1月全球車市：中國銷量大跌35%，歐洲連增六個(gè)月

2023年伊始，全球汽車市場基本延續(xù)了年末的復(fù)蘇態(tài)勢，主要得益于供應(yīng)鏈限制、新冠疫情蔓延導(dǎo)致的半導(dǎo)體短缺等不利因素有所緩解。其中，美國車市延續(xù)了去年年末的增長，歐洲車市連續(xù)六個(gè)月保持同比增長，但受通貨膨脹和利率上升等因素的影響，消費(fèi)者的購買力無法使美歐車市恢復(fù)到新冠疫情前的水平。但中國車市的情況則較為疲軟，跌幅高達(dá)35%，特別是政策離場，乘用車產(chǎn)銷疲軟，春節(jié)假期提前到1月等因素促使整體車市下行。

根據(jù)蓋世汽車整理的20個(gè)國家的汽車銷量，1月份，只有中國、德國、泰國、俄羅斯、越南和挪威的銷量較去年同期有所下滑，并且銷量下滑原因各不相同。

首先，作為全球最大的汽車市場，中國1月汽車產(chǎn)銷分別為159.4萬輛和164.9萬輛，同比下降34.3%和35%，環(huán)比下降33.1%和35.5%。中國汽車市場開局不利受到了多種因素的影響，包括春節(jié)假期提前至1月，傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策和新能源汽車補(bǔ)貼等政策退出，年末廠家沖量效應(yīng)，消費(fèi)者提前透支部分需求，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間減少等。展望今年第一季度，中汽協(xié)表示，我國汽車工業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)依然十分艱巨，國內(nèi)有效需求不足致使汽車消費(fèi)恢復(fù)還比較滯后，預(yù)計(jì)一季度終端市場仍將承受較大壓力，需要政策持續(xù)提振。

德國1月的銷量同比微跌2.6%，是歐洲五大主流車市中唯一一個(gè)銷量呈同比下跌趨勢的市場，主要受到德國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策下調(diào)的影響。德國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼下調(diào)自2023年1月起開始實(shí)施，也促使該國電動(dòng)汽車銷量大幅下跌，從而影響了整體車市的銷量。俄羅斯車市依舊處在西方制裁的重壓下，銷量同比大跌63%，是全球遭受打擊最大的汽車市場。

相比之下，挪威1月的銷量的跌幅慘重，同比大跌77%，環(huán)比下降95%，創(chuàng)下了自1962年以來的最低紀(jì)錄。挪威公路聯(lián)合會(huì)(ofv)解釋稱，多個(gè)因素造成了銷量的下跌。首先是新冠疫情導(dǎo)致的供應(yīng)限制;其次，挪威自2023年1月起開始對(duì)所有乘用車征收新的重量稅，導(dǎo)致絕大多數(shù)新乘用車價(jià)格大幅上漲，去年年末的大規(guī)模購車熱潮，以及年初的消費(fèi)者需求驟降。

在東南亞汽車市場，泰國和越南1月份汽車銷量也較去年同期有所下跌。其中，越南的銷量較去年同期大跌43.7%，主要是因?yàn)槿ツ晖诘匿N量數(shù)據(jù)過于強(qiáng)勁，當(dāng)時(shí)越南經(jīng)歷了2021年新冠疫情封控后購車活動(dòng)的大幅反彈。其中，起亞在越南的銷量下降62%;馬自達(dá)銷量下滑49%;標(biāo)致的銷量暴跌81%。泰國的銷量同比下跌5.6%，主要是因?yàn)榘雽?dǎo)體短缺導(dǎo)致部分車型交付延遲。

除了上述幾個(gè)國家外，蓋世汽車整理的其余車市的銷量均較去年同期有所上漲。

其中，作為全球第二大車市，美國1月輕型汽車銷量約為104萬輛，較去年同期供應(yīng)嚴(yán)重受限的市場增長了約4.5%，但仍是自2014年以來同期第二低的銷量水平。盡管美國汽車市場的供應(yīng)有所改善，但消費(fèi)者需求在經(jīng)濟(jì)壓力下開始減弱。高昂的價(jià)格、不斷上升的利率和較低的激勵(lì)措施正在影響美國消費(fèi)者的購買力。就在1月底，美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率再次上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)高通脹。這是自去年3月以來美聯(lián)儲(chǔ)第八次加息，也是另一個(gè)影響消費(fèi)者汽車購買力的因素。此外，美國1月裁員人數(shù)也創(chuàng)兩年多來新高，主要是受經(jīng)濟(jì)衰退影響的科技公司裁員所致。

