4月新能源車市場格局全解：銷量暴增

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家數(shù)據(jù)，2017年4月新能源乘用車銷量達(dá)到2.92萬，環(huán)比3月增長6%，同比增速41%。從1月的0,65萬、2月的1.65萬，3月的2.75萬，新能源乘用車延續(xù)月遞增1.1萬的加速上升態(tài)勢。4月新能源乘用車的銷量環(huán)比增長放緩到增長0.17萬臺(tái)，體現(xiàn)了政策和市場逐步回歸正常后，產(chǎn)銷逐步走強(qiáng)的特征。尤其是京滬市場恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的雙增長，車市進(jìn)入逐步平緩增長的新階段。1-4月新能源車?yán)塾?jì)銷量增長30%以上，未來新能源市場是可期待的較快增長。

　　一、新能源乘用車銷量暴增。

　　1、4月新能源車銷量較快增長


　　在2015年新能源車高增長后，2016年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。2016年上半年的3-6月新能源車逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，6月沖刺到3.5萬臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固。2016年11-12月的新能源車達(dá)到4.2萬臺(tái)高位。2017年1月0.54萬臺(tái)體現(xiàn)了市場對政策補(bǔ)貼的極度依賴，隨著第一批目錄的發(fā)布，2月新能源車市場產(chǎn)銷大幅高于1月的3倍也是較合理的。而3月的新能源乘用車延續(xù)月遞增1.1萬的加速上升態(tài)勢是北京等的增量。4月的增長仍屬較快增長態(tài)勢。

　　2、4月新能源車的銷售較強(qiáng)


　　4月新能源乘用車呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。2017年4月新能源乘用車車銷量達(dá)到2.92萬，總體同比增速41%。4月的插電混動(dòng)同比增速-30%，較純電動(dòng)轎車77%的增速反差較大，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動(dòng)效果。

　　純電動(dòng)中的A00級電動(dòng)車有1.35萬臺(tái)，仍是最大的市場，同比增240%。A級電動(dòng)車主要是北京市場的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的4月的A級電動(dòng)車同比增139%，環(huán)比3月增長-17%，體現(xiàn)北京市場需求的平穩(wěn)。插電混動(dòng)的市場總體低迷，B級插混甚至低于2016年4月的近一半銷量。

　　3、新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化


　　2017年的新能源乘用車中插電占比達(dá)到19%，相對2016年度占比24%的比例稍降，純電動(dòng)仍超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。

　　純電動(dòng)乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，2017年1-4月的MPV\SUV逐步增多，這也是新能源產(chǎn)品升級的體現(xiàn)。

　　2016年插電混動(dòng)的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，上汽推動(dòng)的私人SUV插混表現(xiàn)較好。

　　隨著網(wǎng)約車的治理新政，2016年4季度的插混總體低迷，2017年初也是沒有改善。

　　4、新能源車銷售級別變化

　　2015年的純電動(dòng)車中的A00級車占比達(dá)63%，且A0級成為純電動(dòng)乘用車的絕對主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。但2016年2-4季度以來的A級電動(dòng)車爆發(fā)增長到純電動(dòng)份額的37%左右。2017年的A級電動(dòng)車在上半年仍有北京市場的巨大釋放潛力，1季度的A級占比稍低，4月實(shí)現(xiàn)爆發(fā)回升。A00級仍有較大增長潛力。

　　5、新能源車細(xì)分市場變化

　　目前的純電動(dòng)A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而2016年A級電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)。

　　3月A級電動(dòng)車的限購城市表現(xiàn)較好，因此沒有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征。但4月A級電動(dòng)車沒有持續(xù)走強(qiáng)

　　A00級的潛力是巨大的，2-3月也體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力。4月的銷售進(jìn)一步增長，體現(xiàn)終端市場尚未有效回升的特征。

　　6、新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)


　　2017年的1-2月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過北京,3月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-3月北京的新能源車達(dá)到7851臺(tái)，其中基本是純電車型。

　　隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。

　　二、 新能源車政策分析

　　1、國家層面政策分析

　　發(fā)改委：發(fā)布第13張生產(chǎn)資質(zhì)

