12月8日，長方集團(tuán)公告稱，公司于2017年12月8日與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等共29名自然人簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以自籌資金購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等共29名自然人（下稱“交易對方”）持有的康銘盛（下稱“標(biāo)的公司”）35.7454％的股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，標(biāo)的公司100％股權(quán)的預(yù)估值為16.80億元，折合每股價格為15.65元，35.7454％股權(quán)對應(yīng)交易價格為6.01億元（最終交易價格以具備證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)確定的標(biāo)的資產(chǎn)評估價值為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定），交易完成后，長方集團(tuán)將持股比例提升至91.6238％……
本次交易對方中，李迪初任公司董事、聶衛(wèi)任公司監(jiān)事，李迪初及其一致行動人合計持有公司9.71％的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司表示，增強對康銘盛的控制力度將提升決策效率、加快雙方融合，深化公司與康銘盛的協(xié)同效應(yīng)。
資料顯示，康銘盛成立于2004年。移動照明又稱“離網(wǎng)”照明，是一個不依靠商業(yè)電網(wǎng)即可獨立發(fā)電和儲電的裝置，能為無電網(wǎng)、沒有可靠電網(wǎng)的地區(qū)或因緊急情況電網(wǎng)斷電時所提供的電力照明解決方案。
康銘盛2016年度、2017年1——6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入101,898.67萬元、52,622.75萬元，凈利潤分別為13,895.20萬元、6,550.19萬元。交易對方承諾標(biāo)的公司2018年至2020年實現(xiàn)的扣非后歸屬于母公司股東凈利潤分別達(dá)到1.25億元、1.40億元、1.55億元。
早在2014年，長方集團(tuán)通過重大資產(chǎn)重組收購康銘盛60％的股權(quán)，此后經(jīng)過一次定增，長方集團(tuán)的持股比例降至55.88％。
成為長方集團(tuán)控股子公司后，康銘盛2015年實現(xiàn)凈利潤1.07億元，2016年實現(xiàn)凈利潤1.29億元，兩年均超額完成業(yè)績承諾。此次，康銘盛原股東李迪初及其一致行動人、核心團(tuán)隊也對未來三年業(yè)績做出承諾，2018年至2020年康銘盛需實現(xiàn)的扣非凈利潤分別為1.25億元、1.40億元、1.55億元。此外，交易對方承諾，自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起至收到本次交易全部對價之日后6個月內(nèi)，將以不高于8元／股的價格通過二級市場擇機購買上市公司股票，購買總金額不低于3.3億元。
隨著今年LED行業(yè)的回暖，財報顯示，長方集團(tuán)的毛利率已從2016年底的20.99％上升至24.82％。今年一季度，上市公司實現(xiàn)凈利潤213.32萬元，二季度回升至1232.07萬元，三季度實現(xiàn)凈利潤為1733.73萬元，同比上升10.89％。
長方集團(tuán)表示，本次交易完成后，公司的盈利能力及每股收益均將得到提升；此外，通過本次交易，公司將進(jìn)一步強化主營業(yè)務(wù)，聚焦“離網(wǎng)照明”，持續(xù)踐行公司“節(jié)能環(huán)保，綠色照明”的理念。
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