中國農(nóng)機(jī)市場發(fā)展報告（2021-2022）搶先看——輪式谷物收獲機(jī)市場

輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場一改多年之低迷狀態(tài)，以前所未有的發(fā)展姿態(tài)走出“兩連增”。2021年市場前5個月，仍然以充沛的動力，高位運行，刷新歷史，實現(xiàn)大幅度增長。一個保有量居高不下、剛性需求低迷且飽和多年的細(xì)分市場，一個小麥?zhǔn)斋@已實現(xiàn)機(jī)械化的領(lǐng)域，一個眾多企業(yè)離場、發(fā)展前景不被看好的行業(yè)，卻重新煥發(fā)出第二春。連年走強(qiáng)，今年可望再創(chuàng)新高，預(yù)計會強(qiáng)勢突破3萬臺大關(guān)?？此撇缓铣＠?，不符合市場發(fā)展規(guī)律市場，不禁令人側(cè)目。今年的輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場到底會發(fā)生什么？

需求增長，跑步進(jìn)入大型化時代

繼2020年走出低谷，進(jìn)入增長通道之后，去年繼續(xù)其增長旅程。市場監(jiān)測顯示，全年累計銷售各種自走式輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)2.56萬臺，同比增長11.79%。

市場需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，兩類機(jī)型出現(xiàn)不同程度的下降

去年，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整，首先，9千克以下機(jī)型出現(xiàn)不同程度的下滑。先聚焦8≤喂入量＜9公斤機(jī)型，去年累計銷售2.05萬臺，同比小幅下降2.59%；雖然占比比2020年大幅度下挫了11.84個百分點，但市場占比仍高達(dá)80.19%，仍是當(dāng)年的主力機(jī)型。再看喂入量8公斤以下機(jī)型，市場連年大幅度下滑，日漸式微。去年雖有0.23%的小幅攀升，但銷量不足千臺，占比不過3.49%，已經(jīng)跌入遺忘角落。

大型化趨勢加速推進(jìn)，喂入量9千克機(jī)型跑步入場。與喂入量8千克相伴的是9千克機(jī)型同比飆升347.42%，占比上揚12.24個百分點，預(yù)示著市場可能進(jìn)入9千克時代。從近8年的發(fā)展看，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)大型化趨勢有加速之勢。2015年，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場的最大喂入量為5千克，但主流機(jī)型為4千克，當(dāng)年占比51.11%。2016年直降16.71個百分點，與之同時，5千克機(jī)型占比達(dá)到了37.08%，大幅上升27.79個百分點，2017年占比69.49%，2018年高達(dá)73.49%，進(jìn)入5千克時代。但僅僅停留了短暫的一年，2018年就開啟了8千克時代，一直持續(xù)至2021年。今年前4個月，9千克占比高達(dá)76.86%，意味著市場一個新時代的開啟——9千克時代。

區(qū)域市場聚焦黃淮海，“三駕馬車”領(lǐng)銜增長

我國小麥種植區(qū)域雖遍布全國14個省域，但主產(chǎn)區(qū)集中在黃淮海區(qū)域，這也決定了輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)主流市場主要分布在包括河南、山東、河北在內(nèi)的7大區(qū)域。去年銷量前7大區(qū)域，除西藏外，悉數(shù)歸屬于黃淮海區(qū)域。市場調(diào)查顯示，累計2.31萬臺，同比增長27.99%；占比高達(dá)90.23%，較之2020年同期上揚了11.42個百分點。其中，山東、河南、河北作為我國小麥的主產(chǎn)區(qū)，也是輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)的主流區(qū)域市場，有“三駕馬車”之稱。去年累計銷售1.79萬臺，同比大幅度增長42.74%；占比高達(dá)69.92%，較之上年同期上揚15.16個百分點，成為推動市場增長的主力。

各個區(qū)域市場表現(xiàn)冷熱不均。位居前三的河南、山東、河北市場均出現(xiàn)大幅度增長，去年分別銷售0.68萬臺、0.67萬臺和0.44萬臺，同比分別增長47.83%、30.2%和57.48%；占比26.56%、26.17%和17.19%，較之2020年分別攀升6.48、3.7和4.99個百分點。陜西、西藏雖大幅度增長，但銷量較小。去年銷售0.16萬臺和0.07萬臺，同比分別大幅度攀升28.62%和77.22%；占比上揚0.82%和1.01%。與上述增長市場不同的是安徽、山西市場出現(xiàn)較大幅度下滑，分別銷售0.32萬臺和0.06萬臺，同比分別下滑27.42%和14.29%，較之2020年占比下挫至4.85%和0.71%。

輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)區(qū)域的市場增長與小麥種植面積擴(kuò)容密切相關(guān)，如河南、山東、河北三大區(qū)域，去年小麥播種面積分別達(dá)到了5690.69千公頃、5991.05萬畝，分別增加17.02千公頃和89.4萬畝。河北也達(dá)到了3394.5萬畝，同比增長2.7%。

競爭格局穩(wěn)定，谷神一騎絕塵

輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場經(jīng)過多年的激烈競爭，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的競爭格局。去年納入補(bǔ)貼系統(tǒng)的品牌僅17家，比2020年減少5家。其中前5家控制著八成以上的市場。市場調(diào)查顯示，去年銷量前5家累計銷售2.2萬臺，同比增長12.3%；市場占比85.96%，較之上年同期小幅攀升0.39個百分點。

谷神，這個起步于90年代末的民族品牌，時至今日，經(jīng)歷了20余年的市場競爭，依然穩(wěn)居銷量第一的位置，2013年之前，谷神小麥?zhǔn)斋@機(jī)始終處于行業(yè)絕對壟斷地位，鼎盛時期，占據(jù)了市場70%以上的市場份額，可謂一騎絕塵。這種局面延續(xù)至2013年，因中聯(lián)重機(jī)（當(dāng)時較奇瑞重工）進(jìn)入第一梯隊而發(fā)生改變，由原來的“一家獨大”變成了“兩大共治”，這種情況一直持續(xù)至今。但近年這兩家雖仍然位居前兩位，但之間的距離卻越來越大。去年，濰柴雷沃銷售1萬余臺，同比小幅增長0.86%；占比45.7%，較之2020年下挫4.95個百分點。而作為第二名的中聯(lián)重機(jī)，銷量不過5000臺，同比小幅下滑4.26%；占比17.58%，較之2020年下挫2.95%。

去年江蘇沃得扮演了攪動輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場的競爭格局的一條“鯰魚”，初露“黑馬”相。去年雖銷量不過3000余臺，同比卻大幅度增長119.45%；占比也達(dá)到兩位數(shù)的12.5%，較之2020年大幅度上揚6.13個百分點，此靚麗業(yè)績令業(yè)內(nèi)人士側(cè)目。沃得在取得水田機(jī)械包括插秧機(jī)、履帶式收獲機(jī)市場的巨大優(yōu)勢后，發(fā)起對旱田機(jī)械的進(jìn)軍，如果按照去年市場的發(fā)展勢頭，結(jié)合今年前四個月品牌的競爭形勢，輪式谷物收獲機(jī)市場的競爭還遠(yuǎn)沒有結(jié)束，但短期內(nèi)由谷神、谷王、沃得形成的“三駕馬車”的競爭格局不會變化。

中國一拖和約翰迪爾去年業(yè)績也很亮眼，一拖同比增長16.67%，占比上揚了0.23個百分點；約翰迪爾佳聯(lián)同比大幅度攀升89.17%，占比上揚了1.93個百分點。但因其1000余臺的銷量，只能暫列二線梯隊。

利好因素強(qiáng)烈，市場或大幅度增長

今年的輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場面臨著較為復(fù)雜嚴(yán)峻生態(tài)環(huán)境。利空利好交織，各種變量增多。

今年宏觀因素對輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場表現(xiàn)出較為復(fù)雜的兩面性，從利空因素分析，今年3月份以來，復(fù)雜演變的國際局勢和跌宕反復(fù)的新冠肺炎疫情等超預(yù)期因素疊加，以及原材料及燃油漲價推高產(chǎn)品價格，增加服務(wù)成本等，對今年的輪式谷物收獲機(jī)市場產(chǎn)生多維度利空的影響。其次，我國小麥播種面積持續(xù)下降，統(tǒng)計顯示，自2017年至去年，我國小麥播種面積走出“五連跌”。從2016年的24666千公頃將為2021年的22911千公頃，減少5.5%。去年播種面積2291.1萬公頃，同比下降2.01%。