全球工業(yè)機(jī)器人盤點(diǎn) | 競爭激烈的市場與超速發(fā)展的agv

[ 億歐導(dǎo)讀 ]本文為全球機(jī)器人盤點(diǎn)文章上篇，從綜合工業(yè)機(jī)器人、agv以及協(xié)作機(jī)器人三個(gè)維度盤點(diǎn)了全球工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)名單以及發(fā)展現(xiàn)狀。

圖片來自“億歐網(wǎng)”

在黑鏡第五季第三集中，流行巨星ashley的意識(shí)被復(fù)制到一個(gè)相同風(fēng)格的機(jī)器人玩偶的芯片里，“意識(shí)限制器”解除后的機(jī)器人擁有了完整的人格思考能力，并能驅(qū)動(dòng)機(jī)器人身體進(jìn)行行動(dòng)。這被評為黑鏡系列中離現(xiàn)實(shí)最近的一集，而現(xiàn)實(shí)中的機(jī)器人也確實(shí)在經(jīng)歷著快速變革。

8月20日至25日在北京亦創(chuàng)國際會(huì)展中心舉行的2019世界機(jī)器人大會(huì)展現(xiàn)了目前機(jī)器人的最前沿面貌，700多項(xiàng)技術(shù)成果和產(chǎn)品應(yīng)用、300多位業(yè)界專家和企業(yè)家進(jìn)行討論和分享，天上地下、工廠家庭，機(jī)器人已經(jīng)可以覆蓋很多我們想象不到的場景。

北京市市長陳吉寧在大會(huì)上指出，當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重構(gòu)全球創(chuàng)新版圖和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)加速突破，機(jī)器人正從搬運(yùn)、裝配等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域向更加智能化、精細(xì)化的先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、生活服務(wù)等領(lǐng)域快速延伸。

按照中國電子學(xué)會(huì)對機(jī)器人的分類（如圖1），目前機(jī)器人可以分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人以及特種機(jī)器人三類，其中工業(yè)機(jī)器人包含傳統(tǒng)的串聯(lián)、并聯(lián)以及新興的agv和協(xié)作機(jī)器人等，服務(wù)機(jī)器人包括企業(yè)商用服務(wù)、公共服務(wù)、生活消費(fèi)服務(wù)以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人，而特種機(jī)器人包括軍事應(yīng)用、極限作業(yè)、應(yīng)急救援機(jī)器人等。

圖1 機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)ifr數(shù)據(jù)（如圖2），2018 年全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到298.2億美元。其中，工業(yè)機(jī)器人168.2億美元，占比56%；服務(wù)機(jī)器人92.5億美元占比31%，特種機(jī)器人37.5億美元，占比13%。

圖2 2018年全球機(jī)器人市場機(jī)構(gòu)

全球機(jī)器人市場規(guī)模2013-2018年的復(fù)合增長率約為15.1%，而全球工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人市場規(guī)模近5年復(fù)合增長率分別為12.1%、23.5%、12.8%，全球范圍內(nèi)服務(wù)機(jī)器人正在高速發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域：市場競爭激烈、國產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)

根據(jù)ifr數(shù)據(jù)，2018年全球工業(yè)機(jī)器人增長率僅為1%，全球市場進(jìn)入下一個(gè)穩(wěn)定階段，2018年全球工業(yè)機(jī)器人市場領(lǐng)域低增速主要原因是以中國為代表的亞太市場下游汽車、電子行業(yè)的不景氣。

2001年-2009年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量亞太和歐美各占據(jù)50%，總量穩(wěn)定波動(dòng)在10萬臺(tái)；2010年后，由于中國汽車、電子行業(yè)的飛速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人投資加快，亞太地區(qū)比重提升到70%。

圖3 全球工業(yè)機(jī)器人銷量及增長情況

全球工業(yè)機(jī)器人市銷量占比前五的有中國、日本、韓國、美國和德國，2017年top5占全球市場73%，中國市場最大，占全球36%，中國市場仍然是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。

從銷售額角度來看，2018年全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到168.2億美元，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到62.3億美元，占全球市場38.9%。全球及中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模近5年復(fù)合增長率為12.1%和26.7%。

圖4 全球及工業(yè)機(jī)器人銷售額

但目前中國市場正在進(jìn)行激烈的市場競爭，在此次參展的工業(yè)機(jī)器人廠商中，除了傳統(tǒng)的海外廠商，如abb、安川、keba、airtag等，也出現(xiàn)了大量國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商的身影，如哈工大機(jī)器人集團(tuán)hrg、新松、節(jié)卡、geek+等本體公司，以及綠的諧波、同川精密、大族諧波傳動(dòng)等關(guān)鍵零部件廠商。

在全球工業(yè)機(jī)器人下游產(chǎn)業(yè)萎靡的市場環(huán)境下，中國工業(yè)機(jī)器人廠商將面臨更激烈的競爭，在與現(xiàn)場多位展臺(tái)人員及觀眾交流后，多數(shù)表示中國工業(yè)機(jī)器人在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量方面仍有很多需要改進(jìn)的空間。但在部分領(lǐng)域如agv，中國已經(jīng)擁有了較高的穩(wěn)定性和實(shí)用性，很多agv廠商也已經(jīng)走出國門，在北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家擴(kuò)張自己的版圖。1）綜合工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域：