歐洲1月新車注冊(cè)量為911,064輛，同比增長11%。得益于西班牙和意大利新車銷量的強(qiáng)勁增長，歐洲新車銷量連續(xù)第6個(gè)月保持增長。其中，西班牙的銷量同比大漲51.4%，而去年同期西班牙新車市場受到了菲洛梅娜(filomena)風(fēng)暴的嚴(yán)重影響，銷量大跌26%。雖然半導(dǎo)體和其他零部件的供應(yīng)問題有所緩解，但汽車制造商目前仍在應(yīng)對(duì)通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)放緩。不過，歐洲汽車市場連續(xù)6個(gè)月的增長趨勢點(diǎn)燃了車市從新冠疫情低迷中反彈的希望。

總的來看，雖然中國汽車市場顯露疲態(tài)，但隨著政府繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，并協(xié)同地方出臺(tái)的促進(jìn)汽車消費(fèi)等政策，以及節(jié)后各地大規(guī)?；üこ剃懤m(xù)開工，為中國汽車市場后續(xù)的平穩(wěn)發(fā)展注入了“強(qiáng)心劑”。雖然經(jīng)濟(jì)不確定性、通貨膨脹、利率上升等挑戰(zhàn)正在沖擊美國和歐洲車市，但彭博行業(yè)研究的分析師預(yù)計(jì)，在經(jīng)歷了連續(xù)三年的銷量下滑后，歐洲汽車市場今年的銷量可能會(huì)同比增長5%至10%，其他機(jī)構(gòu)和車企也預(yù)計(jì)美國車市今年將恢復(fù)增長。其中，豐田汽車和通用汽車預(yù)計(jì)2023年美國新車銷量將同比增長約9%。

2023年伊始，中國新能源車市開年不利，產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛，同比下降6.9%和6.3%，環(huán)比下降46.6%和49.9%，市場占有率為24.7%。不過這也在意料之中，國補(bǔ)退出、春節(jié)假期提前至1月、市場價(jià)格波動(dòng)等因素?cái)_亂著市場的平穩(wěn)運(yùn)行。不過，新能源車市也出現(xiàn)了新的局面。首先，在政策層面，“國補(bǔ)”退出，“地補(bǔ)”接棒，自1月以來，數(shù)十個(gè)省市出臺(tái)相關(guān)政策，或延長購車補(bǔ)貼時(shí)間，或提供新能源補(bǔ)貼，或發(fā)放消費(fèi)券等等。而在市場層面，中國新能源車市掀起了一陣降價(jià)潮，特斯拉、小鵬、蔚來、極氪、問界等車企紛紛通過直接或間接的方式降價(jià)。

相比之下，歐洲電動(dòng)車市依舊欣欣向榮，實(shí)現(xiàn)了增長。在2023年的第一個(gè)月，歐洲電動(dòng)汽車銷量為157,990輛，同比增長3%，市場份額從去年同期的19%降至17%。其中，歐洲純電動(dòng)汽車銷量為93,551輛，同比增長13.9%，市場份額為10.3%;歐洲插電式混合動(dòng)力汽車銷量為64,439輛，同比下跌9.2%，市場份額為7.1%。

其中，作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場，德國電動(dòng)汽車銷量同比大跌32%，市場份額跌至15%。自2023年1月起，德國新的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策開始正式實(shí)施。其中，德國插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼取消，而此前消費(fèi)者最高可享受4,500歐元的補(bǔ)貼。受此影響，德國插電式混合動(dòng)力銷量大跌53%至8,853輛，市場份額為4.9%(自2020年6月以來的最低值)，市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)德國此類車型的銷量將在2023年全年持續(xù)走低。

