11月全球車市：中國沖刺3000萬輛，15國銷量齊增長

縱觀2023年1至11月，全球輕型汽車市場的情況好轉(zhuǎn)，市場反彈略強(qiáng)于預(yù)期。其中，得益于政府延續(xù)了刺激措施，中國汽車市場保持了上漲勢頭，沖刺3000萬輛的年銷目標(biāo)，預(yù)計(jì)將連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。美國和歐洲汽車市場的反彈尤其強(qiáng)勁，美國車市將在2023年底結(jié)束2022年創(chuàng)11年新低的銷量水平，歐洲車市將在2023年底實(shí)現(xiàn)連續(xù)17個(gè)月強(qiáng)勁增長的成績。

全球車市：中國產(chǎn)銷創(chuàng)同期新高，沖刺連續(xù)15年全球第一

作為全球第一大汽車市場，中國11月汽車產(chǎn)銷達(dá)到309.3萬輛和297萬輛，同比增長29.4%和27.4%，環(huán)比增長7%和4.1%，連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。1至11月，中國汽車?yán)塾?jì)銷量同比增長10.8%至2693.8萬輛，超過2022年全年的2686.4萬輛，沖刺“連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一”的目標(biāo)。

中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，隨政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，各地車展及促銷活動(dòng)持續(xù)發(fā)力，加之企業(yè)最后一月收尾沖刺，預(yù)計(jì)12月汽車市場將會(huì)持續(xù)向好，再現(xiàn)年底“翹尾”現(xiàn)象。2023年，中國汽車市場有望圓滿收官。中汽協(xié)預(yù)測，2023年中國汽車總銷量有望突破3000萬輛，并超過2017年的2888萬輛，實(shí)現(xiàn)歷史新高。

美國和歐洲汽車市場也一直保持著火熱的增長趨勢。由于消費(fèi)者對最新車型需求的持續(xù)增長和庫存的增加，美國11月新車銷量預(yù)計(jì)約為123.6萬輛，同比增長10.2%。其中，各大車企在美國的銷量都創(chuàng)下了歷史新高，但福特汽車的銷量微降0.4%，主要受美國汽車工人聯(lián)合會(huì)(uaw)罷工嚴(yán)重影響了bronco suv等暢銷車型的銷量。

不過，分析師chris hopson表示，未來幾個(gè)月美國汽車銷量預(yù)計(jì)將保持在同一水平，到春季庫存和激勵(lì)措施進(jìn)一步改善時(shí)，美國汽車銷量可能會(huì)進(jìn)一步提振。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國新車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1530萬至1540萬輛，高于2022年的1386萬輛，但低于2014至2019年的巔峰時(shí)期，當(dāng)時(shí)年銷量普遍超過1700萬輛。鑒于此，一些早期預(yù)測認(rèn)為，2024年美國新車銷量將介于1550萬至1600萬輛之間，仍難回巔峰時(shí)期。

歐洲11月新車銷量達(dá)到108萬輛，同比增長6%，連續(xù)16個(gè)月保持增長，主要得益于汽車制造商繼續(xù)處理積壓的訂單。不過，作為歐洲最大的汽車市場，德國新車銷量同比下降5.7%，主要受德國政府激勵(lì)措施停止導(dǎo)致電動(dòng)汽車需求急劇下降的拖累。

汽車制造商正在滿足歐洲汽車市場被壓抑的需求，通脹率的下降緩解了家庭預(yù)算的緊張，因此彭博行業(yè)研究(bloomberg intelligence)預(yù)測，今年歐洲新車銷量將同比增長14%。不過，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)依然很高，電動(dòng)汽車需求已經(jīng)放緩，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼減少、基礎(chǔ)設(shè)施不完善以及缺乏平價(jià)車型令買家望而卻步。

印度11月銷量創(chuàng)歷史月度新高，達(dá)到445,017輛，其中乘用車銷量增速高達(dá)17.2%。印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)(fada)強(qiáng)調(diào)，“印度西部和南部的暴雨和冰雹可能會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹加劇，使日常必需品更加昂貴，從而影響印度汽車市場短期內(nèi)的銷售。”不過，2022年，印度已經(jīng)超過日本，成為世界第三大汽車市場，今年可能會(huì)延續(xù)這一趨勢。

日本11月新車銷量同比增長9%，達(dá)到411,089輛。去年，半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺嚴(yán)重影響了汽車產(chǎn)量，但銷量自今年以來已有所恢復(fù)。繼去年同期強(qiáng)勁反彈后，日本第三季度經(jīng)濟(jì)同比萎縮2.1%，反映出資本支出下降、出口疲軟和消費(fèi)者支出持平，但日本政府已宣布了刺激經(jīng)濟(jì)的措施。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，在連續(xù)四年萎縮之后，今年日本輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將同比增長約11%至略高于460萬輛，但仍低于2017年至2019年期間每年超過500萬輛的水平。

