輕卡市場(chǎng)分析：競(jìng)爭(zhēng)程度激烈

　　我國(guó)輕卡的起步可以追溯至二十世紀(jì)50年代，通過(guò)引進(jìn)、消化吸收和自主創(chuàng)新，逐漸發(fā)展壯大。在引進(jìn)技術(shù)方面，我國(guó)輕卡與日本五十鈴輕卡系列有著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的合作關(guān)系。經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展，輕卡市場(chǎng)逐步進(jìn)入成熟期，雖然仍然有幾十家輕卡企業(yè)，但是排名前十位的企業(yè)基本占比75%以上，排名前三的企業(yè)市場(chǎng)占比接近40%，市場(chǎng)集中度較高。除了市場(chǎng)排名前三位的北汽福田、安徽江淮和江鈴以外，其余4至10名的排位則經(jīng)常有所變動(dòng)，這也發(fā)映出輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度非常激烈。以下本文通過(guò)輕卡銷(xiāo)售情況、運(yùn)輸市場(chǎng)分析、輕卡發(fā)展面臨的問(wèn)題與機(jī)遇和輕卡產(chǎn)品動(dòng)力匹配四個(gè)方面進(jìn)行研究分析。

　　輕卡市場(chǎng)自上世紀(jì)90年來(lái)以來(lái)，始終處于快速發(fā)展之中，1991年銷(xiāo)量為18萬(wàn)輛，占貨車(chē)總量的40%，略低于中型貨車(chē)。到1999年，輕卡產(chǎn)量超過(guò)貨車(chē)總產(chǎn)量的50%，以后，輕卡所占比例平均為50%以上，是貨車(chē)中占比最大的車(chē)型。從2005年至2010年輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)單邊快速上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，并于2010年達(dá)到市場(chǎng)巔峰，后續(xù)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，在2016年跌入低谷。但是，從2017年開(kāi)始，市場(chǎng)開(kāi)始有所回暖，2017年120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，如圖1所示。

　　如圖2、圖3所示，2017年排名前三的企業(yè)市場(chǎng)占有率為38.8%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，而相比2010年則大幅下降了29.2個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，輕卡市場(chǎng)此消彼漲，市場(chǎng)集中度不僅沒(méi)有進(jìn)一步集中，反而向著分散化的趨勢(shì)發(fā)展。除了一些農(nóng)用車(chē)制造企業(yè)進(jìn)入輕卡市場(chǎng)外，部分中重卡車(chē)企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，因此目前輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　目前，鐵路、水運(yùn)、公路和航空運(yùn)輸中，公路承擔(dān)著3/4以上貨運(yùn)量和1/3的貨物周轉(zhuǎn)量，已成為綜合運(yùn)輸體系中的重要運(yùn)輸力量。公路貨運(yùn)具有機(jī)動(dòng)靈活，適應(yīng)性強(qiáng)；中、短途運(yùn)輸中運(yùn)送速度較快；可實(shí)現(xiàn)“門(mén)到門(mén)”直達(dá)運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，這些運(yùn)輸特點(diǎn)在輕卡上體現(xiàn)的更加明顯。貨車(chē)的銷(xiāo)量和保有量與公路運(yùn)輸市場(chǎng)密切相關(guān)，貨運(yùn)需求，即一定量的貨物運(yùn)輸量支撐著貨車(chē)的銷(xiāo)量。所以，通過(guò)公路運(yùn)輸量可以大致反映貨車(chē)市場(chǎng)的后期走勢(shì)。如圖4所示，公路貨物周轉(zhuǎn)量在2008年至2012年之間呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，2013年回落以后，近三年已經(jīng)逐步企穩(wěn)，并有小幅上升。雖然這些是整體貨運(yùn)市場(chǎng)，并不能完全對(duì)應(yīng)輕卡的貨運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)，但是也從一個(gè)側(cè)面反映出目前全社會(huì)公路運(yùn)輸需求已經(jīng)企穩(wěn)，貨車(chē)市場(chǎng)不會(huì)有大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　并且，隨著我國(guó)物流市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步成熟與完善，貨運(yùn)市場(chǎng)的細(xì)分化更加明顯，這些都最終決定了對(duì)輕卡車(chē)型的實(shí)際需求，輕卡還有以下幾個(gè)運(yùn)輸特性：

　　1、運(yùn)輸環(huán)境差異性大：我國(guó)幅員遼闊，并且各地的地理環(huán)境差異也較大，輕卡的使用范圍又比較大，從田間地頭到工地，從農(nóng)村的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)酱蟪鞘锌爝f業(yè)務(wù)，各種環(huán)境對(duì)輕型卡車(chē)的環(huán)境適應(yīng)能力提出了較高的要求。

　　2、運(yùn)輸貨類(lèi)較為集中：根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，輕卡運(yùn)輸最多的是輕工醫(yī)藥產(chǎn)品、農(nóng)林牧漁類(lèi)產(chǎn)品和機(jī)械、電器產(chǎn)品，三項(xiàng)合計(jì)占到運(yùn)輸貨類(lèi)比重的70%以上。

　　3、平均運(yùn)距短：輕卡基本上都在市內(nèi)和城鄉(xiāng)之間運(yùn)輸，很少進(jìn)行長(zhǎng)距離的跨市或者跨省運(yùn)輸，以市內(nèi)配送為例，根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，輕卡的每日平均運(yùn)距多在200公里以?xún)?nèi)。

　　4、動(dòng)力及制動(dòng)需求特殊：隨著治超的逐漸深入，輕卡產(chǎn)品超載已經(jīng)很少，但在之前滿(mǎn)足超載能力而特殊存在的需求依舊保留，成為輕卡產(chǎn)品的特色：

　　1）動(dòng)力性要求高。

　　2）制動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)上也有輕卡采用了只有在中重卡車(chē)上的氣制動(dòng)方式。

　　輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變。但是，從產(chǎn)品來(lái)看，同質(zhì)化現(xiàn)象仍然非常嚴(yán)重，各廠家產(chǎn)品近似度很高。同時(shí)，輕卡市場(chǎng)是一個(gè)政策性市場(chǎng)。增長(zhǎng)和下降均與國(guó)家宏觀政策息息相關(guān)，近年來(lái)一系列影響輕卡行業(yè)的法規(guī)頒布或者實(shí)施，2016年1月份，最新修訂的《輕型商用車(chē)輛燃料消耗量限值》標(biāo)準(zhǔn)公布；2016年7月，3.5噸以上輕卡強(qiáng)制安裝ABS；2016年9月，“9.21”新政成為史上最為嚴(yán)格的治超治限，部委聯(lián)動(dòng)，省市嚴(yán)管，“一超四罰”等等都成為了行業(yè)的焦點(diǎn)。對(duì)于輕卡行業(yè)而言，更加嚴(yán)格的法規(guī)和政策，必然倒逼輕卡產(chǎn)品從低端向中高端的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，在部分地市放開(kāi)的電動(dòng)車(chē)享路權(quán)的政策逐步增加；運(yùn)輸多樣化，輕卡專(zhuān)用產(chǎn)品增多。輕卡冷藏車(chē)、渣土車(chē)等細(xì)分產(chǎn)品需求增多，也推動(dòng)了輕卡自卸車(chē)的市場(chǎng)。