山東、蘇北地區(qū)廢鋼產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告：鋼廠需求不錯 后期價格可能偏強運行

　　2018年6月初，小組成員參了山東舉辦的山東、江蘇廢鋼鐵企業(yè)調(diào)研，歷時4天，共走訪8家企業(yè)，調(diào)研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業(yè)。通過與鋼廠、廢鋼回收企業(yè)廢鋼采購人員實地交流，對山東、江蘇地區(qū)鋼企進行全面考察，掌握了最貼近市場的信息。

　　通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當前山東及蘇北地區(qū)鋼廠煉鋼產(chǎn)量普遍大于煉鐵產(chǎn)能，鋼廠為了增加鋼產(chǎn)量，最大限度賺取利潤，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例大多在20%上下，部分鋼廠高達33%……走訪企業(yè)目前廢鋼庫存比較充足，采購主要來自山東、江蘇及周邊地區(qū)，近年來企業(yè)也開始在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。目前采購中最大難題的進項稅發(fā)票問題，大多的送貨企業(yè)不具備開票資質(zhì)，而鋼廠方面必須見票付款，因此送貨企業(yè)需要代開發(fā)票，個別企業(yè)甚至出現(xiàn)開立虛假發(fā)票現(xiàn)象。

　　對于后期價格，調(diào)研企業(yè)認為后期價格可能偏強運行，隨著鋼廠在廢鋼采購的經(jīng)驗不斷豐富，今年下半年廢鋼價格不會出現(xiàn)去年大幅上漲的情況。

　　目錄

　　一、調(diào)研企業(yè)情況

　　1. 山東高密某廢鋼回收企業(yè)

　　2. 山東壽光某鋼鐵企業(yè)

　　3. 山東章丘某鋼鐵企業(yè)

　　4. 山東齊河某鋼鐵企業(yè)

　　5. 山東石橫某鋼鐵企業(yè)

　　6. 江蘇連云港（601008,股吧）某鋼鐵企業(yè)

　　7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業(yè)

　　8. 山東日照某鋼鐵企業(yè)

　　二、調(diào)研總結(jié)

　　“十三五”以來，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了扭虧為盈，廢鋼鐵市場呈現(xiàn)價格觸底反彈、產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好的勢頭。2018年，工信部指出，加強政策研究，在不增加產(chǎn)能的情況下，引導部分高爐轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐企業(yè)，推動廢鋼資源合理利用。廢鋼鐵市場“中頻爐一刀切”、“廢鋼出口暴增1300倍”、“廢鋼一體化”等等關鍵詞持續(xù)躁動。目前的廢鋼鐵市場早已打破了地域隔閡，南北、東西廢鋼鐵出現(xiàn)了大型的跨區(qū)域流動。2018年6月初，小組成員參加了山東、江蘇廢鋼鐵企業(yè)調(diào)研，歷時4天，共走訪8家企業(yè)，調(diào)研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業(yè)。通過與鋼廠、廢鋼回收企業(yè)廢鋼采購人員深入交流，對山東、江蘇地區(qū)鋼企進行全面考察，掌握了最貼近市場的信息。

　　一、調(diào)研企業(yè)情況

　　1. 山東高密某廢鋼回收企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)于2016年登陸新三板，主要從事廢鋼鐵、廢紙、廢輪胎回收、分揀、加工及技術開發(fā)?，F(xiàn)有一條900馬力破碎線，因為破碎原料比較少，其他企業(yè)大馬力破碎機無料開工，所以破碎線馬力較小相對經(jīng)濟實惠。

