部分龍頭企業(yè)春節(jié)堅持生產(chǎn)，高自動化程度企業(yè)受疫情影響更低，關(guān)注物流情況對行業(yè)影響。通過調(diào)研了解到，受益于下游需求旺盛，部分風(fēng)電光伏龍頭企業(yè)在春節(jié)依舊堅持生產(chǎn)沒有停工。節(jié)后制造業(yè)復(fù)工積極。同時國內(nèi)新能源制造業(yè)板塊自動化程度高。通威太陽能成都基地a1智能制造車間有16條全封閉的智能制造高效晶硅電池片自動化生產(chǎn)線，由自動抓取的機械臂、智能運輸機器人組成。中環(huán)股份四期項目以工業(yè)4.0為標準，智能化率高，五期項目定位為全球最大、最先進、自動化程度最高的智慧化太陽能電池用單晶硅材料工廠。高自動化程度可以緩解人員復(fù)工推遲的問題。但是受疫情影響，物流運輸或存在一定困難，對訂單交付或有影響。
風(fēng)光政策逐步明顯，全年需求穩(wěn)步增長。2020年1月23日，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》。風(fēng)電光伏政策逐步明細，隨著正式政策逐步落地，全年需求有望穩(wěn)步增長。
光伏：補貼總額度落地，全年裝機有望大幅增長
平價項目積極推進，20年平價項目在3月中旬前上報。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，2020年的光伏平價項目將按照《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》推進建設(shè)，項目信息于2020年3月中旬報國家能源局，項目必須在2020年底前能夠核準且開工建設(shè)。
光伏補貼政策落地，競價項目總補貼為10億元，4月30日之前完成上報。根據(jù)本次《征求意見稿》，2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元。其中補貼競價項目（包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目）補貼總額為10億元設(shè)。競爭配置方法仍按照2019年光伏發(fā)電項目競爭配置工作方案實行。各?。▍^(qū)、市）能源主管部門在2020年4月30日前（含）將2020年擬新建的補貼競價項目、申報上網(wǎng)電價及相關(guān)信息報送國家能源局。2020年競價項目啟動時間較早，有助于推進競價項目穩(wěn)定建設(shè)。
2019年競價補貼總額為17億元，集中電站補貼強度在0.0381~0.0749元/kwh之間，全額上網(wǎng)分布式補貼強度在0.0558~0.0846元/kwh之間。根據(jù)國家能源局官方解讀，2019年國內(nèi)第一次采用光伏競爭性配置機制，納入2019年國家競價補貼范圍，總裝機容量2278.8642萬千瓦，測算年度補貼需求約17億元。2019年競價項目i類資源區(qū)，集中式電站平均補貼強度為0.0663元/kwh；全額上網(wǎng)分布式電站平均補貼強度為0.0624元/千瓦時。ii類資源區(qū)，普通光伏電站平均補貼強度為0.0381元/千瓦時；全額上網(wǎng)分布式項目平均補貼強度為0.0558元/千瓦時。iii類資源區(qū)，普通光伏電站平均補貼強度為0.0749元/千瓦時；全額上網(wǎng)分布式項目平均補貼強度為0.0846元/千瓦時。自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式項目平均補貼強度為0.0404元/千瓦時。
組件價格大幅下降，預(yù)計20年補貼競價強度有望降至0.03元/kwh，競價項目規(guī)模預(yù)計在27.8gw左右。2019年隨著perc技術(shù)的大規(guī)模普及，perc組件價格大幅下降，當(dāng)前組件價格較2019年年中下降0.21~0.35元/w。從全國角度來看，假設(shè)光伏利用小時數(shù)為1200小時，如果irr要保持在原有水平，對應(yīng)補貼下降空間在0.03元/kwh左右。2019年地面電站平均度電補貼強度在0.06元/kwh左右，預(yù)計2020年補貼競價強度在0.03元/kwh左右，對應(yīng)競價規(guī)模預(yù)計在27.8gw左右。
戶用補貼總規(guī)模為5億元，具備一個月緩沖區(qū)。根據(jù)本次《征求意見稿》，戶用補貼規(guī)模為5億元，戶用光伏納入國家財政補貼范圍的建設(shè)規(guī)模按照年利用小時數(shù)1000小時和國家有關(guān)價格政策測算并按照50萬千瓦區(qū)間向下取整確定。戶用項目具備一個月的緩沖期，有助于保障戶用光伏用戶利益。
光伏競價政策逐步落地，國內(nèi)需求有望高速增長。2020年國內(nèi)光伏裝機由2020年競價+戶用光伏+2019年結(jié)轉(zhuǎn)+平價項目+領(lǐng)跑者項目和其他特高壓等專項項目組成。2020年國內(nèi)光伏裝機有望達到50gw，較2019有望大幅增長。
競價+戶用方面：新增競價項目預(yù)計在27.8gw左右，戶用項目規(guī)模需要等具體戶用補貼落地后確定。
19年存量競價結(jié)轉(zhuǎn)項目：由于2019年國內(nèi)光伏政策發(fā)布較晚，競價項目在7月2日之后才落地。而項目前期工作較多，導(dǎo)致部分2019年競價項目將延期至2020年上半年完成并網(wǎng)。2019年下半年光伏裝機累計15.41gw左右，競價項目約12.33gw左右，預(yù)計有9.6gw項目將在20年一季度并網(wǎng)。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)新增太陽能裝機容量26.81gw，同比下滑18.44gw，預(yù)計2019年下半年新增15.41gw。其中，2019年下半年預(yù)計新增戶用項目3.08gw。假設(shè)2019年下半年新增光伏項目除了戶用項目之外，其余所有項目均為19年競價項目，預(yù)計19年實際并網(wǎng)競價項目為12.33gw。2019年國內(nèi)實際競價規(guī)模為22.8gw，7月之前已完成并網(wǎng)約0.9gw，需要新增21.9gw。約有9.6gw項目需要在20年建成并網(wǎng)。
