越降越不買(mǎi)？一季度車(chē)市下跌6.7%，未來(lái)面臨預(yù)期轉(zhuǎn)弱等三重壓力

今年3月，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的車(chē)市促銷(xiāo)潮，仍舊沒(méi)能改變一季度銷(xiāo)量下滑的狀態(tài)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，今年3月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成258.4萬(wàn)輛和245.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)27.2%和24%，同比分別增長(zhǎng)15.3%和9.7%;1-3月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成621萬(wàn)輛和607.6萬(wàn)輛，同比分別下降4.3%和6.7%。

對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華解釋稱(chēng)，2023年一季度，汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入促銷(xiāo)政策切換期，傳統(tǒng)燃油車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的退出、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的結(jié)束等造成去年底提前消費(fèi)，相關(guān)接續(xù)政策尚不明朗，年初以來(lái)的新能源降價(jià)以及3月以來(lái)的促銷(xiāo)潮又對(duì)終端市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體面臨較大壓力。

而這一壓力在乘用車(chē)市場(chǎng)特別是傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為明顯。今年3月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成214.9萬(wàn)輛和201.7萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)25.3%和22%，同比分別增長(zhǎng)14.3%和8.2%，其中傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)3月銷(xiāo)量116.9萬(wàn)輛，同比下降9.9%，比上年同期減少12.8萬(wàn)輛。

這一數(shù)據(jù)至少反映了兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是新能源汽車(chē)正在不斷蠶食傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)空間，二是3月以來(lái)多家燃油車(chē)企打響的“價(jià)格戰(zhàn)”對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用較為有限。

新能源高歌，燃油車(chē)敗退

過(guò)去兩年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)此前公布的數(shù)據(jù)測(cè)算，新能源汽車(chē)在乘用車(chē)銷(xiāo)量中的滲透率，從2020年的6.2%快速增長(zhǎng)至2022年的29.2%，對(duì)應(yīng)地從2020年的125萬(wàn)臺(tái)增到2022年的689萬(wàn)臺(tái)。

今年一季度，新能源汽車(chē)在去年同期高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%，較去年全年25.6%的市場(chǎng)占有率提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，1-3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%。其中，3月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成67.4萬(wàn)輛和65.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)26.6%。

在新能源汽車(chē)主要品種中，3月，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成51.1萬(wàn)輛和49萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和23.8%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成16.3萬(wàn)輛和16.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)83.4%和84.3%;燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成400輛和500輛，產(chǎn)量同比下降19.8%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)27%。

在上述三大新能源汽車(chē)品類(lèi)中，插電式混合動(dòng)力車(chē)無(wú)疑保持著最快的增長(zhǎng)速度。對(duì)此，陳士華表示，目前，插電混動(dòng)車(chē)已經(jīng)走上了快速增長(zhǎng)的發(fā)展軌道，未來(lái)2~3年它將是傳統(tǒng)車(chē)企加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中最主要的一個(gè)選擇。他指出，未來(lái)1~2年，插電混動(dòng)車(chē)將在新能源車(chē)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)比較突出的表現(xiàn)。

另值得一提的是，相較于2月的40輛(受去年12月產(chǎn)銷(xiāo)透支影響)，燃料電池汽銷(xiāo)量在3月回歸正軌，達(dá)到500輛。對(duì)于2023年氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展前景，業(yè)界預(yù)期，隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策和具體補(bǔ)貼資金的落地，以及示范城市群和非示范區(qū)域后期對(duì)氫燃料電池汽車(chē)推廣應(yīng)用力度的加大， 2023年氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)大概率將迎來(lái)大幅度增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

不過(guò)，面對(duì)新能源汽車(chē)滲透率的快速提升，外界有言論稱(chēng)傳統(tǒng)燃油車(chē)將很快退出市場(chǎng)。對(duì)此說(shuō)法，陳士華給予否定：“新能源車(chē)市場(chǎng)占有率的快速提升并不意味著燃油車(chē)會(huì)快速退出市場(chǎng)，兩者在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)是共存關(guān)系，而非替代關(guān)系。”他指出，如果購(gòu)置稅不延續(xù)的話(huà)，相信2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將會(huì)有比較大的下滑，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

價(jià)格戰(zhàn)下，九成經(jīng)銷(xiāo)商未達(dá)成目標(biāo)