　　4月21日悉，國家發(fā)改委發(fā)布第13張純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，奇瑞前副總經(jīng)理方運(yùn)舟領(lǐng)銜的浙江合眾新能源汽車有限公司（以下簡稱“合眾汽車”）獲批生產(chǎn)。發(fā)改委同意浙江合眾新能源汽車有限公司年產(chǎn)5萬輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目。合眾汽車目前位于浙江桐鄉(xiāng)，是一家致力于中國新能源汽車的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)。

　　工信部：第十批免購置稅新能源車車型目錄發(fā)布

　　4月28日悉，工信部發(fā)布了《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第十批），共計(jì)776款車型。其中純電動(dòng)乘用車63款，客車354款，貨車57款，專用車180款。插電式混合動(dòng)力乘用車9款，客車110款。燃料電池客車2款，專用車1款。

　　工信部：公告符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第一批）

　　4月19日悉，工信部網(wǎng)站公布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第一批）。4個(gè)月前的公示企業(yè)一共有9家企業(yè)，到如今的公告中只有8家了，之前在公示內(nèi)容名單中的江蘇海四達(dá)電源股份有限公司不在此次的公示名單中。

　　工信部：公示295批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》

　　4月17日悉，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布了《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第295批）的車輛新產(chǎn)品公示。

　　其中新能源底盤底盤43款，新能源專用車88款，插電式混合動(dòng)力客車36款，純電動(dòng)客車208款，純電動(dòng)轎車14款，純電動(dòng)多用途乘用車2款?？蛙嚾允切履茉窜囆蜕陥?bào)的重中之重。

　　工信部：擬恢復(fù)6家企業(yè)申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)

　　4月19日悉，工信部發(fā)布關(guān)于擬恢復(fù)6家企業(yè)申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)的公示，對年初由于生產(chǎn)一致性問題下達(dá)行政處罰書的企業(yè)進(jìn)行申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)的恢復(fù)。

　　我部委托中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心于2017年4月10-14日分別對6家企業(yè)整改情況進(jìn)行了現(xiàn)場驗(yàn)收。經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心認(rèn)為6家企業(yè)針對行政處罰決定的整改工作到位，企業(yè)生產(chǎn)一致性保障能力滿足相關(guān)規(guī)定要求，建議恢復(fù)其申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)。

　　2、地方補(bǔ)貼政策

　　甘肅：發(fā)布2017年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策

　　4月12日悉，甘肅省財(cái)政廳、經(jīng)信委與科技廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整省級新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。

　　《通知》指出，2017年1月1日之后（含當(dāng)日）在省內(nèi)購買的符合補(bǔ)貼申請條件的新能源汽車，財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：省級財(cái)政按照調(diào)整后的中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的35%執(zhí)行，市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政按照調(diào)整后的中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的15%執(zhí)行，省、市、縣補(bǔ)貼比例總和為中央財(cái)政補(bǔ)貼的50%。

　　江蘇省2017年新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)

　　4月11日，江蘇省經(jīng)信委獲悉，江蘇省發(fā)布《關(guān)于做好2017年新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)助工作的通知》，通知指出，補(bǔ)助政策要體現(xiàn)鼓勵(lì)新能源汽車應(yīng)用和充電設(shè)施運(yùn)營的導(dǎo)向，對閑置的車輛和充電設(shè)施不予補(bǔ)助。車輛購置最高補(bǔ)助額度嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部等四部委《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》規(guī)定，地方財(cái)政給予的補(bǔ)助資金不得超過相應(yīng)車型中央財(cái)政補(bǔ)貼額的50%。

　　分析：

　　貴州?。河“l(fā)《2016年貴州省新能源汽車推廣應(yīng)用省級補(bǔ)助申報(bào)指南》

　　4月21日悉，貴州省裝備工業(yè)處印發(fā)了《2016年貴州省新能源汽車推廣應(yīng)用省級補(bǔ)助申報(bào)指南》。

　　根據(jù)指南，2016年度貴州省對符合要求的新能源汽車產(chǎn)品，按中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%給予跟進(jìn)補(bǔ)助，其中：省級補(bǔ)助25%，市州補(bǔ)助25%，中央和本省補(bǔ)助總額不超過車輛銷售價(jià)格的60%，車輛銷售價(jià)格指機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)金額。

　　江西：2016年度新能源汽車補(bǔ)貼先清算再撥付

　　4月17日悉，江西省新能源汽車推廣應(yīng)用工作協(xié)調(diào)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部等四部委關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)助資金清算工作的通知》（以下簡稱《通知》）。

