站在十字路口的內(nèi)燃機零部件制造商

日前，一份最新的行業(yè)預(yù)測顯示，全球頂級汽車制造商們計劃在2030年前在電動汽車和電池行業(yè)投入近1.2萬億美元，預(yù)計2030年將生產(chǎn)5400萬輛純電動汽車，占汽車總產(chǎn)量的50%以上。到2035年，歐盟將全面禁止新型燃油汽車的銷售。

可以說，全球汽車行業(yè)的“電動化”是大勢所趨。然而，在電動汽車全面“起飛”之前，內(nèi)燃機零部件制造商將面臨危險和艱難的幾年，它們一邊需要對新機械、設(shè)備和技術(shù)進行大舉投資，一邊還要應(yīng)對化石燃料汽車銷量下降的問題。

咨詢公司艾睿鉑(alixpartners)汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)全球聯(lián)席主管mark wakefield表示：“在汽車行業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型過程中，發(fā)動機零部件制造商將是痛點所在，因為它們進入電動汽車領(lǐng)域的可移植性最少。”

“蛋糕”越來越小

根據(jù)一家汽車市場咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年，歐洲輕型汽車(包括乘用車和輕型商用車)的發(fā)動機產(chǎn)量將從2017年近2400萬臺的高點降至約1930萬臺，下降約20%。

鑒于在此期間混合動力汽車仍將占據(jù)市場的很大一部分，汽油發(fā)動機的生產(chǎn)可能會相對穩(wěn)定;與此同時，柴油發(fā)動機產(chǎn)量將大幅下降66%，從1100萬臺降至360萬臺;電機產(chǎn)量將大幅增加，從2015年的約8.2萬臺增至2025年的480多萬臺。

若不包括電動汽車動力系統(tǒng)，內(nèi)燃機總產(chǎn)量預(yù)計將從2015年的22,239,844臺下降至14,138,861臺，下降幅度為36%。

汽車行業(yè)顧問bernd bohr表示，“目前可以預(yù)見的情況是，諸多內(nèi)燃機零部件制造商都在爭奪一塊越來越小的蛋糕。”而通常的情況是，規(guī)模較大、資金雄厚的供應(yīng)商可能是交付某一特定零部件的“最后一人”。

謀劃轉(zhuǎn)型還是坐以待斃?

一些主要的汽車制造商警告稱，由于電動汽車的零部件只有內(nèi)燃機的三分之一，所需勞動力更少，因此可能會出現(xiàn)大量失業(yè)。然而，更少的零部件也意味著需要更少的供應(yīng)商。

眼下，發(fā)動機零部件供應(yīng)商要么轉(zhuǎn)型、將業(yè)務(wù)重點放在電動汽車和電池上，要么試圖進入其他行業(yè)、實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，要么轉(zhuǎn)而從事“循環(huán)經(jīng)濟”活動，如零部件翻新或二手車翻新，要么就只能坐以待斃。

諸如博世和舍弗勒等主要的大型發(fā)動機零部件供應(yīng)商已經(jīng)在投資向電動化轉(zhuǎn)型。德國零部件供應(yīng)商博世正將其位于法國南部rodez的工廠從生產(chǎn)柴油噴射器轉(zhuǎn)向生產(chǎn)氫燃料電池等新產(chǎn)品，并將其1250個工作崗位削減了750個。stellantis正將其位于法國 tremery的工廠——長期以來一直是世界上最大的柴油發(fā)動機工廠——轉(zhuǎn)向生產(chǎn)電機。

零部件供應(yīng)商舍弗勒預(yù)計，其未來的電動汽車業(yè)務(wù)規(guī)模將小于目前的內(nèi)燃機業(yè)務(wù)，因此這家德國公司正專注于實現(xiàn)客戶基礎(chǔ)的多元化。例如，舍弗勒賣給汽車制造商的滾珠軸承可以賣給其他行業(yè)。

或者，企業(yè)可以轉(zhuǎn)型為專門為單一或多個品牌制造發(fā)動機的企業(yè)，就像吉利的子公司aurobay那樣，該公司專門為沃爾沃和瑞典以及中國的其他品牌制造動力系統(tǒng)。雷諾也正在計劃拆分內(nèi)燃機業(yè)務(wù)，細節(jié)將很快公布。

沒有錢就不能發(fā)展

然而，無論怎么轉(zhuǎn)型，都是有代價的。一位投資者表示，“進入電動汽車市場，我們都有自己的死亡之谷。但對一些中小型供應(yīng)商來說，這將困難得多。”

動力系統(tǒng)供應(yīng)商緯湃科技專注于內(nèi)燃機，但該公司預(yù)計到2030年電動汽車產(chǎn)品將占到總銷量的70%。明年1月，這家德國供應(yīng)商將把業(yè)務(wù)分拆為兩個主要部門，一個專注于電動汽車零部件，另一個專注于更高價值的柴油技術(shù)。“我們必須籌集必要的資金，以便對未來進行投資，”緯湃科技首席執(zhí)行官andreas wolf說道，“沒有錢公司就不能發(fā)展。”

規(guī)模較小的供應(yīng)商已經(jīng)在艱難應(yīng)對原材料和能源成本的飆升，以及需要投資更環(huán)保的產(chǎn)品，以幫助實現(xiàn)汽車制造商的氣候目標。為電動汽車零部件所需的新設(shè)備提供資金可能會很困難。

供應(yīng)商evtec透露，該公司與捷豹路虎簽訂了價值約3.3億英鎊的電動汽車零部件合同，合同為期7年，另外還與其他汽車制造商簽訂了價值約2.5億英鎊的合同。但由于汽車行業(yè)的交貨周期很長，這些合同中的車型在兩到三年內(nèi)都不會投產(chǎn)。evtec必須為這些合同花費7000萬英鎊購買新工具和機器設(shè)備，而支出遠遠早于任何收入的產(chǎn)生。

幸運地是，evtec得到了捷豹路虎的支持，后者視其為戰(zhàn)略供應(yīng)商，所以它的生存幾率更大。其他制造關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商也可能得到車企救助，但這樣的機會并不多。

許多規(guī)模較小的供應(yīng)商無法像汽車制造商和一級零部件制造商那樣輕松地實現(xiàn)多元化，進入電氣化領(lǐng)域。2021年法國的一項研究發(fā)現(xiàn)，在二級及以下公司中，只有30%的內(nèi)燃機工廠計劃實現(xiàn)多元化，而在一級公司和汽車制造商中，這一數(shù)字分別上升到49%和69%。

站在十字路口的內(nèi)燃機零部件制造商，尤其是規(guī)模較小的，不在沉默中爆發(fā)，就只能在沉默中滅亡了。