1月全球電動(dòng)車電池市場：同比僅增6.5%，寧王守擂難

3月7日，韓國市場研究機(jī)構(gòu)sne research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球電動(dòng)汽車注冊(cè)量從2017年的145.5萬輛增長至1083.1萬輛，年均復(fù)合增長率約為49%。但2023年1月份，全球電動(dòng)汽車注冊(cè)量為67.3萬輛，同比僅增長7.3%，增速有所放緩。

在此情況下，全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量為33 gwh，同比增幅也僅為18.1%。雖然全球動(dòng)力電池市場已經(jīng)連續(xù)31個(gè)月保持了增長的趨勢，但由于受到全球電動(dòng)汽車市場增速放緩的影響，增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及此前數(shù)月(50%-120%)。

1月全球動(dòng)力電池市場：寧王“失速”

寧德時(shí)代連續(xù)六年稱霸全球動(dòng)力電池市場，但今年似乎并未延續(xù)前兩年強(qiáng)勁的開局。1月份，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為11.2 gwh，同比僅增長6.5%，市占率也下滑近4個(gè)百分點(diǎn)，這也直接導(dǎo)致全球動(dòng)力電池市場增速放緩。

比亞迪成功擠掉lg新能源，位居榜單第二名。比亞迪的裝機(jī)量同比增幅高達(dá)78.8%，系榜單中增長最快的，市場份額也增長6個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，lg新能源的裝機(jī)量增幅和市占率雖然都有所增長，但不及比亞迪，排名也滑落至第三。

松下扭轉(zhuǎn)了裝機(jī)量的跌勢，漲幅高達(dá)45.3%，市占率也突破10%;三星sdi裝機(jī)量漲幅高達(dá)52.6%，超越了sk on闖進(jìn)榜單前五;sk on的裝機(jī)量和市占率均小幅下滑;中創(chuàng)新航的裝機(jī)量同比跌幅高達(dá)43.1%，系榜單中下降幅度最大的;國軒高科的裝機(jī)量同比下跌26.6%，跌幅僅次于中創(chuàng)新航;億緯鋰能和欣旺達(dá)的裝機(jī)量和市場份額均有所增長，但增速也有所放緩。

總的來看，中國電池廠商在全球動(dòng)力電池市場仍處于主導(dǎo)地位。其中，寧德時(shí)代依舊憑借極大的優(yōu)勢延續(xù)了“一家獨(dú)大”的局面，比亞迪則成功反超lg新能源穩(wěn)居榜單第二名，這兩家中國電池巨頭共占據(jù)了全球電動(dòng)汽車電池市場的“半壁江山”(51.5%)。不過值得注意的是，中國電池廠商的市場份額卻從2022年1月的61.4%下滑至59.7%。相比之下，日韓電池廠商的市場份額都有所增長，其中，韓國電池廠商的市場份額從19.9%增長至23.2%，日本電池廠商的市場份額從9.1%增長至11.2%。

中國電池廠商的裝機(jī)量增速放緩受到了全球電動(dòng)汽車銷量增長放緩的影響，特別是中國電動(dòng)汽車市場增長放緩。作為全球最大的電動(dòng)汽車市場，中國1月份新能源汽車銷量同比下降6.3%，而2022年增速高達(dá)90%。中國新能源市場下滑是受到了多種因素的影響，包括新能源汽車補(bǔ)貼離場，年末廠家沖量效應(yīng)、消費(fèi)者提前透支部分需求，新冠疫情蔓延，春節(jié)假期提前至1月，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間減少等，但其中一些不利因素不會(huì)延續(xù)到2月份。

增長失速，寧德時(shí)代掀起動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)?

