工業(yè)機器人行業(yè)洗牌將至，本土企業(yè)尋破局之路

工業(yè)機器人行業(yè)洗牌將至，本土企業(yè)尋破局之路

2019-08-21 18:25來源:

原標(biāo)題：工業(yè)機器人行業(yè)洗牌將至，本土企業(yè)尋破局之路

最近幾年間，工業(yè)機器人在全球范圍內(nèi)都呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

工業(yè)機器人雖然誕生已久，但始終是工業(yè)領(lǐng)域重要競爭力的體現(xiàn)。

行業(yè)內(nèi)，第一梯隊企業(yè)希望進(jìn)一步擴大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢，而作為起步較晚的國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)，正努力“后發(fā)制人”，爭取實現(xiàn)“彎道超車”。

機器人行業(yè)洗牌將至

在2016年-2017年期間，資本和政策都在大力推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球工業(yè)機器人發(fā)展十分迅猛。

不過，進(jìn)入2018年后，工業(yè)機器人的市場發(fā)生了變化，失去之前的強勢，到了2019年，整個工業(yè)機器人行業(yè)逐漸低迷。

中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（cria）公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國工業(yè)機器人全年累計銷售13.5萬臺，較2017年減少了6000臺，同比下降3.75%，在繼國產(chǎn)品牌占有率五年首降之后，國產(chǎn)工業(yè)機器人的市場銷量也迎來首次下降。

2007-2018年中國工業(yè)機器人出貨量

數(shù)據(jù)來源：國際機器人聯(lián)合會（ifr）

工業(yè)機器人銷量下滑，直接受到影響的就是機器人廠家。對于國產(chǎn)品牌而言，這個“冬天”則顯得格外寒冷。

目前，國產(chǎn)工業(yè)機器人發(fā)展正面臨銷售下降、增長減緩、盈利困難的尷尬局面。

銷量為何走“下坡路”？

1）下游行業(yè)機器人需求量減少

對于工業(yè)機器人而言，最大銷量的行業(yè)應(yīng)用在汽車制造和3c行業(yè)制造領(lǐng)域，而2019年汽車、3c兩大領(lǐng)域的需求短期內(nèi)有限釋放，長尾市場需求拉動力有限，下半年預(yù)測難有轉(zhuǎn)變。

中國工業(yè)機器人各行業(yè)使用占比情況

根據(jù)中國汽車協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國汽車銷量為2800萬輛，同比下降3%，是1990年以來的首次負(fù)增長，同時中汽協(xié)對2019年的汽車銷量也并不樂觀，預(yù)計銷量與2018年持平。

我國汽車銷量當(dāng)月值數(shù)據(jù)（來源：國家統(tǒng)計局）

3c行業(yè)的情況和汽車幾乎如出一轍，近年來智能機市場的飽和、創(chuàng)新的乏力，導(dǎo)致智能機出貨量下降，各大品牌的生產(chǎn)規(guī)模也在放緩。5g手機的發(fā)展還存在一些不確定性，使得整個行業(yè)對投資也更加謹(jǐn)慎。

我國手機季度銷量數(shù)據(jù)（來源：wind）

2）國外品牌加速國內(nèi)布局，蠶食國產(chǎn)機器人市場份額

在工業(yè)機器人領(lǐng)域，瑞士的abb、德國的kuka、日本的發(fā)那科和安川占據(jù)了全球工業(yè)機器人市場的“半壁江山”。

在中國市場，四大家族的市場占有率達(dá)到了57%，留給其他外國品牌和國產(chǎn)品牌的份額不足一半。

中國作為目前全球最大的工業(yè)機器人市場，同時隨著人口紅利的消失，未來幾年中國的工業(yè)機器人需求量巨大，四大家族自然也不會放棄這個“大蛋糕”，紛紛選擇在華建廠或設(shè)立研發(fā)中心。

“四大家族”中國布局情況

abb

◆2015年收購gomtec加碼協(xié)作機器人業(yè)務(wù)

