自去年開始切入互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)之后，萬潤科技似乎嘗到了甜頭。9月1日晚間，萬潤科技公告，擬以7.65億元的價格收購信立傳媒100%股權，進一步擴大廣告媒體業(yè)務占比。
今年5月開始停牌的萬潤科技，原擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購2家企業(yè)100%股權，意向并購標的分別是杭州信立傳媒和上海鏊投網(wǎng)絡。后因無法按預定日期出具相關報告，收購上海鏊投的事宜無法繼續(xù)推進。
8月31日，萬潤科技召開董事會，審議通過了收購信立傳媒的預案。公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，購買橙思投資、信立投資、永滈投資、金投智匯及老板電器合計持有的信立傳媒100%股權。
截至6月30日，信立傳媒賬面凈資產(chǎn)1.51億元，以收益法評估的估值為7.68億元，評估增值409%。各方最終確定的交易價格為7.65億元。
上述交易對價中，股份對價為5.84億元，涉及增發(fā)股份約5346萬股;現(xiàn)金對價為1.81億元。同時，萬潤科技還擬定增配套募資不超過2億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對價及收購相關費用。
值得一提的是，老板電器共持有信立傳媒4.9%股權，按照信立傳媒7.65億元的作價來計算，該筆股權賬面價值約3749萬元。不過，在此次交易中，老板電器該筆股權全部以現(xiàn)金交易，交易價格僅1945萬元。
從產(chǎn)業(yè)布局來看，萬潤科技此前是一家LED封裝及照明應用企業(yè)。2016年，公司完成對鼎盛意軒和億萬無線的收購，通過外延式擴張切入互聯(lián)網(wǎng)廣告媒行業(yè)。今年上半年，公司廣告?zhèn)髅綐I(yè)務收入達到7.74億元，占同期營業(yè)總收入的60.41%。
信立傳媒也是一家廣告?zhèn)髅焦?，核心業(yè)務是提供電視媒介代理與內(nèi)容營銷相結(jié)合的電視媒體廣告服務。對信立傳媒的收購，被萬潤科技董事會認為是上市公司進入互聯(lián)網(wǎng)廣告領域以后，繼續(xù)謀求擴大廣告媒體業(yè)務占比、整合行業(yè)資源的關鍵布局。
事實上，早在2016年1月，金利華電曾發(fā)布收購預案，擬收購信立傳媒100%股權，交易作價6.75億元。不過，去年8月，金利華電又宣布終止該筆收購。時隔1年多，信立傳媒又被萬潤科技相中，此時估值已增長近1億元。
在萬潤科技的此次收購中，交易對方承諾，信立傳媒2017-2020年度扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、7500萬元、9000萬元、9720萬元。
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