電氣設備行業(yè):風光政策落地,裝機有望加速

事件:國家能源局發(fā)布《關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》。

政策具備延續(xù)性,光伏項目落地有望加速:2020年風電光伏建設管理總體延續(xù)2019年的政策思路,加強了項目的規(guī)劃管理與消納要求,要求省級能源管理部門加強項目信息管理,要求電網(wǎng)3月底前發(fā)布各省級區(qū)域2020年風電、光伏發(fā)電新增消納能力,強化規(guī)劃管理有助于風電光伏高質(zhì)量和持續(xù)發(fā)展。從競價項目上報與公布時間點來看,受疫情影響,2020年光伏競價項目申報截止時間為6月15日前,較征求意見稿延長一個半月,較2019年上報時間提前半個月。2019年競價項目受到項目前期準備不足、申報時間較短等因素影響,年內(nèi)項目落地低于預期。2020年各方對于政策熟悉程度加強,項目前期準備工作充分,預計競價結果出臺后能較快進入電站建設流程,競價項目年內(nèi)落地比例高于2019年。

補貼規(guī)模合計15億元,帶補貼項目規(guī)模將維持:2019年光伏補貼預算30億元,其中競價補貼22.5億元,戶用7.5億元,戶用補貼為0.18元/kwh,對應規(guī)模3.5-4gw。2019年實際競價規(guī)模為22.79gw,對應補貼規(guī)模為17億元,度電補貼約0.07元/kwh。2020年光伏補貼預算15億元,其中競價10億元,戶用5億元。由于補貼退坡機制,延遲至2020年上半年并網(wǎng)的19年競價項目度電補貼約0.05-0.06元/kwh。

目前組件價格較2019年6月下降15%以上,今年組件價格仍有一定下降空間,預計2020年競價項目度電補貼會略低于0.05元/kwh。按照0.04-0.05元/kwh的度電補貼測算,預計10億補貼額度對應的競價規(guī)模在18-23gw左右。電價征求意見稿中明確戶用度電補貼為0.08元/kwh,考慮到1個月緩沖期,對應戶用項目規(guī)模在7gw左右,合計帶補貼項目規(guī)模預計在25-30gw,略高于2019年。

平價項目積極推進,開工與并網(wǎng)有望加速:管理辦法明確優(yōu)先支持平價項目,要求風電光伏平價項目信息于2020年4月底報送能源局。2019年5月公布的第一批平價項目中,光伏項目合計14.78gw,由于開工與并網(wǎng)限制較弱,2019年完成度低。平價政策要求2020年底前獲得備案且開工的項目才可享受平價支持政策,2020年平價項目在政策明確時間節(jié)點與組件價格下降的驅動下,建設速度將加速。

穩(wěn)中有進趨勢不變,光伏裝機將穩(wěn)步增長:2020年競價項目落地比例將高于19年,疊加19年項目結轉(8-10gw)、戶用(7gw)、特高壓通道(3-5gw)、領跑者獎勵(1.5gw),第一批平價項目落地加速,預計全年國內(nèi)裝機40gw左右,同比增長30%。

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