再來(lái)看價(jià)格戰(zhàn)影響，進(jìn)入3月，自東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)聯(lián)合湖北省政府推出史上最強(qiáng)購(gòu)車(chē)季活動(dòng)，打響了燃油車(chē)降價(jià)第一槍后，大眾、本田、豐田、福特、奔馳、寶馬、紅旗、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等品牌紛紛通過(guò)廠(chǎng)家補(bǔ)貼或降價(jià)等方式參與其中。大規(guī)模促銷(xiāo)優(yōu)惠下，經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店客流量有所提升，但訂單及成交率并沒(méi)有明顯的增加。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“汽車(chē)消費(fèi)指數(shù)”，2023年3月，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)指數(shù)為72.5，低于上月。另有調(diào)查顯示，第一季度有超過(guò)九成的經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)銷(xiāo)量沒(méi)有完成目標(biāo)，致使企業(yè)終端庫(kù)存急劇上升，經(jīng)營(yíng)壓力加大。

反映在行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-2月，汽車(chē)制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入12847.3億元，同比下降6.2%，低于同期制造業(yè)3.9個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額414.3億元，同比下降41.7%，低于同期制造業(yè)9.1個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，中汽協(xié)早在3月下旬就疾呼：此輪降價(jià)的炒作應(yīng)盡快降溫，使行業(yè)回歸正常運(yùn)行狀態(tài)，確保全年行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

另在上述參與降價(jià)促銷(xiāo)的企業(yè)類(lèi)別中可以明顯感受到，合資品牌占據(jù)大頭，而這與其較高的庫(kù)存系數(shù)壓力不無(wú)關(guān)系。

圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)

最新一期“中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，3月合資品牌指數(shù)環(huán)比呈上升趨勢(shì)，且居各品牌之首。其中，豪華&進(jìn)口品牌由2月的56.5%上升至60.0%，主流合資品牌由56.8%上升至63.6%;自主品牌指數(shù)環(huán)比下降，由64.9%降至62.4%。

由上可見(jiàn)，相較于合資品牌，自主品牌的庫(kù)存壓力明顯小得多。得益于在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型切換，自主品牌市場(chǎng)占有率也在同步走高。

銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，今年3月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售105.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%，同比增長(zhǎng)16.4%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的52.1%，占有率比上年同期提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。1-3月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售268.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.3%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的52.2%，占有率比上年同期提升6.3個(gè)百分點(diǎn)。

出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，上汽穩(wěn)居第一

出口方面，3月，汽車(chē)企業(yè)出口36.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%，同比增長(zhǎng)1.1倍。汽車(chē)出口延續(xù)了去年強(qiáng)勢(shì)出口的態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)增速不斷攀升。

分車(chē)型看，乘用車(chē)本月出口30.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)1.5倍;商用車(chē)出口5.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.6%，同比增長(zhǎng)19.8%。新能源汽車(chē)出口7.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降10.3%，同比增長(zhǎng)3.9倍。

在汽車(chē)出口的前十位企業(yè)中，上汽穩(wěn)居第一，3月出口量達(dá)8.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍，占總出口量的23.8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在上汽集團(tuán)海外出口量中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比接近三成，自主品牌銷(xiāo)量占比超過(guò)八成。其中，mg4 electric(國(guó)內(nèi)定名為mg mulan)車(chē)型3月在歐洲暢銷(xiāo)，單一車(chē)型在海外銷(xiāo)量破萬(wàn)。上汽集團(tuán)表示，今年，mg4將在6大洲80余個(gè)國(guó)家全面發(fā)售，全球銷(xiāo)量有望突破15萬(wàn)輛。

1-3月，汽車(chē)企業(yè)出口99.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.6%。分車(chē)型看，乘用車(chē)出口82.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.9%;商用車(chē)出口16.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%。新能源汽車(chē)出口24.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。

在1-3月汽車(chē)出口前十企業(yè)中，從增速上來(lái)看，比亞迪出口4.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.8倍;奇瑞出口17.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍;江汽出口4.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.1%。

小結(jié)：

今年一季度，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)以6.7%的跌幅艱難收?qǐng)?。面?duì)接下來(lái)的走勢(shì)，中汽協(xié)表示，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，且外部不確定性較多，各種超預(yù)期因素隨時(shí)可能發(fā)生。

與此同時(shí)，汽車(chē)終端市場(chǎng)依然相對(duì)疲軟，國(guó)內(nèi)有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)十分艱巨。在當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期較弱的情況下，建議中央和地方政府繼續(xù)出臺(tái)一些行之有效的促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)政策，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，釋放消費(fèi)潛能，助力行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。