中國機床工具消費市場的“千機變”

　　工業(yè)水平看裝備制造，裝備制造水平看機床。近幾年，受中國經(jīng)濟、投資增速放緩和需求結構升級影響，中國機床工具消費市場的總規(guī)模呈現(xiàn)階段性下降的狀態(tài)。在結構變革中探尋新商機，成為中國機床工具消費市場發(fā)展的“主旋律”。

　　三個臺階式下降

　　金屬加工機床的消費額從2011年達到最高后到2015年大致經(jīng)歷了三個臺階式的下降。第一個臺階是2011——2012年的相對高位，分別為390.9和382.8億美元；第二個臺階是2013——2014年的顯著下降，分別為319.1和318.3億美元；第三個臺階是2015年至今的小幅下降，2015年機床消費額為275億美元，2016年上半年是129億美元，同比下降9.2%。

　　金屬加工機床的生產(chǎn)走勢與消費額的變化大致相似，也基本形成與消費額同步的三個臺階式下降。2016年上半年金屬加工機床生產(chǎn)104億美元，同比下降8.8%。金屬加工機床的進口雖然也呈現(xiàn)下降，但第三個臺階并不明顯，這主要由于進口在后期的下降逐步趨緩。2016年上半年，金屬加工機床進口額40億美元，同比下降6.1%。

　　雖然經(jīng)歷顯著下降，中國機床工具消費市場仍然是世界最大的市場，占有重要的地位。根據(jù)全球機床消費和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2015年中國機床消費額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國的3.7倍；2015年機床進口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國的1.9倍。根據(jù)今年上半年相關數(shù)據(jù)估算，預計今年中國機床消費額的降幅將進一步收窄，還將保持世界第一大市場的地位。

　　結構性變化明顯

　　近期，中國機床工具消費市場和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結構性變化明顯。

　　新興市場需求快速增加，傳統(tǒng)工業(yè)領域需求低迷。從國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析，2016年上半年中國制造業(yè)30個細分領域中，投資增速呈現(xiàn)增長的占66.7%，投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%，2015年底的數(shù)據(jù)分別是86.7%和13.3%。

　　從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數(shù)以上的細分領域分別是：文教、體育和娛樂用品制造業(yè)(17.1%)，食品制造業(yè)(15.9%)，紡織業(yè)(12.9%)，電氣機械和器材制造業(yè)(12.3%)，醫(yī)藥制造業(yè)(11.7%)。

　　2016年上半年投資降幅在兩位數(shù)以上的細分領域分別是：金屬制品、機械和設備修理業(yè)(-34.9%)、煙草制品業(yè)(-17.7%)、運輸設備制造業(yè)(-11%)。

　　從投資額上看，前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)(1131億美元)、化工產(chǎn)品制造業(yè)(999億美元)、通用設備制造業(yè)(902億美元)；后三位分別是煙草制品業(yè)(13億美元)、金屬制品、機械和設備修理業(yè)(19億美元)、化學纖維制造業(yè)(81億美元)。

　　金屬切削機床降幅趨緩，金屬成形機床仍未見底。無論是市場消費額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，近期金屬切削機床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機床消費額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個百分點；金屬成形機床消費額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個百分點。

　　近幾年，中國機床消費市場結構升級加快，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機床需求快速萎縮。由于金屬切削機床細分領域進入調(diào)整較早，調(diào)整進行得比較充分，數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升，所以已經(jīng)開始適應現(xiàn)在的市場需求結構。與之相對的金屬成形機床細分領域，調(diào)整才剛剛開始，非數(shù)控需求的快速下降必然會引起市場下行。

　　低端工具需求下降，進一步反映低端制造業(yè)開工不足。2016年上半年進口切削刀具細分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長2.8%，普通車刀同比下降10.9%；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。

　　從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標準刀具銷售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數(shù)控機床銷售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應。由于工具消費反映制造業(yè)的開工率情況，刀具消費結構性變化也間接反映制造業(yè)中設備使用情況的結構性變化。

　　進口來源上的變化，2016年上半年金屬加工機床進口來源前5名分別是：日本(11.9億美元、同比-9.6%、份額30%)、德國(10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%)、臺灣地區(qū)(4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%)、韓國(2.9億美元、同比-17.3%、份額7.2%)、瑞士(2.2億美元、同比-0.2%、份額5.6%)。

　　進口結構上的變化，2016年上半年金屬切削機床進口額前3位的是：加工中心(15億美元、同比-7.3%、份額45.9%)、磨床(5.5億美元、同比9.2%、份額16.8%)、特種加工機床(4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%)。

　　金屬成形機床前3位的是：沖剪折機床(3.1億美元、同比-3.9%、份額43.7%)、鍛造機床(1.9億美元、同比-24.1%、份額26.8%)、壓力機(1億美元、同比-38.8%、份額14.1%)。

　　變革中的新機遇

　　近幾年，中國經(jīng)濟的下行主要是由于經(jīng)濟發(fā)展新舊動能轉(zhuǎn)換和結構升級的影響。機床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料，在國內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結構調(diào)整升級時顯然不可能獨善其身，肯定會隨之受到直接或間接的影響。重型機床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領域需求變化而出現(xiàn)嚴重業(yè)績下滑就是其中最典型的例子?？梢哉f，這些對市場需求變化的不適應和如何去適應新的市場需求，是當今在中國機床工具消費市場中需要面對的新挑戰(zhàn)。

　　就中國工業(yè)化程度和消費潛力而言，這些新挑戰(zhàn)本身就孕育著更多的新機遇。首先，中國工業(yè)化還未完成，不少基礎環(huán)節(jié)和設備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過對照“工業(yè)4.0”對工業(yè)化發(fā)展進程的劃分，中國工業(yè)中只有極少數(shù)領域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數(shù)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段，甚至還有一定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)處于“工業(yè)2.0”階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國機床市場消費結構中總會有1/3左右的份額是非數(shù)控機床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著未來機床工具消費的穩(wěn)定需求，也許總量上沒有歷史上的大，但附加值一定會比之前高。

　　其次，中國是世界第一制造大國，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動者。這些優(yōu)勢將有助于中國制造業(yè)在未來服務于國內(nèi)、國外兩個市場。由于中國正在進入人口老齡化階段，勞動力的質(zhì)和量都會呈現(xiàn)下降的趨勢，為彌補勞動力的短缺和成本上升，未來對制造裝備的要求將在高效化、自動化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機床存量會因為這種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。預計這部分需求將隨中國勞動力結構的變化而形成一定程度的爆發(fā)性增長。

　　最后，就是與中國經(jīng)濟規(guī)模增長和國際地位提升相匹配的節(jié)能環(huán)保要求，以及新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的機床工具消費水平的升級。如醫(yī)療、航空航天、國防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領域的高精度、高效率、高性能、自動化和復雜條件下的制造需求解決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實現(xiàn)中國經(jīng)濟和制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。