　　《通知》增加了先清算再撥付補(bǔ)貼與“非個(gè)人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬公里（作業(yè)類專用車除外）”的要求?！锻ㄖ芬蟾髟O(shè)區(qū)市新能源汽車推廣牽頭部門組織本地生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)，并于4月18日之前把申報(bào)材料上報(bào)至江西省工信委與江西省財(cái)政廳。

　　3、限購城市指標(biāo)達(dá)到峰值

　　17年4月新能源乘用車銷2.92萬、環(huán)比4月增6%

　　據(jù)北京市小客車搖號(hào)結(jié)果查詢官網(wǎng)顯示，截至2017年4月8日24:00，累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共26362個(gè)！4月的新能源車搖號(hào)申請?jiān)?月有15690人拿不到車牌，而2017全年指標(biāo)又已用盡。因此北京目前的待購車客戶是相對的峰值，達(dá)到月均7000個(gè)，這對全國新能源車的市場是巨大的增量貢獻(xiàn)。而天津和廣州的車型都不是電動(dòng)車，增量難度也就很大。

　　4、限購價(jià)格的變化

　　17年4月新能源乘用車銷2.92萬、環(huán)比4月增6%

　　限購城市的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢較強(qiáng)，4月的各地車牌價(jià)格均有上漲，尤其是天津、深圳、杭州的價(jià)格均有上漲，形成較強(qiáng)的本地牌照的保值增值的預(yù)期。

　　三、 4月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)

　　1.4月新能源車主力廠家銷量走勢

　　新能源車市場的走勢較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。2016年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。2017年4月的新能源車廠家銷量分化，混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長也是值得關(guān)注的。

　　2.4月新能源車主力車型銷量增長較穩(wěn)


　　2016年電動(dòng)車銷量較高的是帝豪電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。

　　2017年4月相對走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是A00級電動(dòng)車，北京市場的需求車型走勢EC180等表現(xiàn)的很好。4月的微型電動(dòng)車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢，如長安的奔奔電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場需求依然不夠高端。

　　插電混動(dòng)車型的4月同比下滑較大，表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般。

　　3、國產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段


　　2015年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢也明顯。考慮到美國的普混市場遠(yuǎn)大于插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但2016年4月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。

　　2016年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平，各月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢。2016年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場認(rèn)可度很高。2017年的的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動(dòng)車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣的銷量超過凱美瑞混動(dòng)較多。4月的思鉑?；靹?dòng)也是表現(xiàn)較強(qiáng)。

　　近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級車混動(dòng)化趨勢日益明顯。自主品牌的的混動(dòng)化趨勢也逐步體現(xiàn)，長安和吉利的混動(dòng)車型也在探索中。

　　四、期待加速推進(jìn)新能源和油耗的雙積分

　　隨著美國電動(dòng)車新勢力的持續(xù)走強(qiáng)，國際車企面臨的電動(dòng)車的緊迫感在急劇增強(qiáng)。國際豪車企業(yè)逐步覺醒并奮起直追，確保電動(dòng)車領(lǐng)域的產(chǎn)品布局跟上造車新勢力的步伐。目前主力國際汽車集團(tuán)均有強(qiáng)力新能源車產(chǎn)品推出，甚至豐田等也推出普銳斯插混，可以說在世界市場上的國際車企已經(jīng)做好新能源車的準(zhǔn)備。

　　但中國作為國際最大，且利潤最豐厚的市場，國際車企在中國市場的新能源產(chǎn)品推進(jìn)很慢，與中國積極推動(dòng)新能源發(fā)展的國策不一致。而且這與中國汽車的世界地位是不一致的，也說明國際車企沒有把中國市場作為技術(shù)對決的主力市場。

　　因此我們新能源積分政策應(yīng)該低起點(diǎn)、早起步，強(qiáng)化國際車企在中國的新能源車的投入，同時(shí)培育類似特斯拉的中國強(qiáng)勢新能源技術(shù)企業(yè)，把中國的新能源市場競爭壓力充分體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)高層次的新能源競爭。

　　總之，4月新能源車的較高銷量極大的激發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力，隨著政策引導(dǎo)的電池的升級速度加快，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景很好。