近日，京津冀三地發(fā)改委聯(lián)合制定的《京津冀能源協(xié)同發(fā)展行動計劃（2017—2020年）》印發(fā)實施。該計劃提出，2020年京津冀煤炭消費力爭控制在3億噸左右，到2020年京津冀風(fēng)電裝機容量達到2260萬千瓦，光伏發(fā)電裝機達到1696萬千瓦；另外計劃還明確在雄安新區(qū)、北京城市副中心、天津濱海新區(qū)、冬奧會賽區(qū)、北京新機場等新增用能區(qū)域，支持以地熱能、風(fēng)能、太陽能為主的可再生能源開發(fā)舉措。
對此，分析人士表示，京津冀能源協(xié)同發(fā)展行動計劃的印發(fā)，將促進大環(huán)保行業(yè)重要組成部分之一的清潔能源領(lǐng)域進一步受到市場關(guān)注?？春么擞媱澲攸c提出的地熱能、風(fēng)能、太陽能等三大細分領(lǐng)域相關(guān)機會。
地熱領(lǐng)域，華泰證券表示：我國整體地熱資源豐富，市場潛力可觀，而雄安新區(qū)地熱資源更是得天獨厚，開發(fā)效率和使用經(jīng)濟性居全國前列，地熱產(chǎn)業(yè)鏈中勘探、鉆完井、地源熱泵各類設(shè)備等三個環(huán)節(jié)比較受益。從建設(shè)受益及產(chǎn)業(yè)供給兩個維度考慮，受益彈性最大的是鉆完井業(yè)務(wù)，其次是地源熱泵等設(shè)備，A股主要受益標的有：恒泰艾普（國內(nèi)地熱鉆完井領(lǐng)軍企業(yè)）、冰輪環(huán)境（高溫熱泵制造商）、漢鐘精機（生產(chǎn)的螺桿壓縮機目前供應(yīng)國內(nèi)主流地源熱泵企業(yè)）。
風(fēng)電方面，中泰證券表示：在風(fēng)電新增裝機向中東部轉(zhuǎn)移的過程中，分散式風(fēng)電由于占地少、消納好，有望成為風(fēng)電行業(yè)的下一個風(fēng)口。隨著分散式風(fēng)電的發(fā)展，風(fēng)電新增裝機將大幅提升，利好風(fēng)電相關(guān)制造業(yè)龍頭。重點推薦：金風(fēng)科技（風(fēng)機龍頭）、天順風(fēng)能（風(fēng)塔龍頭）、泰勝風(fēng)能（風(fēng)塔龍頭）。
在國家鼓勵可再生能源發(fā)展的背景下，太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)維持高景氣度。國家能源局數(shù)據(jù)顯示：2017年前三季度光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖贁U大，新增光伏電站2770萬千瓦，同比增加3%；新增分布式光伏1530萬千瓦，同比增長近4倍。對此，開源證券則表示：未來隨著家庭光伏裝機的增加，分布式光伏有望進一步爆發(fā)。投資者可長期關(guān)注分布式光伏方面有技術(shù)和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。安信證券也表示：光伏裝機需求維持高景氣，預(yù)計板塊估值中樞將上移，龍頭企業(yè)將迎來業(yè)績與估值雙重提升。繼續(xù)重點推薦：陽光電源（分布式EPC）、林洋能源（分布式運營）、正泰電器（戶用分布式）、隆基股份（高效單晶硅片龍頭）、通威股份（多晶硅龍頭）。
估值優(yōu)勢也成為機構(gòu)看好清潔能源后市表現(xiàn)的主要原因。長城國瑞證券表示：當前環(huán)保行業(yè)估值依然處于五年來的最低水平，繼續(xù)維持相關(guān)行業(yè)看好的投資評級。
從上述機構(gòu)推薦的龍頭股四季度以來的市場表現(xiàn)來看，正泰電器（13.89%）、陽光電源（9.74%）、隆基股份（8.45%）、金風(fēng)科技（5.67%）、通威股份（1.06%）和天順風(fēng)能（0.32%）等個股表現(xiàn)居前，均出現(xiàn)不同程度上漲，其中隆基股份（15家）、通威股份（15家）、陽光電源（10家）和金風(fēng)科技（10家）等4只個股受到了機構(gòu)的扎堆看好，近30日內(nèi)給予“買入”或“增持”等看好評級的機構(gòu)家數(shù)均在10家及以上，后市表現(xiàn)或更值得期待。
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