REIKU中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景分析
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《中國制造2025》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。這是我國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。當(dāng)前，全球制造業(yè)發(fā)展格局和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境發(fā)生重大變化，必須緊緊抓住當(dāng)前難得的戰(zhàn)略機(jī)遇，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，優(yōu)化政策環(huán)境，發(fā)揮制度優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變，中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。
《中國制造2025》提出，堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的基本方針，堅(jiān)持“市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，整體推進(jìn)、重點(diǎn)突破，自主發(fā)展、開放合作”的基本原則，通過“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)：第一步，到2025年邁入制造強(qiáng)國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時(shí)，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。上海頤品自動(dòng)化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機(jī)器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機(jī)器人管線包配件。
圍繞實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，《中國制造2025》明確了9項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)：一是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力；二是推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合；三是強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力；四是加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)；五是全面推行綠色制造；六是大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展，聚焦新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點(diǎn)領(lǐng)域；七是深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；八是積極發(fā)展服務(wù)型制造和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；九是提高制造業(yè)國際化發(fā)展水平?！吨袊圃?025》明確，通過政府引導(dǎo)、整合資源，實(shí)施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項(xiàng)重大工程，實(shí)現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破，提升我國制造業(yè)的整體競爭力。中國作為連續(xù)多年全球工業(yè)機(jī)器人銷量最多的國家，近年來，其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。以下是從市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景三個(gè)方面對(duì)中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的分析：
行業(yè)概況
行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)：按照中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T12643-2013的定義：工業(yè)機(jī)器人是一種“能夠自動(dòng)定位控制，可重復(fù)編程的，多功能的、多自由度的操作機(jī)，能搬運(yùn)材料、零件或操持工具，用于完成各種作業(yè)?！惫I(yè)機(jī)器人可廣泛地應(yīng)用于工業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如工業(yè)、機(jī)械加工、搬運(yùn)、裝配、分揀、噴涂等，其不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動(dòng)中解放出來，解決當(dāng)前勞動(dòng)力短缺問題，而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)整體競爭力。
行業(yè)產(chǎn)品分類：工業(yè)機(jī)器人有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，按照功能結(jié)構(gòu)來分，工業(yè)機(jī)器人可分為焊接、搬運(yùn)、噴涂、裝配等機(jī)器人;按機(jī)械結(jié)構(gòu)分，可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型等機(jī)器人。
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產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化
近年來，隨著國家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增長。
從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括減速器、伺服機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)等核心零組件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，可分為多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、協(xié)作型機(jī)器人等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、電子制造、機(jī)械裝備制造，物流倉儲(chǔ)等領(lǐng)域。整體來看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰠⑴c主體多元化特征明顯。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有安川電機(jī)、匯川技術(shù)、雙環(huán)傳動(dòng)等核心零部件供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有安川、ABB等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產(chǎn)品牌;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業(yè)企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段
我國的工業(yè)機(jī)器人研究開始于20世紀(jì)70年代，大體可分為5個(gè)階段，即理論研究階段、示范應(yīng)用階段、初步產(chǎn)業(yè)化階段、快速發(fā)展階段、高質(zhì)量發(fā)展階段。
理論研究階段(20世紀(jì)70年代到80年代初)：研究單位分布在國內(nèi)部分高校，這一階段由于當(dāng)時(shí)國家經(jīng)濟(jì)條件等因素的制約，在機(jī)器人造助學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)等方面取得了一定的進(jìn)展，為后續(xù)工業(yè)機(jī)器人的研究奠定了基礎(chǔ)。
示范應(yīng)用階段(20世紀(jì)90年代)：為促進(jìn)高技術(shù)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場的密切關(guān)系，確定了特種機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人及其應(yīng)用工程并重、以應(yīng)用帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)研究的發(fā)展方針。這一階段共研制出7種工業(yè)機(jī)器人系列產(chǎn)品，102種特種機(jī)器人，實(shí)施了100余項(xiàng)機(jī)器人應(yīng)用工程，同時(shí)為了促進(jìn)國產(chǎn)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化，90年代末，建立了9個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和7個(gè)科研基地。上海頤品自動(dòng)化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機(jī)器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機(jī)器人管線包配件。初步產(chǎn)業(yè)化階段(21世紀(jì)初-2010年)：國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要突出增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力這一條主線，著力營造有利于自主創(chuàng)新的政策環(huán)境，加快促進(jìn)企業(yè)成為創(chuàng)新主體，大力倡導(dǎo)企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，國內(nèi)一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人研制和生產(chǎn)行列，我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入了初步產(chǎn)業(yè)化階段。
