2019年是中國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進(jìn)下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長。
我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈こ虣C(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。
從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對納入統(tǒng)計(jì)的主機(jī)制造企業(yè)分析得知，2019年全年，各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷量達(dá)235693臺(含出口)，同比漲幅15.9%，這一銷量也創(chuàng)下了歷史新高；各類裝載機(jī)123615臺(含出口)，同比增長4.04%；樁工機(jī)械行業(yè)整體處于平穩(wěn)前行的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，增減幅度極小，以其中體量最大的旋挖鉆機(jī)為例，2019年僅實(shí)現(xiàn)了同比9.6%的增長。
2019年1-11月份，起重機(jī)累計(jì)銷售56173臺，同比增長26.2%，仍居高位；壓路機(jī)累計(jì)銷售15608臺，同比減少8.38%；高空作業(yè)平臺累計(jì)銷售69354臺，整體銷量實(shí)現(xiàn)了超過50%的增長；推土機(jī)累計(jì)銷售5344臺，同比2018年的6894臺下降22.5%；售攤鋪機(jī)累計(jì)銷售2542臺，同比增長18.6%；平地機(jī)機(jī)銷量為4070臺，同比2018年下降約17%。
工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬臺
工程機(jī)械保有量巨大，未來需求進(jìn)入更新時代。在經(jīng)濟(jì)低速增長疊加轉(zhuǎn)型升級趨勢下，未來新增需求空間較小，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下工程機(jī)械將進(jìn)入存量時代，據(jù)Leading Industry Research測算，2019年中國工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬臺。
貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大
2019年1-11月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為259.28億美元，同比下降0.45%。其中，進(jìn)口金額為37.13億美元，同比下降18.3%；出口金額為222.16億美元，同比增長3.33%，貿(mào)易順差186億美元，同比擴(kuò)大15.4億美元。
行業(yè)競爭格局分明
我國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平；第二梯隊(duì)為我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。第三梯隊(duì)為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等；第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。
2019年三一重工主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)756.66億元，在三家龍頭企業(yè)中最高， 其次是徐工機(jī)械591.76億元，最后是中聯(lián)重科，主營業(yè)務(wù)收入為433.07億元。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元，同比增長88.23%；2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤為43.71億元，同比增長116.42%；2019年徐工機(jī)械歸母凈利潤為36.21億元，同比增長76.89%。
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