除德國外，韓國、印尼、泰國和越南等汽車市場銷量均較去年同期有所下滑，主要受到通脹和利率高企對大宗商品消費(fèi)的影響。其中，韓國新車銷量下滑0.1%，而韓國央行去年將利率從1.25%大幅上調(diào)至3.5%，導(dǎo)致消費(fèi)支出和市場疲軟。globaldata的分析師表示，在利率上升和消費(fèi)者信心疲軟的情況下，韓國汽車市場似乎正在進(jìn)入下行周期。globaldata預(yù)計(jì)，2023年韓國輕型汽車市場將增長3.4%，達(dá)到171萬輛;2024年預(yù)計(jì)將增長3.7%，達(dá)到177萬輛。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著供應(yīng)短缺的緩解，汽車制造商能夠更好地滿足客戶需求，解決訂單積壓問題，并開始減少庫存，全球輕型汽車市場預(yù)計(jì)將在2023年成功反彈，銷量將略低于9000萬輛，同比上漲10%。此外，9000萬輛是2019年新冠疫情前的水平，但上一個(gè)新高實(shí)際上是在2017年，當(dāng)時(shí)銷量約為9500萬輛，這意味著全球輕型汽車市場已經(jīng)開始逐步回到新冠疫情前的水平。

全球新能源車市：中國沖刺“全年900萬輛，連續(xù)9年全球第一”目標(biāo)

11月，中國新能源汽車市場延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷分別達(dá)到107.4萬輛和102.6萬輛，同比增長39.2%和30%，市場占有率達(dá)到34.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高。1至11月，中國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷為842.6萬輛和830.4萬輛，同比增長34.5%和36.7%，市場占有率達(dá)到30.8%。

2023年，中國新能源汽車市場迎來全新的發(fā)展階段——全面市場化拓展期。鑒于近幾月中國新能源汽車市場銷量節(jié)節(jié)攀升的態(tài)勢，2023年，中國新能源汽車市場絕對有望實(shí)現(xiàn)中國工業(yè)和信息化部等七部門在9月份提出的“銷量達(dá)到900萬輛左右，同比增長約30%”的這一目標(biāo)，連續(xù)第9年位居全球第一。

作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場，德國11月電動(dòng)汽車銷量為63,066輛，同比下滑39%，市場份額為25.7%，而此前一年為39.4%。在利率和通脹率依然高企的情況下，更廣泛的經(jīng)濟(jì)壓力顯然已經(jīng)在沖擊德國新車市場，包括電動(dòng)汽車市場。由于德國面臨前所未有的預(yù)算危機(jī)，德國政府突然提前結(jié)束了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃，促使大眾汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、特斯拉和stellantis等車企紛紛自掏腰包，彌補(bǔ)當(dāng)?shù)刭徿囌邠p失的補(bǔ)貼。

從中長期來看，隨著電池價(jià)格再次下降以及更多不同價(jià)位的車型上市，德國純電動(dòng)汽車市場正朝著獨(dú)立健康的方向發(fā)展(沒有補(bǔ)貼)，所有跡象都表明，無論德國整體汽車市場規(guī)模如何，德國純電動(dòng)汽車的市場份額都將繼續(xù)增長。

作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的市場，挪威11月電動(dòng)汽車市場份額從去年同期的89.3%上升到了90.6%。其中，純汽油車注冊量只有59輛，市場份額創(chuàng)歷史新低，僅為0.6%;純電動(dòng)汽車市場份額為81.6%，插電式混合動(dòng)力車市場份額為9.1%。

挪威道路信息管理局(ofv)目前預(yù)計(jì)2023年挪威新車銷量將較同比下降25%，主要原因是“利率上升和強(qiáng)勁的通脹對許多人造成了強(qiáng)烈的沖擊”。在這種情況下，只有經(jīng)濟(jì)再次轉(zhuǎn)好，挪威汽車市場才有望回到正軌。然而，對于那些仍有能力購買新車的挪威消費(fèi)者來說，電動(dòng)汽車仍然比內(nèi)燃機(jī)汽車更具吸引力。因此，無論銷量如何變化，挪威電動(dòng)汽車市場份額仍將緩慢攀升。

但最有趣的是，全球電動(dòng)汽車銷量正在飛速增長。“自2020年以來，電動(dòng)乘用車和燃料電池汽車的規(guī)模翻了兩番。到2023年底，全球電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到4100萬輛，而2020年底僅為1000萬輛，其中大多數(shù)車輛仍在道路上行駛，這意味著電動(dòng)汽車目前約占全球乘用車總量的3%。其中，作為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒陣地，中國和歐洲的電動(dòng)汽車保有量占80%。”

即便如此，作為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒陣地之一，歐洲電動(dòng)汽車普及速度放緩的跡象正在蔓延。以harald hendrikse為首的花旗分析師在一份報(bào)告中表示，如果歐盟不改進(jìn)其電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策，汽車制造商又不能盡快推出更便宜的車型，那么歐盟就不太可能實(shí)現(xiàn)其2030年電動(dòng)汽車目標(biāo)。bi分析師gillian davis和michael dean表示，2024年，純電動(dòng)汽車在歐洲的市場份額預(yù)計(jì)為18%，僅增長三個(gè)百分點(diǎn)。“高昂的價(jià)格、里程焦慮和缺乏充電點(diǎn)”讓消費(fèi)者望而卻步。

此外，即使印度、東南亞、日本和世界其他地區(qū)(包括巴西或俄羅斯等國)的電動(dòng)汽車普及率正在攀升，但在2023年上半年仍低于5%，因此，全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之路仍然任重道遠(yuǎn)。