解鋁新增產(chǎn)能放緩，如何降低現(xiàn)有產(chǎn)能能耗問題將是未來電解槽工藝發(fā)展的方向。
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