中國汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展策論

　　隨著汽車電動化、智能化、網絡化和共享化的協(xié)同發(fā)展，以整車企業(yè)為中心、大規(guī)模生產和大規(guī)模銷售模式為主導的傳統(tǒng)汽車產業(yè)格局正在走向以滿足個性化消費和出行服務為中心的新產業(yè)格局。傳統(tǒng)汽車企業(yè)仍是汽車產業(yè)的重要基礎，但在新格局中的戰(zhàn)略定位需進行適應性調整。在新老格局的轉換過程中，政府要發(fā)揮戰(zhàn)略性、前瞻性、引導性作用。

　　隨著互聯(lián)網和新能源汽車技術的發(fā)展，以電動化、數字化、網絡化和智能化為特征的技術革命與以平臺化、共享化為特征的商業(yè)模式創(chuàng)新相結合，正在顯著地改變汽車的生產方式、銷售方式和使用方式，已經延續(xù)了百年的汽車產業(yè)格局正面臨巨變。

　　共享化、電動化和數字化，是汽車產業(yè)格局變化的驅動因素

　　第一，消費者由購買汽車轉為更加注重購買出行服務。以滴滴、Uber為代表的平臺經濟和共享出行顯著改變了消費理念，新生代消費者“用手機購買出行服務”的習慣逐步養(yǎng)成，對汽車產品本身的購買欲望越來越低。從發(fā)展趨勢來看，消費者購買出行服務替代購買汽車的傾向會越來越強，對汽車出行服務品牌的認知也會越來越強，這一趨勢必然使得傳統(tǒng)整車企業(yè)通過汽車產品品牌控制市場的能力弱化。

　　第二，電動化和模塊化，將改變汽車生產的傳統(tǒng)分工模式，產業(yè)組織形態(tài)將發(fā)生顯著變化。汽車電動化，使得傳統(tǒng)燃油發(fā)動機、變速器等主要零部件被儲能電池、電機以及車載充電器等零部件替代，電池廠商通過掌握動力電池的設計和產品標準，推進產品標準化、通用化和模塊化，正在取得獨立的市場地位，將會顯著改變垂直型分工的組織形態(tài)，并大幅降低整車領域的進入門檻。

　　第三，數字化、網絡化和平臺化，將改變汽車產業(yè)的傳統(tǒng)流程。數字化轉型的核心，是借助數字化的虛擬和仿真、網絡的數據和信息集成、平臺的數據分析和實時決策，使汽車產業(yè)在新的“物理層、數字層、平臺層”框架體系下，獲得前所未有的流程創(chuàng)新能力。

　　以滿足個性化消費和出行服務為中心的新產業(yè)格局將逐步形成

　　與傳統(tǒng)產業(yè)格局相比較，未來汽車產業(yè)新格局具有三個方面的新特征。

　　一是包括獨立的汽車設計公司、獨立的模塊化供應商、無品牌代工工廠、硬件管理運營商、出行服務運營商等在內的新產業(yè)主體將逐步出現(xiàn)，拓展產業(yè)組織的多樣性和復雜性。

　　二是產業(yè)垂直分工形成的鏈式產業(yè)結構向水平分工形成的網絡狀產業(yè)結構轉變，同時以汽車產品設計、生產、銷售、使用和維修保養(yǎng)為主的“物理層”向包括與“物理層”相互映射的“數字層”和以數據集成為基礎進行功能整合的“平臺層”發(fā)展，最終形成汽車產業(yè)物理信息系統(tǒng)（CPS）。

　　三是隨著汽車產業(yè)數字化程度的加深，具有網絡和數據集成能力的硬件和軟件服務平臺將成為產業(yè)的“規(guī)則制定者、流程管理者和價值分配者”，以數字為中心的“平臺層”將逐步獲得對以產品為中心的“物理層”的支配性地位。

　　出行服務和硬件管理運營平臺，將成為新產業(yè)格局形成的推動者

　　出行服務運營平臺，是響應汽車產業(yè)需求側變化最先出現(xiàn)的產業(yè)新主體。從發(fā)展邏輯看，新型的出行服務運營平臺是傳統(tǒng)公共交通服務平臺的“轉型升級版”，其驅動力是移動互聯(lián)網、大數據、云計算等新一代信息技術和消費者對更好出行服務體驗的需求升級。從內在機制看，出行服務平臺通過撮合出行需求與供給的雙邊市場效應和集群效應，匯集了消費者最重要的出行大數據，并把累積和實時出行數據變成平臺智能服務的驅動資源，從而逐步提高出行服務需求和供給的匹配效率。從發(fā)展趨勢看，單一的出行服務平臺會逐步出現(xiàn)屬地、群體、輕重資產等方面的分化，形成多平臺共存模式。從汽車產業(yè)格局變化的角度來看，出行服務運營平臺是汽車產業(yè)從挖掘生產效率向挖掘汽車使用和服務效率過渡的主要載體，是汽車產業(yè)新格局形成的推動主體之一。