平價項目：根據(jù)《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》，第一批光伏平價項目中4.5gw為2019年并網(wǎng)，9.27gw為2020年并網(wǎng)。第一批平價項目的陸續(xù)啟動將提升2020年光伏需求。同時新一批平價項目還將陸續(xù)啟動。
2020年獎勵領(lǐng)跑者：2018年12月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于光伏發(fā)電領(lǐng)跑基地獎勵激勵有關(guān)事項的通知》，表示將對2017年光伏領(lǐng)跑者基地給予3個共1.5gw的激勵獎勵規(guī)模，并網(wǎng)節(jié)點為2020年6月30日。
風(fēng)電：存量搶裝繼續(xù)，平價項目穩(wěn)步推進
穩(wěn)步推進平價項目建設(shè)，2020年底項目開工建設(shè)。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，2020年將繼續(xù)推進平價項目建設(shè)，平價項目按照《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕19號）有關(guān)要求進行推進，并在2020年3月中旬上報國家能源局，在2020年底前獲得核準并開工建設(shè)。
國內(nèi)已基本實現(xiàn)平價，平價項目穩(wěn)步推進助力風(fēng)電健康發(fā)展。根據(jù)國家水規(guī)總院研究，我國大部分地區(qū)的風(fēng)電項目已經(jīng)基本和火電燃煤標桿電價平價的條件，國內(nèi)風(fēng)電平價市場空間很大。在第一批平價上網(wǎng)項目中，風(fēng)電項目總規(guī)模為4.51gw，其中1gw在2019年底前并網(wǎng)，0.41gw在2020年底前并網(wǎng)，0.1gw在2021年底前并網(wǎng)，另外超過2gw項目未說明具體并網(wǎng)時間。隨著風(fēng)電平價市場的經(jīng)濟性提升，風(fēng)電平價項目啟動有望加速，風(fēng)電行業(yè)穩(wěn)步推進。
新增需要補貼項目嚴格控制總量，采用競爭性配置工作。對于2020年新增的需要補貼的項目，各省級區(qū)域需國家補貼的項目總規(guī)模=《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》各省級區(qū)域2020年規(guī)劃并網(wǎng)目標-2019年底已并網(wǎng)和已核準在有效期并承諾建設(shè)的風(fēng)電項目規(guī)模（不包括平價上網(wǎng)風(fēng)電項目和跨省跨區(qū)外送通道配置項目）。新增集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目繼續(xù)按照競爭性方法進行配置。對于存量建設(shè)項目而言，電網(wǎng)要積極發(fā)揮電網(wǎng)并網(wǎng)關(guān)口作用，嚴格按照規(guī)劃和消納能力合理安排并網(wǎng)時序。2020年風(fēng)電項目有望在保證消納的情況下，迎來風(fēng)電搶裝高峰。
鼓勵推進分散式風(fēng)電項目，不需要參與競爭性配置。2020年將繼續(xù)鼓勵分散式風(fēng)電項目建設(shè)，推進分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場化交易試點。同時新增核準的分散式項目不需要參加競爭性配置。根據(jù)2019年5月24日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，2020年風(fēng)電各類資源區(qū)指導(dǎo)電價分別為每千瓦時0.29、0.34、0.38、0.47元。2019年8月，中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，截至當(dāng)時國內(nèi)分散式風(fēng)電規(guī)劃空間在15gw左右，分散式風(fēng)電后續(xù)有望大規(guī)模發(fā)展。
海上風(fēng)電項目穩(wěn)步推進。本次《征求意見稿》要求各省對照已公示的2020年底前可建成并網(wǎng)、2020年底前可開工建設(shè)、2021年底前可建成并網(wǎng)的清單合理安排和把握節(jié)奏和時序。從開工角度來說，根據(jù)明陽智能公告，2019年以來海上風(fēng)電項目積極開工，截至2019年前三季度，海上風(fēng)電開工項目容量達到8.5gw?？紤]到海上風(fēng)電受海洋作業(yè)窗口期的影響，預(yù)計2019年新開工的項目會在未來兩年集中并網(wǎng)。
2020年12月31日為關(guān)鍵節(jié)點，存量陸上風(fēng)電加快施工，行業(yè)持續(xù)高景氣。根據(jù)2019年發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》：“2018年底之前核準的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核準的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。”2020年12月31日是18年之前享受固定電價補貼的存量陸上風(fēng)電項目的并網(wǎng)節(jié)點，項目將加快建設(shè)進程。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)25.74gw，同比增長4.47gw。2020年行業(yè)搶裝迎來高峰，并網(wǎng)數(shù)據(jù)有望持續(xù)增長。
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