超預(yù)期！蘋果或于明年底前推出6款mini led產(chǎn)品，哪些公司將受益？

超預(yù)期！蘋果或于明年底前推出6款mini led產(chǎn)品，哪些公司將受益？

2020-03-04 17:22來源:

原標(biāo)題：超預(yù)期！蘋果或于明年底前推出6款mini led產(chǎn)品，哪些公司將受益？

財聯(lián)社3月4日訊，天風(fēng)國際分析師郭明錤周二爆料稱，蘋果目前mini led產(chǎn)品研發(fā)未受病毒影響，商用化能見度甚至高于先前的預(yù)期。此外，郭明錤表示，apple mini led將于2020年第4季度起爆發(fā)增長，預(yù)期6款產(chǎn)品（先前預(yù)估為2款）將在2021年底前面市。

分析師人士指出，蘋果加大mini led產(chǎn)品推出力度不僅將使得相關(guān)公司受益，而且在其積極策略下，未來數(shù)年將逼迫競爭對手推出類似產(chǎn)品，加速mini led大規(guī)模應(yīng)用，從而利好整個行業(yè)。

mini led 有什么優(yōu)點？

發(fā)光二極管led是由iii-v族半導(dǎo)體材料等通過半導(dǎo)體工藝制備的可將電能轉(zhuǎn)化為光能的發(fā)光器件。

led利用固態(tài)半導(dǎo)體作為發(fā)光材料，而芯片尺寸介于500微米和50微米（狹義定義為100~200微米范圍）之間的則為mini led。

mini led目前主要有大尺寸led顯示屏和lcd背光這兩種應(yīng)用。背光方面的應(yīng)用場景包括電視、手機(jī)、平板、筆電、卓顯、車載等。

相比于oled，mini led 背光 lcd 優(yōu)勢在于能夠以更低的成本實現(xiàn)可比擬 oled 面板的顯示效果、輕薄體驗，具備大規(guī)模量產(chǎn)能力，而且壽命更長、功耗更低。

此外，mini led 顯示相比小間距 led 尺寸更小，led 燈珠排布更密集，分辨率（ppi）更高，適合用作 4k/8k 大尺寸 led 電視領(lǐng)域。

資料顯示，mini led 背光成本大約僅為 oled 的60%，而且隨著滲透率提升，成本將持續(xù)下降。

mini led顯示產(chǎn)品自2019年開始已密集發(fā)布，蘋果、華碩、群創(chuàng)、友達(dá)、京東方等巨頭紛紛推出mini led背光或類似技術(shù)的電視、顯示器、 vr和車載顯示等終端產(chǎn)品。今年，首爾半導(dǎo)體展出了micro clean led新概念顯示器，tcl展出了mini led背光方案，其亮度和色彩飽和度與oled不相上下。

蘋果加大推廣力度或?qū)⒋龠M(jìn)行業(yè)加快成長

天風(fēng)國際分析師郭明錤周二表示，蘋果當(dāng)前正開發(fā)6款mini led產(chǎn)品，包括12.9吋ipad pro、27吋imac pro、14.1吋macbook pro (自13.3吋升級而來)、16吋macbook pro、10.2吋ipad與7.9吋ipad mini。市場先前預(yù)估蘋果開發(fā)的mini led產(chǎn)品為2款，本次郭明錤爆出的數(shù)據(jù)大幅超出市場預(yù)期。

郭明錤預(yù)估apple mini led產(chǎn)品出貨量將在2020年與2021年分別顯著增長約300% yoy與225% yoy。

在apple mini led產(chǎn)業(yè)鏈中，郭明錤認(rèn)為，led供貨商將成為最大受益者。從營收貢獻(xiàn)來看，其預(yù)計2020、2021與2022年對led芯片供貨商的營收貢獻(xiàn)分別約1.8億、6億與14.3億美元；從盈利貢獻(xiàn)來看，當(dāng)良率達(dá)80%時，led供貨商毛利率約20–25%，若良率達(dá)90％且產(chǎn)能利用率高時，毛利率約30–40%。

此外，在蘋果對于 mini led的推廣帶動下，競爭對手也或?qū)⑼瞥鲱愃飘a(chǎn)品，從而加速mini led應(yīng)用成長，利好整個行業(yè)。

ledinside數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計 2023 年全球 mini led 背光模組市場規(guī)模有望達(dá)到 5.3 億美元，2023 年 mini led 顯示市場規(guī)模將達(dá)到 6.4 億美元。

相關(guān)上市公司

三安光電：作為潛在第二供貨商中最值得注意的長期潛在受益者，郭明錤認(rèn)為，若2020年驗證順利，則可望在2022年取得約10–20%用于apple mini led產(chǎn)品之led訂單。此外，非apple mini led市場也將是擁有產(chǎn)能優(yōu)勢的三安光電之成長關(guān)鍵。郭明錤預(yù)計，受益于mini led應(yīng)用成長，三安光電2020、2021與2022年營收可望分別高于市場預(yù)估的10–20%與20–30%與40–50%。

國星光電：公司作為rgbled封裝龍頭，將是miniled新市場的重要參與者。miniled主動顯示與背光兩大應(yīng)用均初見端倪，公司均已做了大量技術(shù)儲備，mini四合一器件已經(jīng)量產(chǎn)，minicob與minismd兩大背光方案均已成熟，其中minismd模組已經(jīng)批量出貨。

利亞德：公司是全球led顯示應(yīng)用行業(yè)龍頭企業(yè)，2018年全球led顯示市場銷售額為57億美元，利亞德2016-2018年蟬聯(lián)全球led顯示市占率第一。公司攜手中國臺灣晶電深度布局 micro-led 和 mini-led 顯示技術(shù)領(lǐng)域，未來將推出 micro-led 和 mini-led 顯示屏、micro led135/162 電視等產(chǎn)品。

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