在中國市場競爭環(huán)境下，傳統(tǒng)的四大家族等工業(yè)機(jī)器人公司仍然占據(jù)40%-50%的市場份額，尤其在汽車、電子等領(lǐng)域。

億歐智庫曾發(fā)表《工業(yè)機(jī)器人龍頭abb百年變遷》及《深度解密abb數(shù)字化未來》對四大家族之一abb進(jìn)行深度解讀。abb作為最早進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)，在電氣化基礎(chǔ)上結(jié)合較強(qiáng)的控制系統(tǒng)逐步發(fā)展成為全球頂尖的工業(yè)機(jī)器人廠商。

反觀國內(nèi)，目前中國已經(jīng)出現(xiàn)了一批致力于發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的廠商，國產(chǎn)替代將持續(xù)進(jìn)行，未來掌握核心零部件及核心控制系統(tǒng)的廠商具備突圍優(yōu)勢。

如圖5所示，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域老牌廠商及上市廠商把持頭部市場，新晉公司多從并聯(lián)機(jī)器人、scara機(jī)器人等角度切入，并且多數(shù)在近1年內(nèi)獲得過資金支持。

圖5 全球綜合工業(yè)機(jī)器人公司盤點(diǎn)agv領(lǐng)域：

目前agv的應(yīng)用場景以電商倉庫和制造業(yè)工廠為主，主要實(shí)現(xiàn)物體識(shí)別、點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸?shù)裙δ?，億歐網(wǎng)曾對agv領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)的盤點(diǎn)，如《巨頭血戰(zhàn)agv》、《國內(nèi)外agv篇︱“青年”與“中年”agv的碰撞》。

根據(jù)agv產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)（如圖6），2018年國內(nèi)agv市場規(guī)模43億元，近5年復(fù)合增長率為64.8%，增速遠(yuǎn)高于國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人平均增長率26.7%。

圖6 中國agv市場規(guī)模

在agv主要應(yīng)用的電商和制造兩大領(lǐng)域中，電商的超大型倉庫對agv需求較大，通過智能化、無人化agv系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)貨物入庫、存箱、運(yùn)輸、分揀的操作，可以大幅提升效率，因此菜鳥、京東物流都在大力發(fā)展該領(lǐng)域。

但在制造業(yè)領(lǐng)域，agv的推進(jìn)仍然受到限制，其一原因是制造業(yè)適用agv的場景較少，非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)環(huán)境也加大了agv適用難度；同時(shí)制造業(yè)普遍利潤較低，集中大量采購對工廠壓力較大，短期效應(yīng)較低。

在與現(xiàn)場部分廠商的溝通中了解到，目前國內(nèi)agv在國際市場上性價(jià)比很高，已有很多廠商計(jì)劃出海進(jìn)軍歐美市場。

如圖7所示，agv領(lǐng)域企業(yè)大多為2013年之后成立，從數(shù)量來說，相對于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)入者更多。同時(shí)相比美國部分agv企業(yè)，中國從成立時(shí)間、融資、產(chǎn)品等角度與美國差距已較小，頭部企業(yè)已走到c輪，并且新晉企業(yè)更容易受到資本青睞，多數(shù)在近1年都獲得資本支持。

圖7 全球agv機(jī)器人公司盤點(diǎn)協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域

另外值得一提的是協(xié)作機(jī)器人，從2014年abb推出yumi之后，全球掀起了協(xié)作機(jī)器人的熱浪，億歐網(wǎng)曾發(fā)表《節(jié)卡機(jī)器人開啟華南布局，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人或?qū)⒛鎰莘P？》等文章對這一領(lǐng)域進(jìn)行解讀。

到目前為止，協(xié)作機(jī)器人仍然占據(jù)很小的市場份額，但保持較高增速。如圖8、9所示，根據(jù)ggii數(shù)據(jù)，2018年中國協(xié)作機(jī)器人銷量僅為6400臺(tái)，市場規(guī)模9.6億元，占工業(yè)機(jī)器人總體市場2.2%。近4年市場規(guī)模的復(fù)合增長率為64.9%，與agv市場增速相當(dāng)。

圖8 中國協(xié)作機(jī)器人銷量圖9 中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模

從產(chǎn)品性質(zhì)來說，協(xié)作機(jī)器人質(zhì)量和體積都較傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人小很多，通過在表面附加軟質(zhì)材料、安裝碰撞檢測和阻抗控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無傷害的協(xié)作環(huán)境。

區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人需要通過圍欄來劃定安全運(yùn)動(dòng)空間范圍，協(xié)作機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)與人肩并肩作業(yè)，因此可以擴(kuò)張到更多仍需要人參與但效率、精度較低的領(lǐng)域，如檢測、組裝以及柔性生產(chǎn)過程，也因此可以擴(kuò)張到汽車以外的其他領(lǐng)域（如醫(yī)療、電子檢測等）。

但因?yàn)檩p量化、可移動(dòng)、安全控制等升級(jí)改造，協(xié)作機(jī)器人有著重復(fù)定位精度較低、最大負(fù)載較低以及生產(chǎn)效率受限等問題，也因此很難蠶食以汽車為主體的傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人市場。

如圖10為協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域部分知名廠商信息，中國協(xié)作機(jī)器人起步相對較晚且近一年內(nèi)融資記錄較少，資本和市場均處在觀望期。

圖10 全球協(xié)作機(jī)器人公司盤點(diǎn)