◆2016年收購瑞典系統(tǒng)集成公司svia

◆2017年收購貝加萊與ge工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，截止2017年底abb擁有研發(fā) 制造 銷售和工程服務(wù)等全方位業(yè)務(wù)活動

◆2018年5月abb重慶應(yīng)用中心正式開業(yè)，為客戶提供應(yīng)用開發(fā)，前端銷售，系統(tǒng)集成等全價值鏈業(yè)務(wù)支持

◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機器人工廠

kuka

◆2018年1月庫卡在上海投產(chǎn)第2家工廠，將產(chǎn)能提高至目前的2.5萬臺

◆2018年3月在順德開啟全球第二大制造工廠，預(yù)計到2024年基地機器人產(chǎn)能將達(dá)到每年7.5萬臺，同期kuka在華機器人總產(chǎn)能將達(dá)到10萬臺

發(fā)那科

◆2016年發(fā)那科投資1億元簽約重慶技術(shù)中心項目，到2020年力爭年產(chǎn)工業(yè)機器人1萬臺，服務(wù)機器人和特種機器人2萬臺的能力

◆2018年在華南基地動工，主要包括機器人及機器人系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)制造等

◆2019年其繼日本之外的全球最大機器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。

安川

◆2018年10月宣布將在中國投資約10億人民幣新建一座其全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機器人工廠

截至目前四大家族在國內(nèi)均有布局，他們通過與政府合作的方式，加速自身在中國的布局，以此不斷降低成本，縮短供貨周期，進(jìn)一步提高競爭力。

3）產(chǎn)業(yè)與技術(shù)空心化，性能和成本都不具備優(yōu)勢

減速器、伺服系統(tǒng)、控制器3大核心零部件約占了整個機器人成本的70%，根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)表明2015年我國在減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的進(jìn)口比例高達(dá)75%、80%、80%。

核心零部件占機器人成本的比率圖

來源：網(wǎng)絡(luò)整理

由于三大核心零部件高度依賴進(jìn)口，因此國內(nèi)的中下游廠商嚴(yán)重受制于人，基本喪失議價能力，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本畸高，甚至造成價格倒掛現(xiàn)象。

4）應(yīng)用領(lǐng)域低端化，高端趨于穩(wěn)態(tài)

汽車整車生產(chǎn)是對工業(yè)機器人要求最高的行業(yè)，國外公司占據(jù)90%的市場，國內(nèi)品牌只能在汽車零部件、3c、食品飲料等下游行業(yè)尋求突破。

在難度較大的焊接領(lǐng)域，國外品牌占了84%的份額。國產(chǎn)機器人應(yīng)用主要集中在搬運、碼垛、上下料，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，附加值低。

工業(yè)機器人本體應(yīng)用領(lǐng)域國產(chǎn)與外資占比

資料來源：網(wǎng)絡(luò)整理

國產(chǎn)機器人的差異化破局之路

當(dāng)前國產(chǎn)機器人正在經(jīng)歷著一段艱難的時光，但是不用悲觀，國產(chǎn)機器人的前路依舊十分寬廣。

根據(jù)ifr最新統(tǒng)計顯示2018年除去汽車，電子，零部件等熱門制造業(yè)以外的其他類型制造業(yè)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，包括食品和飲料，制藥，塑料和金屬行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：ifr

目前而言，整個工業(yè)機器人行業(yè)增速放緩的狀態(tài)下，和國外的幾大工業(yè)機器人企業(yè)相比，國內(nèi)的企業(yè)們在供應(yīng)鏈層面并不討好。

因此國內(nèi)企業(yè)更需要避開巨頭，找準(zhǔn)自己的增量市場，那么新型應(yīng)用的開發(fā)勢必會成為國產(chǎn)機器人企業(yè)生存路徑之一。

細(xì)分領(lǐng)域開啟“彎道超車”

