1-5月份插秧機(jī)市場(chǎng)逆勢(shì)飄紅 未來(lái)走勢(shì)如何

　　入2017年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨著更為錯(cuò)綜復(fù)雜的環(huán)境。在過(guò)去的5個(gè)月，三大糧食作物收獲機(jī)、拖拉機(jī)等主流市場(chǎng)全線(xiàn)飄綠，農(nóng)機(jī)行業(yè)彌漫著悲觀、恐慌情緒。與之不同的是插秧機(jī)市場(chǎng)卻逆勢(shì)飄紅，成為照進(jìn)黑夜里的一束亮光。

　　我們究竟應(yīng)該怎樣看待過(guò)去5個(gè)月的插秧機(jī)市場(chǎng)，2017年插秧機(jī)市場(chǎng)將演繹怎樣的走勢(shì)？

　　市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行 小幅攀升

　　2017年1-5月份，插秧機(jī)市場(chǎng)在各種利好因素支撐下，呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行、小幅攀升的發(fā)展特點(diǎn)，成為主流市場(chǎng)中的唯一亮點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至5月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種插秧機(jī)8.74萬(wàn)臺(tái)，同比小幅攀升3.27%。其中，手扶插秧機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售6.23萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.81%；乘坐(高速)插秧機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售1.65萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升10.42%；獨(dú)輪式插秧機(jī)出現(xiàn)較大幅度滑坡，累計(jì)銷(xiāo)售0.86萬(wàn)臺(tái)，同比下滑16.15%。從占比看，手扶、乘坐(高速)、獨(dú)輪式分別占71.26%、18.91%和9.83%，較之2016年同期增長(zhǎng)1.05%、1.23%和-2.28%。

　　2017年插秧機(jī)市場(chǎng)小幅攀升不是偶然因素所致，而有其多方面原因。

　　第一，剛性需求。我國(guó)機(jī)插率偏低，市場(chǎng)剛性需求強(qiáng)勁；

　　第二，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。在我國(guó)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整浪潮中，尤其是玉米種植區(qū)域的“旱改水”，對(duì)插秧機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行起到了強(qiáng)大的支撐作用；

　　第三，政策扶持。在水稻種植區(qū)域，插秧機(jī)是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策扶持的重點(diǎn)，推動(dòng)了插秧機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展；

　　第四，插秧機(jī)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力，尤其是結(jié)構(gòu)性調(diào)整產(chǎn)生的更新需求，對(duì)市場(chǎng)具有重要的穩(wěn)定作用。

　　出口“量增額降” 區(qū)域集中度下降

　　2017年1-4月我國(guó)插秧機(jī)出口表現(xiàn)最為突出的特征是出口量大幅度增長(zhǎng)，而出口額大幅度下滑。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至4月底，累計(jì)出口各種插秧機(jī)9698臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.58%；實(shí)現(xiàn)出口額1042.5萬(wàn)美元，同比下滑37.67%。造成出口量大幅上升而出口額反而下降的主要原因是出口微型插秧機(jī)所致。前4個(gè)月，累計(jì)出口到馬里的微型插秧機(jī)數(shù)量為5950臺(tái)，而出口額僅為48.89萬(wàn)美元，每臺(tái)均價(jià)100美元，這是造成“量增額降”現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因。

　　出口集中度下降，海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，出口額前7的出口目的國(guó)累計(jì)出口3380臺(tái)，同比下降40.61%；占比34.85%，較之2016年同期下挫59.97個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)出口額917.46萬(wàn)美元，同比下降43.75%；占比88.01%，較之2016年同期下挫9.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　出口額前7的國(guó)家中，呈現(xiàn)“3上4下”的特點(diǎn)。其中，伊朗、菲律賓、越南呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，伊朗、越南同比增幅均達(dá)到3位數(shù)。韓國(guó)、印尼、印度、斯里蘭卡呈現(xiàn)不同程度的滑坡，下滑幅度均達(dá)到兩位數(shù)。其中韓國(guó)成為前4個(gè)月出口最多的目的地國(guó)，累計(jì)出口321臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額250.95萬(wàn)美元，同比分別下滑59.72%和53.35%，占比分別下挫9.97%和8.09%。

　　2017年1～4月插秧機(jī)出口一覽表

　　手扶插秧機(jī)：小幅增長(zhǎng)，集中度高。

　　手扶插秧機(jī)市場(chǎng)大型化趨勢(shì)十分明顯，6行插秧機(jī)需求呈現(xiàn)大幅度攀升。市場(chǎng)調(diào)查顯示，1-5月份，我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售手扶插秧機(jī)6.23萬(wàn)臺(tái)，同比攀升4.81%。

