中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的新變化

　　一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新情況

　　受2008年世界范圍的金融危機(jī)影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整的陣痛。特別是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、大宗商品價(jià)格下降、國(guó)際間貿(mào)易摩擦加劇、內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯、要素成本上漲和人口老齡化等因素的綜合作用下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的外在突出表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚傧蛑懈咚賲^(qū)間變化，固定資產(chǎn)投資增速不斷下降，消費(fèi)取代投資成為對(duì)GDP增加貢獻(xiàn)度最大的因素；內(nèi)在因素則是發(fā)展動(dòng)能切換和發(fā)展模式升級(jí)等結(jié)構(gòu)性調(diào)整迫切需要推進(jìn)。

　　近幾年受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩的影響，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速也隨之不斷下降。近期隨著中國(guó)政府各項(xiàng)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”措施的推出，2016年上半年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行趨緩的態(tài)勢(shì)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整效果初現(xiàn)端倪?？偟膩砜矗袊?guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn)，其波動(dòng)變化主要是反映出新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行沖擊的消納反應(yīng)。

　　2015年底，中國(guó)政府根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化新特征提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的戰(zhàn)略方向，隨后又進(jìn)一步明確了為實(shí)現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革近期需要著力實(shí)施的“三去一降一補(bǔ)”五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，即“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”。主要內(nèi)容是：去產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能和處置僵尸企業(yè)；去庫(kù)存，化解三、四線城市房地產(chǎn)的庫(kù)存；去杠桿，降低企業(yè)的負(fù)債率和杠桿水平；降成本，降低制度性交易成本、企業(yè)不合理負(fù)擔(dān)；補(bǔ)短板，通過加大投資力度來補(bǔ)短板，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　另一方面，中國(guó)的國(guó)際化進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)，如2015年8月啟動(dòng)的新一輪人民幣匯率形成機(jī)制市場(chǎng)化改革，人民幣的國(guó)際化步伐正在加速；“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施，中國(guó)對(duì)外投資加速促使國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈間的互動(dòng)更深入、更頻繁；中國(guó)正在推動(dòng)多個(gè)單邊和多邊自貿(mào)協(xié)定的談判和落實(shí)，中國(guó)市場(chǎng)將更加開放，等等。

　　“中國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，還是世界第一大制造國(guó)，是貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易的大國(guó)，是世界上第二大消費(fèi)市場(chǎng)，也是一個(gè)在世界上極具增長(zhǎng)潛力的新興市場(chǎng)?！敝袊?guó)總理李克強(qiáng)在今年中國(guó)天津舉辦的夏季達(dá)沃斯論壇上表示，“我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，不論是當(dāng)前還是未來，都持樂觀態(tài)度?！?br />
　　二、中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的新變化

　　中國(guó)工具消費(fèi)市場(chǎng)在經(jīng)歷了一個(gè)緩變的“龜背式”增長(zhǎng)后，于2015年呈現(xiàn)顯著下降。2015年工具消費(fèi)額45億美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費(fèi)額19億美元，同比下降20.8%。其中，中國(guó)工具生產(chǎn)額的運(yùn)行趨勢(shì)與消費(fèi)額基本同步，顯著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進(jìn)口額的波動(dòng)并不大，2016年上半年工具進(jìn)口額7億美元，同比下降6.2%，這與進(jìn)口工具主要是面向中高端領(lǐng)域且中高端需求保持相對(duì)穩(wěn)定有關(guān)。

　　雖然經(jīng)歷了顯著的下降，中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)仍然是世界最大的市場(chǎng)，占有重要的地位。2015年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國(guó)的3.7倍；2015年機(jī)床進(jìn)口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國(guó)的1.9倍。根據(jù)今年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)估算，預(yù)計(jì)今年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額的降幅將進(jìn)一步收窄，還將保持世界第一大市場(chǎng)的地位。

　　1.結(jié)構(gòu)性變化明顯

　　近期中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結(jié)構(gòu)性變化明顯。下面從細(xì)分領(lǐng)域和進(jìn)口兩個(gè)方面分析結(jié)構(gòu)性變化。

　　新興市場(chǎng)需求快速增加，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。

　　金屬切削機(jī)床降幅趨緩，金屬成形機(jī)床仍未見底。無論是市場(chǎng)消費(fèi)額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，近期金屬切削機(jī)床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　近幾年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)加快，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機(jī)床需求快速萎縮。由于金屬切削機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入調(diào)整較早，調(diào)整進(jìn)行的比較充分，數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升，所以已經(jīng)開始適應(yīng)現(xiàn)在的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。與之相對(duì)的金屬成形機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域，調(diào)整才剛剛開始，非數(shù)控需求的快速下降必然會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)下行。

