鋁方面：山東環(huán)保限產(chǎn)細(xì)則全部落地，庫存拐點(diǎn)大概率到來。山東地區(qū)涉及電解鋁企業(yè)的限產(chǎn)細(xì)則已經(jīng)全部落地。庫存方面，由于去產(chǎn)能疊加環(huán)保限產(chǎn)的累積效應(yīng)，本周鋁錠庫存相較上周同期減少。預(yù)計(jì)國內(nèi)四季度電解鋁供應(yīng)將從之前的過剩轉(zhuǎn)為不足。電解鋁行業(yè)集中度高，易于統(tǒng)籌去產(chǎn)能，關(guān)停違規(guī)、整治自備電廠，疊加環(huán)保限產(chǎn)等諸多催化劑，將使鋁價(jià)延續(xù)上行趨勢(shì)?？春秒娊怃X供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)所帶來的板塊投資機(jī)會(huì)。推薦關(guān)注中國鋁業(yè)。
鋅：本周鋅價(jià)回調(diào)，長期依舊看好供極端偏緊帶來的上漲機(jī)會(huì)。鋅價(jià)近期回調(diào)的原因是倫鋅擠倉情況放緩和國內(nèi)節(jié)后消費(fèi)不及預(yù)期以及北方地區(qū)環(huán)保高壓導(dǎo)致的下游鍍鋅、壓鑄鋅生產(chǎn)受到影響所致。長期來看，我們認(rèn)為支撐鋅價(jià)維持高位的基本面保持不變，供給緊缺和低庫存的情況沒有變化，加上四季度北方高寒地區(qū)的礦企或因氣候原因陸續(xù)停產(chǎn)，礦端也將持續(xù)緊缺，加工費(fèi)承壓。因此我們長期依舊看好供給端偏緊帶來的鋅價(jià)上漲機(jī)會(huì)。推薦關(guān)注中金嶺南。
鈷方面：本周鈷價(jià)維穩(wěn)，未來繼續(xù)看漲。目前市場(chǎng)供需偏緊，依舊支持市場(chǎng)。而未來三元電池等是大勢(shì)，需求會(huì)進(jìn)一步增加，鈷的需求也將會(huì)繼續(xù)增加。推薦關(guān)注華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)。
推薦關(guān)注：廈門鎢業(yè)、北方稀土（輕稀土龍頭）;中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升（稀土磁材板塊）;鈷金屬板塊：洛陽鉬業(yè)、格林美;中國鋁業(yè)、云鋁股份（鋁供給去產(chǎn)能）;云南銅業(yè)、江西銅業(yè);中金嶺南。
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