2018年1-2月中國挖掘機械市場銷量分析

　　一、中國挖掘機械市場總體情況

　　根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品21800臺(含出口)，較去年同期上升14.3%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.3噸，較去年同期上升19.9%。其中2018年2月銷量11113臺，同比下滑23.5%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.4噸，較去年同期上升22.2%。

　　中國挖掘機械市場自2016年下半年進入高速增長通道，9月至12月連續(xù)四個月漲幅超過70%，2017年增長勢頭更加強勁，全年銷量接近翻番增長。進入2018年以來，在高基數(shù)基礎上，行業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

　　二、國內(nèi)挖掘機械市場分析

　　1.國內(nèi)市場概況

　　根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19270臺，較去年同期上升7.9%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.1噸，較去年同期上升20.2%。其中2017年2月份銷量9723臺，同比下滑30.1%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.0噸，較去年同期上升21.3%

　　2.國內(nèi)市場品牌格局

　　2018年1-2月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為9656、3503、3176和2935臺，市場占有率分別為50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。從近三年品牌格局看，市場基本平穩(wěn)，國產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場份額。

　　3.國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　2018年1-2月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為3473、4849和10948臺，市場份額分別為18.0%、25.2%和56.8%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比增加(負號表示減少)1326、1158和-1068臺，漲幅分別61.8%、31.4%和-8.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，大挖、中挖復蘇顯著，小挖市場份額稍有下滑。

　　2018年1-2月，國內(nèi)輪挖銷量359臺，同比增長91%，市場份額1.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，輪挖市場份額整體較低，具體機型分布看，輪挖集中在小挖.

　　4.國內(nèi)市場集中度

　　2018年1-2月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=51.2，CR8=76.0，相比1月市場集中度有所上升(前值CR4=50.2，CR8=75.2)。其中，大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.5%、51.5%和50.7%，CR8市場集中度分別為83.2%、78.1%和77.0%。

　　5.國內(nèi)市場分布

　　2018年1-2月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機械銷量分別6309、7141和5820臺，同比漲幅分別5.2%、11.6%和6.6%。

　　2018年1-2月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別6086、3905、3157、1955、1924、1646和597臺，同比漲幅分別-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%

　　6.平均作業(yè)小時數(shù)

　　平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

　　根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，2017年挖掘機械出勤小時數(shù)同比有所增加，2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關(guān)注。

　　根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近三年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

　　7.國內(nèi)市場重點機型

　　2018年1-2月，國內(nèi)不同規(guī)格挖掘機械銷量前十機型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷，國內(nèi)品牌在小挖市場的競爭力更強。

　　三、挖掘機械出口市場情況

　　1.出口市場概況

　　根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共實現(xiàn)出口各類挖掘機械產(chǎn)品2524臺，較去年同期上升108.3%，銷售產(chǎn)品平均噸位19.4噸，較去年同期上升6.3%。其中2017年2月份銷量1387臺，同比上漲126.6%，銷售產(chǎn)品平均噸位19.8噸，較去年同期上升9.6%。

　　2.出口市場品牌格局

　　2018年1-2月國產(chǎn)、日系和歐美品牌銷量分別為1540、52和932臺，市場占有率分別為61.0%、2.1%和36.9%。

　　3.出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　2018年1-2月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為465、989和1070臺，市場份額分別為18.4%、39.2%和42.4%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為319和558臺，市場份額分別為12.6%和22.1%。

　　四、挖掘機械市場特點解析

　　1.世界經(jīng)濟回暖，看好挖掘機械出口市場

　　2018年1-2月，挖掘機械出口市場成為最大亮點，同比增長108.3%，出口銷量占總銷量比例達到11.6%。根據(jù)小松發(fā)布2017年世界各地產(chǎn)品銷售增速，全球絕大多數(shù)工程機械市場都在復蘇中，國內(nèi)各大主機企業(yè)也都加強海外市場的開發(fā)，“一帶一路”倡議也為國產(chǎn)挖掘機械產(chǎn)品提供了重要的市場機遇。參考日本工程機械發(fā)展歷史，海外市場將是中國挖掘機械行業(yè)的下一個爆發(fā)點，看好未來挖掘機械出口市場潛力。

　　2.各地區(qū)周期錯位，東北等地更新需求拉動市場增長

　　自2016年下半年開始的此輪市場復蘇進程中，各地市場發(fā)展并不同步，2016年下半年呈現(xiàn)出南高北低的基本格局，華南、西南地區(qū)需求突出，東北、華北需求疲軟。

　　通過對比各地區(qū)銷量漲幅與全國平均漲幅的差值，可以看到，2016年高增長開始階段，東北地區(qū)漲幅遠遠落后于全國平均水平，2017年，東北地區(qū)在低基數(shù)基礎上實現(xiàn)快速增長。

　　進一步考慮各地區(qū)存量設備壽命情況，2010-2017年銷量情況看，東北、華北地區(qū)舊機比例更高，挖掘機械平均壽命超過5年，因此，東北、華北的更新需求更為顯著，預計2018年東北、華北地區(qū)市場需求強度將超過全國平均水平。

　　3.2+26政策即將結(jié)束，華北地區(qū)市場增速有望回升

　　2017年環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，行動期2017年10月~2018年3月，該行動計劃對土石方施工造成一定影響，部分工程停工。從數(shù)據(jù)上看，2017年10月華北地區(qū)挖掘機械銷量漲幅出現(xiàn)大幅下滑，12月雖有所恢復，但依然低于2017年上半年水平。預計，隨著2018年4月，土石方施工解禁，加之北京-張家口冬奧會開始場館等設施建設，華北地區(qū)市場將有較大增長。

　　五、國內(nèi)市場預測

　　綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策、存量設備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設、基礎設施建設和城鎮(zhèn)化建設等因素及挖掘機械市場動態(tài)，分會預計2018年挖掘機械銷量在15萬臺左右，同比增長約15%。