　　廢鋼業(yè)務情況：廢鋼回收主要來自山東周邊和河北、遼寧等地。2017年廢鋼采購量在30萬噸左右。目前實施農(nóng)村聯(lián)盟，有利于廢鋼回收，而且在鋼廠周邊地方設立較多分揀點，以降低運費成本。公司擁有廢鋼進出口資質(zhì)，但由于當前國家鼓勵出口，不太鼓勵廢鋼進口，進出口業(yè)務基本沒有開展。企業(yè)料場面積超過三十畝，目前只有輪胎回收、加工建立了封閉廠房，廢鋼回收、加工暫時露天作業(yè)，后期應環(huán)保部要求廢鋼場地將建立全封閉的兩個廠房，廢鋼分開堆放，分類回收處理，且必須具環(huán)保除塵設備。銷售方面，目前厚度3公分料出廠不含稅2100元/噸，利潤每噸約200元，下游客戶主要有青島鋼鐵、山東鋼鐵（600022,股吧）等省內(nèi)大型鋼廠。

　　2. 山東壽光某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：公司分為鋼鐵和鍛造兩個分廠，目前設備有2*1080m3高爐，1*120T轉(zhuǎn)爐;2*100T電弧爐，為2014年底正式投產(chǎn)。目前公司主要產(chǎn)品為螺紋、圓鋼、棒材等，日產(chǎn)鋼材1.3-1.4萬噸，今年6月底新的無縫管軋線預計投產(chǎn)。

　　廢鋼業(yè)務：目前日消耗廢鋼4500噸，其中電弧爐3000噸，轉(zhuǎn)爐1300-1500噸，目前廢鋼庫存5萬噸。電弧爐廢鋼比60%左右，轉(zhuǎn)爐廢鋼比18%-20%，根據(jù)鐵水與廢鋼成本靈活調(diào)劑。以前試驗過高爐加廢鋼，但是高爐加廢鋼降溫太厲害，性價比不高，因此目前高爐沒添加廢鋼。庫存方面，目前廠內(nèi)廢鋼庫存5萬噸，成材基本沒有庫存。廢鋼采購方面，企業(yè)目前在山東省設有50家廢鋼基地，輻射范圍200公里以內(nèi)，當前廢鋼采購基本來自濰坊、青州、淄博、東營、濱州、煙臺等地。厚度為2-6mm的廢鋼料型占比最大，其中4mm的占80%左右，更厚料型的基本流向河北地區(qū)鋼廠。

　　3. 山東章丘某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)擁有2*550m3高爐，2*60T轉(zhuǎn)爐，粗鋼日產(chǎn)能6000噸，軋線日產(chǎn)能10000噸。主要產(chǎn)品為螺紋及棒材，產(chǎn)品暢銷山東、江蘇、上海、河南、河北、安徽、浙江等地。

　　廢鋼業(yè)務：目前日消耗廢鋼1300噸左右，除鋼廠回收切頭廢料外，每月需外購廢鋼3.5-4萬噸左右。目前轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例在22-23%，高爐中也會加入少量的鋼筋切頭。由于近期場地庫容限制，目前維持7天左右?guī)齑?，正常情況下應該10000噸以上，廠內(nèi)現(xiàn)有螺紋庫存2-3萬噸，較3月份7-8噸已大幅下降。廢鋼采購主要來自當?shù)刂苓叺纳?，由于當?shù)刎浽雌伲灶A計后期當?shù)貎r格還將小幅上漲。主要料型：重廢和鋼板料（厚度6-8mm，每個規(guī)格價差50元左右，8mm及以上價格相同）比例各占一半，碎料和較大的料出水率雖然是一樣的，但是卸貨比較麻煩，另外，帶油、鍍鋅料入爐時煙霧較大，環(huán)保不合格，所以這幾類廢料不采購也不接貨。

　　4. 山東齊河某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)有3*1080 m3高爐，2*500 m3高爐，2*60T轉(zhuǎn)爐，2*120T轉(zhuǎn)爐。后期2個小高爐會置換為1個1350 m3的高爐，2個小轉(zhuǎn)爐將置換為2*85T的電弧爐，預計明年5月份投產(chǎn)。目前鋼材的生產(chǎn)能力在500萬噸，通過添加廢鋼可將產(chǎn)能提到540萬噸。主要產(chǎn)口為螺紋鋼與高速線材。