并聯(lián)機器人在食品行業(yè)以及其他勞動密集型企業(yè)有著廣闊應(yīng)用前景，雖然國內(nèi)許多企業(yè)缺乏創(chuàng)新精神，再加之盲目的價格戰(zhàn)，陸續(xù)制約并聯(lián)機器人的技術(shù)更新及其在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展。

不過在國產(chǎn)機器人企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域階段，并聯(lián)機器人將是企業(yè)生存突破的路徑之一。

從外界來看，并聯(lián)機器人僅僅是非常細(xì)分的小眾領(lǐng)域，甚至將其稱為“暫時被國際廠家遺忘的角落”，不過在機器人行業(yè)整體增長不及預(yù)期的2018年，很多國產(chǎn)并聯(lián)機器人廠家在出貨量方面卻取得了可喜的成績。

2017年開始，國內(nèi)并聯(lián)機器人市場占有率已經(jīng)達(dá)到55%，首次超越外資品牌成為市場主導(dǎo)者。

國內(nèi)并聯(lián)機器人企業(yè)代表（部分）

以上排序不分先后

同時，國內(nèi)機器人企業(yè)，例如啟帆，錢江等多家機器人企業(yè)的小負(fù)載四軸機器人在沖壓機上下料領(lǐng)域取得不錯的戰(zhàn)績，這也表明國產(chǎn)機器人得到市場肯定。

錢江機器人

埃斯頓折彎機器人已經(jīng)成為行業(yè)首選，甚至邁出國門，出口印度、中歐，應(yīng)用工藝處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

最值得關(guān)注的是國內(nèi)的協(xié)作機器人企業(yè)，在全球工業(yè)機器人增速下行的大勢下，協(xié)作機器人仍然保持高增速，這說明該領(lǐng)域處于上升階段，這對于國產(chǎn)機器人企業(yè)來說，是否意味著迎來了打破國外壟斷，實現(xiàn)逆勢翻盤的機遇呢？

艾利特協(xié)作機器人

從市場看，2018各品牌份額爭奪戰(zhàn)火熱正酣，企業(yè)市場份額變動劇烈，協(xié)作機器人競爭格局尚未真正成型。

2018年中國協(xié)作機器人市場份額（數(shù)據(jù)來源ggii）

18年國內(nèi)廠商進(jìn)步明顯，遨博市場占比逼近優(yōu)傲，同時，隨著rethink倒閉出局，國內(nèi)本土創(chuàng)新型公司亦積極開拓市場渠道，艾利特，節(jié)卡，達(dá)明等協(xié)作機器人企業(yè)紛紛開啟了創(chuàng)新營銷模式，本土新晉廠商急劇增加。

從數(shù)據(jù)看，國產(chǎn)機器人在新細(xì)分領(lǐng)域其實增長很快，國產(chǎn)搬運與上下料機器人銷售同比增長40.8%，高于平均增速，占國產(chǎn)機器人61.4%。

涂層與封膠機器人同比增長：55.5%，加工機器人銷量增長94.2%。

總結(jié)

對于中國工業(yè)機器人企業(yè)而言，整個市場前期增長過猛，到了2018年和2019年出現(xiàn)小幅度下滑，這種現(xiàn)象其實并不能證明行業(yè)已經(jīng)開始逆轉(zhuǎn)。

從整個行業(yè)的環(huán)境、市場趨勢和行業(yè)愿景來看，未來機器人及其自動化產(chǎn)品市場仍然會有較大的機遇。

國產(chǎn)機器人當(dāng)前的確面臨著危機，所謂“危機”就是危險之中包含著機遇，中國作為世界上最大的機器人市場，國產(chǎn)機器人擁有得天獨厚的優(yōu)勢，只有不斷的補齊短板，追趕國外領(lǐng)先品牌，國產(chǎn)機器人才能有更多的籌碼去挑戰(zhàn)甚至戰(zhàn)勝國外品牌。

完

免責(zé)聲明：本文部分圖片來自源于網(wǎng)絡(luò)

招募作者

請將簡歷和原創(chuàng)作品投至郵箱：jiahong.feng