　　硬件管理運營商，是在出行服務平臺之后即將出現(xiàn)的產業(yè)新主體。從業(yè)務模式上，汽車硬件管理運營商主要從整車廠批量購買汽車，或者從無品牌代工廠批量定制汽車，并對汽車進行全生命周期的所有權持有和管理，以此為基礎為個體消費者提供長租服務，為出行服務運營平臺提供整車租賃服務。從業(yè)務性質上看，汽車硬件管理運營商的本質是提供融資租賃服務、依靠汽車全生命周期租金回報進行運作的金融公司；從內在邏輯來看，借助即將到來的自動駕駛技術和傳感器、車聯(lián)網和云平臺等新一代信息技術，汽車硬件管理運營商能夠對所屬的汽車進行大規(guī)模、大范圍遠程監(jiān)測、維護和充電管理，汽車全生命周期運維管理的邊際成本將大大降低。同時，因為擁有汽車的所有權和管理權，所以硬件管理運營商可以在不涉及消費者隱私數據（消費者的駕駛路線、停車地點、車載人數等）的前提下，對汽車的狀態(tài)數據進行合法采集和分析，并反饋給相關的汽車零部件公司、設計公司和制造企業(yè)，從而不斷優(yōu)化汽車產業(yè)的定制化生產。從汽車產業(yè)新格局的角度來看，汽車硬件管理運營商因為聯(lián)結汽車制造和服務中的多個主體，而將成為未來產業(yè)結構中的基礎性平臺。

　　傳統(tǒng)整車和零部件企業(yè)在新格局中的定位需要戰(zhàn)略性調整

　　在新的產業(yè)格局下，傳統(tǒng)整車生產企業(yè)受到的挑戰(zhàn)無疑是最大的，一部分整車企業(yè)，由于其強大的品牌影響力和個性化定制能力，將主要面向高端消費群體銷售有品牌、定制化的汽車產品；另一部分整車企業(yè)，將退化成無品牌汽車制造商，專注于代工生產和為硬件管理運營商進行大規(guī)模定制化生產；還有一部分整車企業(yè)，依托自身的設計和定制化制造能力，孵化出獨立的汽車長租或分時租賃業(yè)務，并在合適的時機進一步分化轉型為獨立的汽車硬件管理運營商或出行服務運營商。從發(fā)展趨勢來看，整車企業(yè)都需要進行數字化轉型和生產方式升級，以更加柔性和智能的大規(guī)模定制化生產系統(tǒng)，來滿足不斷變化的產品和出行服務需求。

　　新的產業(yè)格局下，零部件供應商同樣面臨轉型的問題。一方面，零部件供應商要應對汽車產品電動化、輕量化和智能化的挑戰(zhàn)，要進行自身的產品轉型；另一方面，零部件供應商要在網絡化的產業(yè)組織中重新定位，或者繼續(xù)在保存下來的垂直配套體系中生存，或者升級成為獨立的模塊化供應商，或者與無品牌代工廠和硬件管理運營商結成戰(zhàn)略合作，成為面向汽車使用環(huán)節(jié)維修保養(yǎng)的產品技術承包商。

　　隨著新格局的逐步形成，一部分汽車后市場服務商也會慢慢轉型，例如汽車銷售、維修保養(yǎng)、充電服務等企業(yè)也會依據自身優(yōu)勢轉變?yōu)橛布芾磉\營商或與其進行戰(zhàn)略合作。當垂直的分工體系逐步被打破，產業(yè)重心從制造轉向服務，以及平臺型公司大量崛起，汽車產業(yè)的進入壁壘將會明顯降低，新進入企業(yè)將會出現(xiàn)“潮涌”現(xiàn)象。來自互聯(lián)網領域的一些新興主體，如互聯(lián)網車企（特斯拉、蔚來汽車等）以及出行服務平臺企業(yè)（滴滴、EVCard等）會抓住機遇進入新的產業(yè)體系中，與傳統(tǒng)汽車企業(yè)合縱連橫，共同塑造新的產業(yè)格局。

　　政府要發(fā)揮前瞻性引導作用

　　在新老格局的轉換過程中，政府要發(fā)揮戰(zhàn)略性、前瞻性引導作用。

　　一是要從戰(zhàn)略高度，考慮未來交通出行變化對汽車價值鏈、產業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的影響，把汽車產業(yè)格局變化放在交通出行革命、能源革命、新型城市化、數字經濟的大背景下統(tǒng)籌考慮，組織跨行業(yè)、跨領域的相關機構和專家學者對汽車產業(yè)的中長期格局變化進行前瞻性、趨勢性、情景化的研究，準確把握汽車產業(yè)格局變化的內在規(guī)律和外部推動因素，為相關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的制定打造理論基礎。

　　二是在產業(yè)管理體制改革和產業(yè)政策創(chuàng)新上，要順應汽車產業(yè)格局的趨勢性發(fā)展。管理上，放寬行業(yè)和市場準入；產業(yè)政策上，鼓勵和支持創(chuàng)新，以新型產業(yè)平臺建設和發(fā)展為重點，激發(fā)更多創(chuàng)新主體的積極性，推動形成面向未來智能出行的產業(yè)生態(tài)體系。在傳統(tǒng)汽車產業(yè)主體的轉型方面，要考慮制定專門的支持性政策；在汽車國有企業(yè)改革的設計方面，要發(fā)揮國企在就業(yè)結構調整上的“穩(wěn)定器”作用。

　　三是要順應新產業(yè)格局下的業(yè)務模式的變化，要由對汽車產品的一致性監(jiān)管向產品和服務一致性監(jiān)管并重轉變，要由對傳統(tǒng)汽車企業(yè)的管理向汽車企業(yè)和平臺管理并重轉變，探索借助硬件和出行服務平臺對汽車產品和服務一致性監(jiān)管的新模式，要注重對汽車產業(yè)數據資產所有權和使用權的管理。