2022年全球車市：中國穩(wěn)居第一，印度反超日本

2022年，在新冠疫情蔓延、芯片等零部件短缺、原材料成本飆升、以及地緣政治等因素的影響下，全球汽車行業(yè)再度經歷了疲軟的一年。根據一家市場研究機構的數據，2022年全球輕型汽車(lv)總銷量約為8,100萬輛，同比下跌0.6%。

2022年全球車市：中國連續(xù)14年穩(wěn)居第一，印度超日本成第三大車市

根據蓋世汽車匯總的20國汽車銷量數據，2022年，僅中國、墨西哥、印尼、泰國等八個國家的汽車市場呈同比增長的態(tài)勢。除俄羅斯外，其余各國的汽車銷量雖然較2021年有所下跌，但跌幅均未超過10%。

其中，在諸多不利因素沖擊下，中國汽車產/銷總量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，產銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，與此前的預期(2680萬輛)基本一致。中汽協(xié)指出，2022年，在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，以及全行業(yè)的共同努力下，中國汽車市場在逆境下整體復蘇向好，實現正增長，展現出強大的發(fā)展韌性。2023年，中國車市預計將繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展，全年總銷量預計為2760萬輛，同比增長3%。

相比之下，美國和歐洲整體汽車市場的狀況不容樂觀。根據autodata的數據，2022年美國輕型汽車銷量約為1386.6萬輛，同比下跌約8%，是自2011年以來的最低水平。對于2023年，美國汽車行業(yè)基本持謹慎、樂觀的態(tài)度。盡管存在對經濟衰退、利率上升和其他經濟方面的擔憂，但預計2023年美國汽車銷量將恢復增長，達到1410萬至1,500萬輛，不過仍將低于新冠疫情前的水平(1700萬輛)。

歐洲2022年新車注冊量同比下跌4.1%，至1128.7萬輛，年末連續(xù)五月增長的趨勢無法抵消去年上半年零部件短缺的影響。歐洲五大車市中僅德國全年的銷量恢復了增長，主要得益于12月強勁的增長。潛在的經濟衰退、能源政策的不確定性、通脹和利率高企、消費者信心下降等挑戰(zhàn)將延續(xù)至2023年，西歐汽車市場上半年將進入“衰退期”，但全年銷量將同比增長7.8%至1095萬輛，但低于此前的預測(同比增長9.4%)。

印度僅用四年時間成功超越日本，并在2022年首次躋身全球第三大汽車市場。2018年，印度剛剛超越德國成為全球第四大汽車市場，2021年，印度汽車銷量因受到芯片短缺的打擊，僅增長至接近400萬輛，仍舊排在第四。2022年，芯片危機的緩解為印度汽車銷量的復蘇提供了跳板，消費者需求的釋放更是助推了增長，使得印度最終以逾9萬輛的優(yōu)勢超越日本。

相比之下，日本汽車市場連續(xù)第四年保持下跌的趨勢，2022年的汽車產銷分別為738萬輛和420萬輛，同比下跌0.1%和5.6%?？偟膩砜矗毡?022年的新車銷量甚至還低于2011年(421萬輛，當年的銷量因日本大地震暴跌)，跌至自1977年以來的最低水平。2023年，芯片短缺仍是日本汽車行業(yè)面臨的下行風險之一。豐田汽車預計2023年將生產1060萬輛汽車，但如果無法采購足夠的零部件，產量可能會下降10%。此外，日本通貨膨脹已達到40年來的最高水平，這可能會影響消費者信心，從而影響日本2023年的銷量。

其余車市中，印尼、泰國、馬來西亞和越南2022年新車銷量均呈同比增長的趨勢。其中，馬來西亞新車銷量首次突破70萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比增幅高達41.6%，扭轉了此前連續(xù)兩年的跌勢;越南的增幅高達33%，主要得益于豐田(91,115輛，占越南總銷量的25.4%)、本田、馬自達和起亞等車企強勁的銷量。