　　廢鋼業(yè)務：當前日消耗廢鋼2700噸，明年電爐投產(chǎn)后要日消耗要上升到8000噸左右。2017年轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比是14%，今年預計會有所提高，高爐不加廢鋼。廢鋼來源：壓塊主要來自山東聊城周邊，企業(yè)現(xiàn)有一條900馬力破碎線，日處理廢鋼僅150噸，故企業(yè)廢鋼以外購為主。主要廢鋼料型：2-4mm壓塊類占60%，主要兩個120T的轉(zhuǎn)爐用，2個60T的小轉(zhuǎn)爐主要用純凈中廢、沖豆、鋼筋切頭等。因為精爐料入爐不方便及重廢質(zhì)量比較難控制，所以目前停采精爐料和重廢。明年平裝電弧爐投產(chǎn)之后，會加大剪切料和破碎料的采購量。

　　5. 山東石橫某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)有2*1080 m3高爐，1*450 m3高爐，3*60T轉(zhuǎn)爐和2*180T轉(zhuǎn)爐，由于廢鋼性價格比長期不及鐵水，所以企業(yè)不準備投放電爐。年煉鋼產(chǎn)能達350萬噸，現(xiàn)有5條成材軋線，主要產(chǎn)品為螺紋、棒線材、型鋼，企業(yè)是山東省乃至全國盈利能力最強的鋼廠，螺紋噸鋼盈利長期維持1300元左右。

　　廢鋼業(yè)務：廢鋼日耗2000噸，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比18%，高爐不加廢鋼。主要采購料型包括新料型有2個：厚度10mm以上及6mm以上;舊料型3個：厚度15mm以上、鋼板料、鋼筋切頭。

　　6. 江蘇連云港某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：公司目前具備600萬噸大型綜合鋼鐵生產(chǎn)能力，擁有4座1080m3高爐，4座120T轉(zhuǎn)爐。公司主要經(jīng)營黑色金屬冶煉、金屬壓延及深加工等業(yè)務。公司主導產(chǎn)品為熱軋帶肋鋼筋、高速線材，各占50%左右。目前鋼材主要銷售至江蘇、山東、上海、浙江、福建、廣東等地區(qū)和重點工程，部分產(chǎn)品銷往海外市場。鋼材銷售主要是走船運，運費相對便宜，港雜費較低。

　　廢鋼業(yè)務方面：每月消耗廢鋼18萬噸，高爐每月加6萬噸，轉(zhuǎn)爐每月加12萬噸，高爐廢鋼添加比在10%左右，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比在32%-33%。廢鋼庫存方面，由于上合峰會召開企業(yè)生產(chǎn)受到一定限產(chǎn)，廢鋼添加暫停，目前廢鋼庫存有15天左右的用量，以往正常庫存在10天左右。廢鋼主要采自浙江臺州、福建、上海，山東等地，運費在70-80元/噸的范圍內(nèi)送貨較適宜。主要采購料型：重廢（厚度6mm及以上）、鋼筋切粒、鋼板料;破碎料更傾向于破碎原料，因場地有6000馬力破碎線可進行加工處理。調(diào)研期間，應上合峰會及連云港政府的要求限產(chǎn)40%，廢鋼鐵所有料型停收，目前企業(yè)生產(chǎn)已恢復正常，廢鋼收購恢復。

　　7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)位于江蘇省連云港市贛榆區(qū)柘汪鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)園，主營廢舊物資回收。目前公司發(fā)展規(guī)模在逐步擴大，市場影響力明顯提高。

　　廢鋼業(yè)務：主要收購料型包括厚度10mm以上的鋼板料合格料，厚度6mm以上重廢毛料、6mm以上重廢合格料、4mm上中廢毛料、4mm以上中廢合格料，1-3mm剪切毛料、1-3mm剪切合格料、打包鋼筋、沖豆、鐵皮統(tǒng)料、干凈油桶（蓋）、彩鋼瓦、彩鋼瓦壓塊等。廢鋼庫存：目前受環(huán)保及市場行情影響，廢鋼鐵庫存已處于低位，后期會根據(jù)行情補充庫存量;目前廠區(qū)主要堆放破碎料，破碎料原料，鋼板料等。廢鋼主要供應周邊鑌鑫鋼鐵，日照鋼鐵等，廠區(qū)的收購價格也受到兩家鋼廠采購政策的影響。廢鋼來源：公司有專職廢鋼業(yè)務員4名，兼職業(yè)務員4名，在全國尋找貨源，目前主要從江浙地區(qū)采購。