　　近年，我國(guó)手扶插秧機(jī)市場(chǎng)向多行發(fā)展的勢(shì)頭十分強(qiáng)烈，2行機(jī)基本退出市場(chǎng)，4行機(jī)逐年式微。2017年前5個(gè)月，這種趨勢(shì)更加突出。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至5月底，累計(jì)銷(xiāo)售4行機(jī)2.37萬(wàn)臺(tái)，6行機(jī)3.86萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)-30.05%和53.12%；占比分別為38.05%和61.95%。

　　我國(guó)手扶插秧機(jī)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額主要集中于久保田等6大主流品牌手中。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至5月底，六大品牌累計(jì)銷(xiāo)售5.15萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.5%；占比82.75%，較之2016年同期增長(zhǎng)2.81%。

　　久保田在手扶插秧機(jī)市場(chǎng)中依然獨(dú)占鰲頭，累計(jì)銷(xiāo)售2.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.57%；占比41.32%，較之2016年同期上揚(yáng)5.7%。久富表現(xiàn)不俗，累計(jì)銷(xiāo)售1.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.23%；占比21.65%，較之2016年同期上揚(yáng)1.06個(gè)百分點(diǎn)。洋馬等品牌則出現(xiàn)不同程度的滑坡。

　　乘坐式插秧機(jī)：大幅度攀升，“三駕馬車(chē)”壟斷市場(chǎng)。

　　乘坐式插秧機(jī)代表了我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展方向，近年呈現(xiàn)出良好的攀升勢(shì)頭，2017年前5個(gè)月延續(xù)了這種持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。市場(chǎng)調(diào)查顯示，1-5月，累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)乘坐式插秧機(jī)1.65萬(wàn)臺(tái)，同比大幅攀升10.42%。

　　銷(xiāo)量集中于6行，累計(jì)銷(xiāo)售1.35萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升44.59%；占比62.26%，較之全年同期上揚(yáng)19.27個(gè)百分點(diǎn)。8行機(jī)銷(xiāo)售2869臺(tái)，同比大幅度下滑43.86%，占比下挫16.78個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降是導(dǎo)致8行機(jī)銷(xiāo)量大幅度滑坡的主要原因。此外，4行機(jī)因需求向大型化發(fā)展，幾乎已經(jīng)退出市場(chǎng)。

　　乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)主要控制在久保田、洋馬和井關(guān)三大品牌之手，市場(chǎng)調(diào)查顯示，2017年前5個(gè)月這三家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售1.39萬(wàn)臺(tái)乘坐式插秧機(jī)，同比增長(zhǎng)14.54%；占比83.85%，較之2016年同期上揚(yáng)3.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　毫無(wú)懸念地，久保田成為市場(chǎng)最大贏家。累計(jì)銷(xiāo)售7000余臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%；占比44.51%，較之2016年同期大幅度上揚(yáng)13.06個(gè)百分點(diǎn)。洋馬、井關(guān)則出現(xiàn)不同程度的滑坡。

　　獨(dú)輪式插秧機(jī)市場(chǎng)：大幅度下滑，過(guò)渡特點(diǎn)凸顯。

　　2017年前5個(gè)月，我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售獨(dú)輪式插秧機(jī)10467臺(tái)，同比下滑7.41%。目前生產(chǎn)獨(dú)輪式插秧機(jī)的企業(yè)主要有同方、福爾沃等四家。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前4個(gè)月，四家主流品牌累計(jì)銷(xiāo)售8597臺(tái)，同比大幅度下滑16.15%；占比82.13%，較之2016年同期下挫9個(gè)百分點(diǎn)。四大品牌呈現(xiàn)不同程度的滑坡。

　　獨(dú)輪式低速乘坐式插秧機(jī)是插秧機(jī)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，因購(gòu)買(mǎi)力不足，同時(shí)還要克服手扶式插秧機(jī)勞動(dòng)強(qiáng)度大的缺點(diǎn)，創(chuàng)造的一種簡(jiǎn)易型乘坐式插秧機(jī)，因其使用環(huán)境的局限性和插秧機(jī)質(zhì)量、效率都與高速插秧機(jī)無(wú)法比擬，隨著消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的逐年增強(qiáng)，這類(lèi)機(jī)型的過(guò)渡使命也將隨之終結(jié)。