整體來看，市場對全球車市的復蘇前景持謹慎態(tài)度。根據另一家汽車市場機構的預測，2023年，全球輕型汽車銷量預計將為8,360萬輛，同比增長5.6%。全球車市過去兩年被壓抑的需求仍然存在，但半導體供應不穩(wěn)定的復蘇模式、能源風險(尤其是歐洲)以及物流堵塞等逆風因素也會阻礙增長。由于全球汽車行業(yè)已經處于或接近衰退水平，因此市場對復蘇呈謹慎的態(tài)度。

2022年新能源車市：中國強勢領漲，穩(wěn)居全球第一

2022年，得益于供給改善、油價高企、政府補貼以及車企保價促銷等因素，中國新能源汽車市場持續(xù)爆發(fā)式增長，連續(xù)第8年位居全球第一。中國全年新能源汽車產銷累計分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。2023年，中國新能源汽車市場將迎來全新的發(fā)展階段——全面市場化拓展期，中汽協(xié)預測2023年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛，同比增長35%。

與此同時，德國汽車市場也已經打開了電動汽車的大門。2022年12月，德國電動汽車注冊量高達17.4萬輛(創(chuàng)月度新高)，市占率高達55%，助推全年電動汽車注冊量增至83萬輛，市占率也較2021年增長五個百分點至31%。德國電動汽車銷量激增主要與激勵措施有關。據悉，自2023年1月起，德國純電動汽車補貼將下調，插電式混合動力汽車補貼將取消。

作為歐洲最大的電動汽車市場，德國2023年電動汽車市場份額預計將超過35%，純電動汽車市場份額預計將在25%以上徘徊，德國純電動汽車的銷量預計將大幅超過插電式混合動力汽車。隨著德國電動汽車市場繼續(xù)升溫，內燃機汽車市占率將進一步萎縮，德國可能會比歐盟規(guī)定的時間(2035年)更早實現100%的純電動汽車銷量。

作為歐洲電氣化進程最快的國家，挪威2022年12月電動汽車市場份額高達87.6%，其中純電動汽車占82.8%(2021年同期：67.1%)，插電式混合動力車僅占4.8%(2021年同期：22.9%)，是多年來的最低水平。2022年全年，挪威電動汽車市場份額從2021年的86.2%增長至87.8%，其中純電動汽車和插電式混合動力汽車分別占79.3%和8.5%，而2021年分別為64.5%和21.7%。

除了純電動汽車，挪威其余所有車型的市場份額都在下降，插電式混合動力汽車也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽車銷量轉化為純電動汽車，需要提供各種更平價的車型，完善充電基礎設施，以及填滿剩余的汽車利基市場。預計挪威市場還需要幾年時間才能出現足夠多的價格合理的純電動車型，使純電動汽車市場份額持續(xù)超過95%。

相比于中國和歐洲，雖然日本電動汽車市場一直在擴張，但速度明顯較慢。2022年日本電動汽車銷量約為5.9萬輛，創(chuàng)歷史新高，幾乎是2021年的三倍。不過，電動汽車僅占日本乘用車市場的1.7%，但這是首次超過1%。日本汽車行業(yè)面臨著許多困難，如充電基礎設施不足、充電時間長、車型選擇范圍較少等。不過，日本電動汽車市場規(guī)模正逐漸增長，許多電動車企都認為這是進軍日本市場的好時機。

全球電氣化大勢所趨，電動汽車的普及速度也越來越快。根據彭博新能源財經(bloombergnef)的數據，在過去的兩年里，全球電動汽車銷量從2020年的320萬輛上漲至2022年的1000萬輛。2023年全球電動汽車銷量預計將再創(chuàng)新高，達到1360萬輛，其中大約75%為純電動汽車。不過，由于過去兩年全球電動汽車高速發(fā)展，今年的增速將有所放緩。