　　8. 山東日照某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)是全國知名的大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，目前擁有16座高爐、12座轉(zhuǎn)爐，沒有電弧爐，煉鐵年產(chǎn)能1430萬噸，煉鋼年產(chǎn)能1490萬噸。

　　廢鋼業(yè)務情況：企業(yè)在2017年1月才開始在轉(zhuǎn)爐中添加廢鋼，廢鋼添比約為20%，高爐沒有添加廢鋼。日消耗廢鋼量1.1萬噸，2017年廢鋼用量320萬噸，今年計劃消耗450萬噸，1-5月已經(jīng)使用200萬噸，預計下半年用量250萬噸。轉(zhuǎn)爐廢鋼比20%。企業(yè)現(xiàn)有較大面積堆放場地，目前廢鋼庫存為22-25天。采購料型主要包括重廢，邊角料，主要對厚度有要求，此外不能含鋅，因為對高爐壽命影響較大;因生產(chǎn)問題，目前鋼筋切頭暫時停收。付款方式：一周一付，周一結(jié)算，單據(jù)核對，最遲周二上午發(fā)票送到，周四付款。無發(fā)票付款70%，發(fā)票齊全付款剩下30%。運輸目前多為公路運輸（每車根據(jù)料型不同重量在30-100噸不等），后期準備大力發(fā)展船運，從華南廣東等地采購優(yōu)質(zhì)資源，但是載重5000噸以上的船才接貨（船上的量可以不足），簽訂到港價，后續(xù)費用由企業(yè)負擔，費用約60元/噸。對于后期市場價格，企業(yè)認為去年下半年價格大幅上漲主要是由于較多鋼廠廢鋼業(yè)務才起步，沒有提前冬儲，大量集中采購導致價格飆升，今年后期價格偏強運，但是去年大漲現(xiàn)象難重現(xiàn)，今年企業(yè)預計冬儲50萬噸，會提前開始準備，防止出現(xiàn)春節(jié)期間運輸不暢以及司機放假導致價格大漲的情況。

　　二、調(diào)研總結(jié)

　　通過走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當前山東及蘇北地區(qū)鋼廠煉鋼產(chǎn)量普遍大于煉鐵產(chǎn)能，鋼廠為了增加鋼產(chǎn)量，最大限度賺取利潤，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例大多在20%左右，部分鋼廠高達33%。也有鋼廠在高爐中也有添加廢鋼，但由于當前鐵水較廢鋼更具性價比且廢鋼加入高爐溫度下降太厲害，所以多數(shù)鋼廠選擇高爐中不加廢鋼。

　　走訪企業(yè)目前廢鋼庫存水平正常，總體比較充足，采購主要來自山東、江蘇及周邊地區(qū)，近年來南北廢鋼資源流通加強，調(diào)研企業(yè)表示也開始考慮在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。

　　目前采購中最大難題的進項稅發(fā)票問題，大多的送貨企業(yè)不具備開票資質(zhì)，而鋼廠方面必須見票付款，因此送貨企業(yè)需要代開發(fā)票，個別企業(yè)甚至出現(xiàn)開立虛假發(fā)票現(xiàn)象。

　　對于后期價格，調(diào)研企業(yè)認為今年總的來說鋼廠需求不錯，后期價格可能偏強運行，但隨著鋼廠方面在廢鋼采購的經(jīng)驗不斷豐富，提前進行冬儲，因此今年下半年廢鋼價格不會出現(xiàn)去年大幅上漲的情況。