　　2017年插秧機(jī)市場(chǎng)全年預(yù)測(cè)：走勢(shì)企穩(wěn)，進(jìn)入盤(pán)整期。

　　2017年，我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)在利好與利空兩大因素交互作用下，或?qū)⒊尸F(xiàn)高位運(yùn)行、走勢(shì)企穩(wěn)、小幅增長(zhǎng)的盤(pán)整期特點(diǎn)。

　　利好因素決定了插秧機(jī)市場(chǎng)的高位運(yùn)行，其市場(chǎng)支撐主要來(lái)自以下幾個(gè)方面。

　　首先，保有量較小，機(jī)插率偏低，剛性需求較為強(qiáng)勁。2015年我國(guó)插秧機(jī)的保有量?jī)H為72.57萬(wàn)臺(tái)。插秧機(jī)保有量小，機(jī)插水平低將成為2017年插秧機(jī)市場(chǎng)的此強(qiáng)大支撐，也決定了插秧機(jī)市場(chǎng)有較大的成長(zhǎng)空間。

　　從機(jī)插水平看，2015年，我國(guó)小麥、玉米的機(jī)播水平分別為87.54%和86.62%，基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化播種，而水稻機(jī)插水平僅為42.26%。不難看出，要實(shí)現(xiàn)水稻種植機(jī)械化，尚有很長(zhǎng)的路要走。由此決定了提高水稻機(jī)播水平是實(shí)現(xiàn)水稻種植全程機(jī)械化最重要的環(huán)節(jié)。

　　以上兩大因素決定了水稻插秧機(jī)依然是2017年我國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策重點(diǎn)傾斜的產(chǎn)品之一，政策紅利將成為推動(dòng)插秧機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

　　其次，區(qū)域市場(chǎng)的拉動(dòng)。我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)發(fā)展不平衡，江蘇、黑龍江基本實(shí)現(xiàn)水稻播種機(jī)械化，但作為水稻主產(chǎn)區(qū)的“兩湖”、江西、云南、四川等區(qū)域，機(jī)插水平依然偏低，決定了這些區(qū)域?qū)⒊蔀?017年水稻插秧機(jī)熱賣(mài)的主流市場(chǎng)。

　　最后，企業(yè)促銷(xiāo)、東北區(qū)域的旱改水等因素也將成為支持2017年市場(chǎng)高位運(yùn)行的重要力量。

　　2017年的插秧機(jī)市場(chǎng)雖然有諸多的利好因素，但一些利空因素也不容忽視。

　　其一，2016年市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)，形成市場(chǎng)“高地”；

　　其二，糧食價(jià)格下降，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降。由此決定了市場(chǎng)的價(jià)格敏感度將上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒃佻F(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)。同時(shí)，會(huì)拉長(zhǎng)產(chǎn)品更新時(shí)間；

　　其三，單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)。從2017年插秧機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼金額看，各個(gè)機(jī)型呈現(xiàn)普遍下調(diào)的特點(diǎn)。下降均幅在10%以上，最高的達(dá)到16%。補(bǔ)貼額度下調(diào)，對(duì)部分潛在用戶(hù)產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響整體市場(chǎng)需求。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)2017年的插秧機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)突出特征。

　　第一，需求總量或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅增長(zhǎng)。在經(jīng)歷了2016年的大幅度增長(zhǎng)后，形成需求“高地”，2017年的市場(chǎng)需求或?qū)⒊尸F(xiàn)高位運(yùn)行，小幅增長(zhǎng)的特征。預(yù)計(jì)銷(xiāo)量或?qū)⒕S持在8萬(wàn)上下，同比增幅在2%左右。

　　第二，區(qū)域發(fā)展不平衡的特點(diǎn)更加突出。預(yù)計(jì)湖南、遼吉、云南、四川等市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)增長(zhǎng)，江蘇、黑龍江、安徽等市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。

　　第三，步進(jìn)式插秧機(jī)依然是市場(chǎng)主流，但高速插秧機(jī)市場(chǎng)的占比將不斷擴(kuò)大。從三大品類(lèi)分析，高速乘坐式或?qū)⒈３中》鲩L(zhǎng)，步進(jìn)式、獨(dú)輪式或?qū)⑿》陆怠?

　　第四，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)圍繞品牌展開(kāi)，日系壟斷高速插秧機(jī)市場(chǎng)的格局不會(huì)發(fā)生變化。

　　第五，價(jià)格或?qū)⑾滦小＿@種判斷主要有以下幾個(gè)理由：一是隨著糧食價(jià)格下降，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力弱化，價(jià)格敏感度提高；二是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo)；三是消費(fèi)者選擇空間大，議價(jià)能力增強(qiáng)。