德國純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼力度也有所降低，其中售價(jià)在4萬歐元以下的車型補(bǔ)貼從6,000歐元降至4,500歐元;售價(jià)在6.5萬歐元以下的車型補(bǔ)貼從5,000歐元降至3,000歐元。消費(fèi)者紛紛在新補(bǔ)貼政策實(shí)施前購買了電動(dòng)汽車，德國純電動(dòng)汽車銷量也因此同比下跌13.2%至18,136輛，市場份額為10.1%。市場分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，德國純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策對(duì)銷量影響并不太大，市場應(yīng)該在第二季度達(dá)到平衡。

即使供應(yīng)鏈短缺在某種程度上有所改善，但德國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)面臨重大阻力，這必將影響到今年的汽車市場。其中，汽車制造商及其供應(yīng)鏈上的企業(yè)都是能源大戶，將面臨能源價(jià)格上漲帶來的成本壓力，而消費(fèi)者正面臨經(jīng)濟(jì)衰退和通貨膨脹。2023年，德國整體汽車銷量不太可能實(shí)現(xiàn)增長，但電動(dòng)汽車的需求可能會(huì)保持相對(duì)上漲，這至少意味著德國電動(dòng)汽車的市場份額將繼續(xù)增長。

作為歐洲電氣化速度最快的市場，挪威1月電動(dòng)汽車銷量同比暴跌80%，環(huán)比暴跌96%，市場份額從2022年同期的90.5%大跌至76.3%。其中，純電動(dòng)汽車的市場份額從83.7%下跌至66.5%，插電式混合動(dòng)力汽車的市場份額從6.8%增至9.8%。挪威電動(dòng)汽車銷量的暴跌也離不開政策調(diào)整的影響。自2023年1月起，挪威開始對(duì)價(jià)格超過50萬克朗(約48,248美元)的新電動(dòng)汽車征收增值稅，對(duì)所有乘用車征收新的重量稅，導(dǎo)致消費(fèi)者需求驟降。

挪威的新政策對(duì)電動(dòng)汽車和非電動(dòng)汽車市場都有影響，但非電動(dòng)汽車市場遭受的打擊更大。其中，碳排放量相對(duì)較高的汽油車輛目前的稅率要高得多，促使挪威1月的汽油車銷量從2022年12月的2,503輛大幅下跌至36輛。對(duì)于深受挪威消費(fèi)者青睞的中型suv，實(shí)際支出比以前高出大約8%至10%，甚至更多。而對(duì)于最流行和最實(shí)惠的入門級(jí)純電動(dòng)汽車，挪威消費(fèi)者的實(shí)際支出現(xiàn)在比以前大約高出5%。

因此，與其他動(dòng)力系統(tǒng)的車型相比，消費(fèi)者購買純電動(dòng)汽車的實(shí)際支出相對(duì)較小。等到挪威的新政策常態(tài)化，消費(fèi)者和車企逐漸適應(yīng)，挪威電動(dòng)汽車市場份額將進(jìn)一步增長。此外，價(jià)格更便宜、尺寸更小的純電動(dòng)汽車更受挪威消費(fèi)者的喜愛，等到挪威市場可以提供各種更平價(jià)的車型和更完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施，挪威將進(jìn)一步加快把剩余非純電動(dòng)汽車銷量轉(zhuǎn)化為純電動(dòng)汽車銷量，完全成為一個(gè)純電動(dòng)汽車市場。

全球電氣化是大勢所趨，但目前全球新能源車市的發(fā)展仍處于不成熟的階段，導(dǎo)致銷量發(fā)展趨勢波動(dòng)，但從總體來看仍是向好發(fā)展。就從中國新能源車市來看，為了延續(xù)2022年的良好勢頭，中國工信部將圍繞技術(shù)攻關(guān)、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等持續(xù)發(fā)力，加快新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續(xù)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。

而從歐洲電動(dòng)汽車市場來看，車企和零部件企業(yè)紛紛加大在歐洲的電動(dòng)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的投資力度，充電基礎(chǔ)設(shè)施也在加速完善，歐盟也計(jì)劃推出2035年禁售內(nèi)燃機(jī)新車的規(guī)定，一些歐洲國家也在配合市場調(diào)整政策，短期的挑戰(zhàn)不足以阻礙電氣化的長期發(fā)展趨勢。