事件:政治局指出要加快新能源汽車充電樁、特高壓等新基建的建設(shè)進度2020年3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,會議指出要加快5g網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括特高壓、新能源汽車充電樁、5g基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領(lǐng)域。
充電樁需求量大,市場空間千億元級別根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截止2020年1月底全國已建成公共充電樁53.1萬臺,私人充電樁71.2萬臺,車樁比約為3.5:1,遠低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規(guī)劃,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算,需要的充電樁數(shù)量約1880萬臺。由于交流樁和直流樁價差大,假設(shè)充電樁均價1.5萬元/臺計算,對應的充電設(shè)備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算,充電和服務(wù)市場將約400億元。充電樁的加速投資將拉動充電設(shè)備需求顯著增加,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司收入和利潤增長。
特高壓投資有望加碼提速,拉動產(chǎn)業(yè)鏈需求特高壓作為政府逆周期加大投資的重要工具,2020年投資有望加碼提速。根據(jù)國家電網(wǎng)2020年重點工作任務(wù),其中涉及特高壓部分主要內(nèi)容如下:
(1)年內(nèi)核準南陽~荊門~長沙、南昌~長沙、荊門~武漢、駐馬店~武漢、武漢~南昌特高壓交流,白鶴灘~江蘇白鶴灘~浙江特高壓直流等工程,加快推動閩粵聯(lián)網(wǎng)、北京東、晉北、晉中、蕪湖特高壓變電站擴建、川藏鐵路配套等電網(wǎng)工程前期工作。
(2)開工建設(shè)白鶴難~江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)等工程。優(yōu)質(zhì)高效建成青海~河南特高壓直流工程,張北柔性直流電網(wǎng)工程,蒙百~晉中、駐馬店~南陽、張北~雄安、長治站配套電廠送出等特高壓交流工程。雅中~江西、陜北~武漢特高壓直在工程完成預定里程碑計劃。
(3)力爭完成青海-河南特高壓直流工程引入社會資本工作,積板推進白鶴灘浙江特高壓直流工程引入社會資本。
投資建議:新基建一方面具備“穩(wěn)投資”的作用,帶來部分投資拉動作用,能夠部分對沖疫情對今年經(jīng)濟的影響,同時又能調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換。新能源汽車充電樁和特高壓行業(yè)受益于本輪新基建的啟動,看好技術(shù)優(yōu)、市場應用積累深的充電樁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),長期看好充電樁運營企業(yè),推薦特銳德、科士達;特高壓建設(shè)受益標的包括國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。
風險提示:新能源汽車政策不及預期
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