　　低端工具需求下降進(jìn)一步反映低端制造業(yè)開工不足。2016年上半年進(jìn)口切削刀具細(xì)分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長(zhǎng)2.8%，普通車刀同比下降10.9%；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長(zhǎng)12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標(biāo)準(zhǔn)刀具銷售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數(shù)控機(jī)床銷售和使用大幅萎縮的趨勢(shì)相呼應(yīng)。由于工具消費(fèi)反映制造業(yè)的開工率情況，刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化也間接反映制造業(yè)中設(shè)備使用情況的結(jié)構(gòu)性變化。

　　2.新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇

　　隨著中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)以來，總會(huì)有關(guān)心中國(guó)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的人提出“中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的引擎是不是要熄火了？”的疑問。我們覺得，回答這個(gè)問題要遠(yuǎn)比提出這個(gè)問題復(fù)雜，也更需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和深入分析。主要是因?yàn)楫?dāng)今中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量很大，市場(chǎng)開放程度也是歷史最高，涉及政治、經(jīng)濟(jì)、地區(qū)發(fā)展、人口、文化習(xí)慣、資源環(huán)境、產(chǎn)業(yè)體系、資本和國(guó)際關(guān)系等方面因素錯(cuò)綜復(fù)雜，遠(yuǎn)非其他中小體量的國(guó)家可比，也不是僅靠哪個(gè)流派的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和模型就能分析清楚的。下面將從中國(guó)當(dāng)前發(fā)展實(shí)際情況出發(fā)，結(jié)合政府政策導(dǎo)向，淺析一下未來中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)所可能面臨的新挑戰(zhàn)和遇到的新機(jī)遇。

　　在分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀的部分已經(jīng)明確的指出，近幾年的下行主要是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響。機(jī)床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料，在國(guó)內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)時(shí)顯然不可能獨(dú)善其身，肯定會(huì)隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機(jī)床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現(xiàn)嚴(yán)重業(yè)績(jī)下滑就是其中最典型的例子。可以說，這些對(duì)市場(chǎng)需求變化的不適應(yīng)和如何去適應(yīng)新的市場(chǎng)需求是當(dāng)今在中國(guó)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)中需要面對(duì)的新挑戰(zhàn)。

　　中國(guó)有句老話叫“舊的不去，新的不來”，就中國(guó)工業(yè)化程度和消費(fèi)潛力而言，這些新挑戰(zhàn)本身就孕育著更多的新機(jī)遇。

　　首先，中國(guó)工業(yè)化還未完成，不少基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和設(shè)備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過對(duì)照“工業(yè)4.0”對(duì)工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的劃分，中國(guó)工業(yè)中只有極少數(shù)領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數(shù)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段，甚至還有一定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)處于“工業(yè)2.0”階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中總會(huì)有三分之一左右的份額是非數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著未來機(jī)床工具消費(fèi)的穩(wěn)定需求，也許總量上沒有歷史上的大，但附加值一定會(huì)比之前高。

　　其次，中國(guó)是世界第一制造大國(guó)，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)者。這些優(yōu)勢(shì)將有助于中國(guó)制造業(yè)在未來服務(wù)于國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)。由于中國(guó)正在進(jìn)入人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，為彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和成本上升，未來對(duì)制造裝備的要求將在高效化、自動(dòng)化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長(zhǎng)過程中形成的部分中低端機(jī)床存量會(huì)因?yàn)檫@種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。我們估計(jì)，這部分需求將隨中國(guó)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化而形成一定程度的爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　最后，就是與中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)和國(guó)際地位提升相匹配的節(jié)能環(huán)保要求和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的機(jī)床工具消費(fèi)水平的升級(jí)。如醫(yī)療、航空航天、國(guó)防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領(lǐng)域的高精度、高效率、高性能、自動(dòng)化和復(fù)雜條件下的制造需求解決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　俗話說，掉進(jìn)水里不一定會(huì)淹死，呆在水里才會(huì)被淹死。中國(guó)市場(chǎng)所發(fā)生的積極變化為包括國(guó)際機(jī)床工具制造商在內(nèi)的成長(zhǎng)型和創(chuàng)新型企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，挑戰(zhàn)將成為各位成功者的紀(jì)念品。

　　綜上所述，我們有理由對(duì)中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展充滿信心。