自2023年初開始，特斯拉在全球主要市場大幅降價(jià)，成功刺激了需求，也迫使福特、lucid、小鵬、蔚來、極氪、問界等多家車企通過直接或間接的方式降價(jià)。特斯拉在全球掀起了一場電動(dòng)汽車價(jià)格戰(zhàn)。

寧德時(shí)代似乎也參考了特斯拉刺激需求、延續(xù)增長的方法，在動(dòng)力電池市場掀起了一場價(jià)格戰(zhàn)。2月底，一則“寧德時(shí)代正在對(duì)車企推行‘鋰礦返利’計(jì)劃”的新聞引發(fā)市場巨震。該計(jì)劃面向理想、蔚來、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶，核心條款是：未來三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算，而車企需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時(shí)代。

分析師指出，站在交易機(jī)制設(shè)計(jì)的角度，“鋰礦返利”計(jì)劃的本質(zhì)其實(shí)是“大額采購+綁定買家”，更類似平臺(tái)賣場的打折促銷。美國底特律的電池行業(yè)顧問prabhakar patil表示，去年面向電動(dòng)汽車制造商的電池價(jià)格上漲了約24%。據(jù)長江證券估計(jì)，如果一家汽車制造商按寧德時(shí)代的返利計(jì)劃鎖定一半的規(guī)劃采購，那么寧德時(shí)代的報(bào)價(jià)將比中國市場現(xiàn)行的價(jià)格低約6%。

另外一些分析師認(rèn)為，此舉表明寧德時(shí)代在鋰開采和精煉方面的投資具有成本優(yōu)勢，并決心擊退來自規(guī)模較小的中國競爭對(duì)手的挑戰(zhàn)，如中創(chuàng)新航和億緯鋰能等，這些競爭對(duì)手今年都在擴(kuò)建工廠。“這在很大程度上是一場市場份額的博弈，”benchmark mineral intelligence首席數(shù)據(jù)官caspar rawles說道。“從某種程度上來看，我認(rèn)為這是一場價(jià)格戰(zhàn)。”

圖片來源：寧德時(shí)代

2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪公開調(diào)侃“我是在給寧德時(shí)代打工嗎?”長安汽車董事長朱華榮、奇瑞控股集團(tuán)董事長尹同躍等車企大佬也相繼發(fā)聲支持。車企似乎不想一直讓寧德時(shí)代把控主動(dòng)權(quán)和議價(jià)權(quán)。

為了減少對(duì)寧德時(shí)代的依賴，理想汽車表示將在新款l7 suv上使用蜂巢能源的電池。小鵬汽車與欣旺達(dá)已開發(fā)一款快速充電的電池。小鵬汽車去年還曾表示，寧德時(shí)代已不再是其最大的電池供應(yīng)商，該公司通過與其他幾家電池供應(yīng)商(如億緯鋰能和中創(chuàng)新航)合作，實(shí)現(xiàn)了多元化的電池供應(yīng)。蔚來汽車正計(jì)劃新建造一座電池廠，年產(chǎn)能約為40 gwh，足夠供應(yīng)約40萬輛長續(xù)航電動(dòng)汽車。

在這樣的情況下，對(duì)于寧德時(shí)代而言，提供折扣是阻止中國電動(dòng)汽車制造商轉(zhuǎn)向其他電池供應(yīng)商的方式之一。不過，其余電池企業(yè)也并未坐以待斃，開始應(yīng)戰(zhàn)。作為寧德時(shí)代規(guī)模較小的競爭對(duì)手，蜂巢能源被傳推出降價(jià)10%的電池供應(yīng)計(jì)劃;億緯鋰能也在投資者關(guān)系活動(dòng)中透露將推出三種定價(jià)模式——價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式、定價(jià)返利模式、全年鎖價(jià)模式。在中國動(dòng)力電池市場，一場價(jià)格戰(zhàn)正悄然而起。

專注于電池技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)volta energy technologies的負(fù)責(zé)人james frith表示：“寧德時(shí)代提出的降價(jià)將有助于中國電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展。如果其中一些搭載折扣電池的電動(dòng)汽車最終進(jìn)入歐洲市場，可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大中國電動(dòng)汽車的價(jià)格優(yōu)勢。”

從某些層面上來說，寧德時(shí)代掀起價(jià)格戰(zhàn)也許是一件好事。當(dāng)前全球的趨勢是去碳化，而電動(dòng)汽車是這一趨勢的重要組成部分。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，電池約占電動(dòng)汽車成本的30%-40%，是最貴的部件之一。若電池的價(jià)格不斷下探，車企不僅可以將原本用于電池采購的支出轉(zhuǎn)而支持開發(fā)新技術(shù)等，還可以為消費(fèi)者提供價(jià)格更實(shí)惠的電動(dòng)汽車。