快速發(fā)展階段(2010年-2022年)：伴隨我國汽車、3C產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化浪潮，集成商介入工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，市場出現(xiàn)跨越增長。隨著工業(yè)機(jī)器人頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，通過政策大力扶持，行業(yè)迎來發(fā)展高峰;隨著后續(xù)頂層設(shè)計(jì)往下傳導(dǎo)，地方政府密集出臺(tái)應(yīng)用補(bǔ)貼政策，企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長，行業(yè)迎來發(fā)展新高峰。
高質(zhì)量發(fā)展階段(2023年及以后)：2023年，全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，市場競爭進(jìn)入優(yōu)勝劣汰、存量優(yōu)化階段。與此同時(shí)，內(nèi)資廠商銷量占比超過一半，國產(chǎn)替代加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢日益明顯。
市場規(guī)模
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》，2019-2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長率達(dá)16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)665.88億元，2024年將超700億元。
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行業(yè)發(fā)展概況
1、供給分析：全國企業(yè)總產(chǎn)量超過40萬臺(tái)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量突破10萬臺(tái)，2020年突破20萬臺(tái)。2022年，我國工業(yè)機(jī)器人迎來國內(nèi)市場與國際市場的雙重利好，產(chǎn)量超過44萬臺(tái)。2023年有小幅下滑，但仍然保持在40萬臺(tái)以上。
注：以上增速是可比口徑的同比增速。
從應(yīng)用市場來看，工業(yè)機(jī)器人的消費(fèi)市場范圍較廣，2023年，光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等新興行業(yè)消費(fèi)需求拉動(dòng)效果明顯;而鋰電、汽車整車等市場需求出現(xiàn)不同程度的下降。
國內(nèi)市場銷售規(guī)模超600億元，我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2022年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模超過500億元，全球占比45%，穩(wěn)坐全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場地位?；诠I(yè)機(jī)器人銷量增速，初步測算2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到610億元。
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競爭格局
中國工業(yè)機(jī)器人市場的競爭格局可以概括為外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)品牌逐漸崛起。外資品牌如瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)等具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢，在中國市場占據(jù)較高份額。國內(nèi)品牌如埃斯頓、匯川技術(shù)、新松機(jī)器人等在技術(shù)研發(fā)、市場拓展等方面取得了一定突破，逐漸嶄露頭角。中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，外資工業(yè)機(jī)器人占據(jù)第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)的企業(yè)包括埃斯頓、匯川技術(shù)、新松機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、埃夫特等；第三梯隊(duì)的企業(yè)包括南京熊貓、錢江機(jī)器人、廣州數(shù)控、景業(yè)智能、凱爾達(dá)等。
行業(yè)競爭格局
2、區(qū)域競爭：行業(yè)企業(yè)主要集中在珠三角，長三角，渤海灣等區(qū)域
根據(jù)企查貓信息，全國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)制造企業(yè)主要聚集在上海，廣東、江浙、天津，山東等沿海地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)鏈配套和消費(fèi)集聚等方面有一定的優(yōu)勢。
發(fā)展前景
- 政策支持：近年來，國家不斷完善發(fā)展智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，出臺(tái)了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》》《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》等政策，加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)支持工業(yè)企業(yè)向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展。得益于政策利好，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。
近年來，國家先后出臺(tái)多項(xiàng)政策支持工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，將制造業(yè)信息化智能轉(zhuǎn)型作為發(fā)展重點(diǎn)，鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的技術(shù)突破和市場應(yīng)用，為工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。上海頤品自動(dòng)化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機(jī)器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機(jī)器人管線包配件。
- 國產(chǎn)替代進(jìn)程加快：近年來，國內(nèi)自主品牌競爭力有明顯提升，工業(yè)機(jī)器人存量穩(wěn)定增長，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量居世界首位，但裝機(jī)密度仍然有較大可以提升的空間。隨著傳統(tǒng)機(jī)器人廠商、科技巨頭、制造業(yè)巨頭、新創(chuàng)公司等紛紛入局，核心部件、智能設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)突破，高端制造裝備自主可控，國產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)一步提升性能及擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，市場份額逐年增加，國產(chǎn)替代進(jìn)程在逐步加快。
- 技術(shù)進(jìn)步：機(jī)器人領(lǐng)域取得或適用的技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人市場的增長，例如，傳統(tǒng)機(jī)器人只能執(zhí)行單一任務(wù)，而最新的柔性機(jī)器人可以適應(yīng)不同的生產(chǎn)需求，執(zhí)行多種任務(wù)，從而大幅拓展工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字化的不斷發(fā)展也提升了工業(yè)機(jī)器人的性能，推動(dòng)市場增長。數(shù)字化機(jī)器人利用傳感器和數(shù)據(jù)采集技術(shù)實(shí)時(shí)檢測生產(chǎn)過程中的各種參數(shù)和指標(biāo)，大大提高了生產(chǎn)效率。預(yù)計(jì)在5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)的不斷融合下，未來工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。上海頤品自動(dòng)化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機(jī)器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機(jī)器人管線包配件。
- 應(yīng)用領(lǐng)域拓展：目前，汽車行業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最主要下游應(yīng)用市場，但隨著中國制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲(chǔ)、智能家居等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長，同時(shí)也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求多元化和市場擴(kuò)容，從而進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
- 市場規(guī)模預(yù)測：未來一段時(shí)間，隨著中低端市場技術(shù)成熟、競爭日趨激烈，產(chǎn)品售價(jià)將有所下降。另外在中高端市場，隨著國產(chǎn)技術(shù)突破，國產(chǎn)品牌亦將占據(jù)更多的市場份額，出口市場也有較大的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)整體市場規(guī)模仍將保持一定增長。到2029年，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模有望超過800億元。
總的來說，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模龐大，發(fā)展前景廣闊，但同時(shí)也面臨著激烈的競爭和技術(shù)挑戰(zhàn)。企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以滿足市場需求并在競爭中脫穎而出。上海頤品自動(dòng)化科技有限公司代理分銷德國REIKU尼龍軟管，德國REIKU機(jī)器人尼龍軟管，德國REIKU-PA12尼龍軟管德國REIKU尼龍軟管接頭，REIKU尼龍軟管固定座，REIKU防撞塊，REIKU星型分線頭，REIKU機(jī)器人管線包配件。
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部分資料和圖表來源于網(wǎng)絡(luò)，資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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