2018年中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭格局分析

經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國已生產(chǎn)出部分關鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務于國內諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機器人技術的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關鍵技術已達到或接近世界水平。

機器人園區(qū)建設逐步形成產(chǎn)業(yè)集聚

當前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合力推動形成的產(chǎn)業(yè)集聚，已成為我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要特征。各地地方政府圍繞本體制造、系統(tǒng)集成、零部件生產(chǎn)等機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，主導建設各具特色、優(yōu)勢互補的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，逐漸形成技術與資本高地，產(chǎn)業(yè)布局日趨合理，輻射帶動作用明顯增強，吸引了相當一部分有發(fā)展前景的項目和企業(yè)積極加入園區(qū)。

截至2017年年底，全國共有約50個機器人小鎮(zhèn)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，截至2018年年底，已有74個機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建或已建成。2018年以來，機器人園區(qū)建設如火如荼，助力我國機器人產(chǎn)能持續(xù)擴張。

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎及特色，將全國劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部共六大區(qū)域，經(jīng)過問卷調查和實地調研，綜合評價六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結構水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。結果顯示，長三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎相對最為雄厚，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有一定機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)較為有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎較為薄弱，但已表現(xiàn)出相當?shù)暮蟀l(fā)潛力。

廣東、江蘇機器人企業(yè)破千家，競爭激烈

中國工業(yè)機器人旺盛的市場需求，同時也帶來了行業(yè)過熱的跡象。目前，重點發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的省份有20多個，機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)40余個。近兩年，機器人企業(yè)數(shù)量從不到400家迅速增至1000余家，產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)超過3400家。但多集中于中低級市場。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2018年6月，國內機器人相關企業(yè)數(shù)量達到7544家，其中廣東省聚集的機器人廠商最多，達到1508家，其次是江蘇省1158家，位列第二；其它地區(qū)如上海、浙江、山東、北京、安徽和湖南分別達到706家、604家、572家、283家、280家和213家。

企業(yè)數(shù)量超過50家的共有23個省市、其中100家以上的有18個、200家以上的10個（河南、遼寧晉級200家俱樂部）。分地區(qū)來看，長三角經(jīng)濟圈機器人企業(yè)數(shù)量達到2478家，占機器人企業(yè)數(shù)量的比重達到36.43%，為中國機器人企業(yè)最為集聚的地區(qū)，其次為珠三角地區(qū)。

top9占據(jù)近50%市場份額，行業(yè)集中度高

由于我國機器人市場仍然以外資品牌為主，國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)比較薄弱，面臨國內如此巨大的工業(yè)機器人市場潛力，卻沒有一個國內企業(yè)參與市場中，分享市場規(guī)模不斷擴張帶來的紅利。

對比不同國內廠商的銷售情況，市場表現(xiàn)較好的國內廠商分別是、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、和，相較其他本土廠商，這些廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術實力。top9占據(jù)近50%市場份額，行業(yè)集中度高。