2020年工程起重機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 汽車(chē)起重機(jī)占比提升 ​

我國(guó)起重機(jī)工業(yè)發(fā)展歷史較短，目前已形成徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工和柳工為代表的國(guó)產(chǎn)工程起重機(jī)龍頭企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的良好局面，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。起重機(jī)分為移動(dòng)式起重機(jī)和固定式起重機(jī)，其中移動(dòng)式起重機(jī)包含隨車(chē)起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、輪胎起重機(jī)、全路面起重機(jī)和履帶式起重機(jī)。近年來(lái)，工程起重機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)逐年增長(zhǎng)，2018年工程起重機(jī)主要企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到51894臺(tái)，2019年約為58731臺(tái)。2018年，我國(guó)工程起重機(jī)銷(xiāo)量為48398臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.0%。2019年全年起重機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)60000臺(tái)。從細(xì)分產(chǎn)品占比來(lái)看，汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量占比第一，2019年達(dá)69.72%，2020上半年占比超70%;隨車(chē)起重機(jī)排名第二，近年銷(xiāo)量占比有所下滑，2019年為25.33%，2020上半年為23.39%。

起重機(jī)行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

我國(guó)起重機(jī)工業(yè)發(fā)展歷史較短，自上個(gè)世紀(jì)50年代初期由仿制起步，在先后引進(jìn)蘇聯(lián)、日本和德國(guó)等全球先進(jìn)技術(shù)以及行業(yè)多輪并購(gòu)整合后，已形成徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工和柳工為代表的國(guó)產(chǎn)工程起重機(jī)龍頭企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的良好局面。

起重機(jī)外部構(gòu)造差異明顯，不同構(gòu)造起重機(jī)機(jī)動(dòng)性和使用場(chǎng)景大不相同。因此起重機(jī)主要以其構(gòu)造和機(jī)動(dòng)性來(lái)進(jìn)行劃分。起重機(jī)已廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、港口碼頭、車(chē)站倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、海洋開(kāi)發(fā)、航空航天和能源建設(shè)等國(guó)計(jì)民生各個(gè)領(lǐng)域，幾乎是生產(chǎn)生活中無(wú)處不在的“大力神”。

工程起重機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)逐年增長(zhǎng)，2019年創(chuàng)新高

近年來(lái)，在我國(guó)投資生產(chǎn)的工程起重機(jī)企業(yè)約40家，納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)28家，行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)300家。

從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量變化情況來(lái)看，2015-2018年，我國(guó)工程起重機(jī)產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年主要企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到51894臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.33%。其中，汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)量32450臺(tái)，全地面起重機(jī)207臺(tái)，輪胎起重機(jī)153臺(tái)，履帶起重機(jī)1825臺(tái)，隨車(chē)起重機(jī)14518臺(tái)，其他工程起重機(jī)2741臺(tái)。2018年，徐州重型機(jī)械有限公司汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)和隨車(chē)起重機(jī)產(chǎn)量總計(jì)24697臺(tái)，占工程起重機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量47.59%，為行業(yè)龍頭企業(yè)。2019年，徐工集團(tuán)汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)和隨車(chē)起重機(jī)產(chǎn)量總計(jì)27950臺(tái)。按徐工集團(tuán)占工程起重機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量比重進(jìn)行測(cè)算，2019年工程起重機(jī)主要企業(yè)總產(chǎn)量約為58731臺(tái)。

2018年，我國(guó)工程起重機(jī)市場(chǎng)共銷(xiāo)售各類(lèi)型工程起重機(jī)48398臺(tái)，同比增長(zhǎng)47.0%。在市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)企業(yè)集中度和產(chǎn)品集中度更高。綜合來(lái)看，2018年我國(guó)工程起重機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的是汽車(chē)起重機(jī)，在工程起重機(jī)中占比66.3%，全地面起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)都有較大幅度上升，仍處于下滑區(qū)間的是輪胎起重機(jī)。工程機(jī)械行業(yè)整體進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的階段，伴隨著國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械市場(chǎng)的復(fù)蘇，工程起重機(jī)行業(yè)也有望實(shí)現(xiàn)更好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

2019年，在基建需求增加、出口拉動(dòng)和環(huán)保趨嚴(yán)的疊加影響下，起重機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，起重機(jī)產(chǎn)品推陳出新、企業(yè)加速變化，銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)，2019年全年起重機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)60000臺(tái)，增幅在25%以上。

汽車(chē)起重機(jī)占比最大，隨車(chē)起重機(jī)占比下滑

2017-2020上半年，汽車(chē)起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)和履帶起重機(jī)及強(qiáng)夯機(jī)為工程起重機(jī)主要產(chǎn)品，三者銷(xiāo)量合計(jì)占比達(dá)98%以上。具體來(lái)看，汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量占比不斷提升，2019年達(dá)69.72%，2020上半年占比超70%;隨車(chē)起重機(jī)占比有所下滑，2019年為25.33%，2020上半年為23.39%;履帶起重機(jī)及強(qiáng)夯機(jī)近年來(lái)銷(xiāo)量占比在3%-4%左右，比重較為穩(wěn)定。